宇宙伊始，神與之同在，魔隨之相生。天地本不爭。
億萬年之後，魔一分為二。其一化氣，長於濕地，靠侵蝕活物為生。其二化物，微小無比，至萬物之身隨孔而入，久而可將之操控。
如此年過千萬。天地開始不和，萬物相爭激烈。魔氣魔物迅速擴張，欲有統領天下之勢。
冥冥之中，均衡無處無在。神為陽，魔為陰，陰陽宿命，相生相克。
神分化十二股力量，以光之形態存於宇宙各地，與魔相爭相抗。
如此又過千萬年，一種高級********於眾多魔物之中滋長。於是乎，魔物自主相聚，自稱惡魔，封號魔族，並聯手對付神之力。此長彼消，魔族勢力範圍極速擴大。
雖說神與宇宙永生相伴，且有毀天滅地之力，卻始終無法遏製魔族勢力不斷滋長，而其自身神力亦是隨之消降。魔族這般下去，宇宙與神最終會難受其力量而泯滅。由此，神誕生憂患意識，使得十二股神力之一強製進化，成長為高級智慧形態。進化之力自稱莎雅，封號女神，並為其他十一股神力分別取名及授於思想。
時間飛梭，又一個千萬年過去。魔族勢力已蔓延至宇宙每一角落。莎雅為了應對魔族遮天之勢，便以其人之道還之彼身。創造了擁有高級智慧及繁衍能力極強的生物。同時，莎雅與眾神傳道授業，教會此生物掌握宇宙本源之力與魔族相抗。
自此，宇宙不僅有陰有陽，並有陰陽相融之物。莎雅稱之為，人。
短短三萬年後，人之勢力發展速度遠出乎神的預料，已然可與魔族相抗，欲有趕超之苗頭。
於神而言，人乃異類，存於宇宙，是福是禍，難以界定。隻不過欲借其手，消滅魔族。最終，亦是計劃將人類從宇宙之間抹去。
人類能否能改變自身宿命？
這最後結局的開始，都要從一位正在魔族手中逃亡的少年說起……