話說潼關這邊，諸葛亮與關羽一方麵撫恤死傷，一方麵準備麵臨魏軍的強攻。過了兩日，魏軍先鋒徐晃、張頜領兵抵達潼關，準備攻勢。
魏軍在關下罵戰十分猛烈，關羽忍耐不住請命出戰。諸葛亮見魏軍依仗整齊，士卒勇猛強悍，士氣旺盛，便令眾將不得出戰，否則全盤皆輸。於是高掛免戰牌，但有魏軍攻關，隻以炮石、箭弩射殺便是。魏軍求戰不得，便輪番罵戰。
次日，曹真、司馬懿督大軍抵達關前，紮下大寨，五座大寨連環相扣，又在四周設角樓哨卡，欲與蜀漢軍長久對峙。是日，曹仁、曹真、司馬懿並眾將在關前巡視，曹仁道：“本將命四十萬大軍輪番強攻，用劉曄所造的投石車投石，即使是鐵壁雄關也要打下來。”司馬懿笑道：“曹將軍不必如此，懿有一計不費吹灰之力便可取了此關。”眾將不信，司馬懿笑道：“劉關張桃園三結義，關羽自矜、張飛莽撞，二人都性如烈火。若是以羞辱之詞激怒二人，即使是諸葛亮也未必能阻攔的了。隻要他二人衝出來，便可設下陷阱，縱二人有萬夫之勇也照樣被擒。擒了此二人，以此要挾劉備，劉備兄弟情深，如此何愁潼關不下，我兵鋒正盛，即使是取了雍涼入軍益州也不是難事。” 眾將對司馬懿之計稱讚不已。
是日，司馬懿命人寫了文書數百，用布帛纏與箭上，命力大之人用強弓將帛書射入關上。早有軍士將布帛呈與關羽，布帛上書：早聞關將軍斬顏良、誅文醜，過五關斬六將；又聞張翼德武藝不輸呂布，剛猛無人能擋。今有幸與二位猛將對陣，本欲見識二位是否名不虛傳。奈何二位徒有其名，實乃匹夫，領精銳兵卒卻龜縮於壁壘之中以自保，負天下盛名而避戰於石門之內以殘喘。懿非惜求戰之不得，而恨天下給盛名與鼠輩。若二位是個血氣男兒，便請一戰；若二位如婦孺殘廢，則懿以與此等鼠輩對峙為恥。
早有士卒將魏軍射來的布帛呈遞給關羽，而此時張飛卻並不在潼關內。關羽覽畢勃然大怒道：“匹夫司馬懿，安敢如此！速速點兵出戰，不取他項上人頭，關某誓不為人。”關羽點兵出戰，諸葛亮聽聞大驚，再看帛書怒道：“司馬懿用此激將計，甚是毒辣！子龍快去先攔住關將軍，吾隨後便道。”趙雲領命而去。
關羽跨了赤兔，提了青龍刀，領一隊士卒剛到城門口，就聽得後麵大喊：“關將軍，關將軍，請稍等片刻，雲有話要說。”關羽勒馬轉身道：“子龍有何要事，待吾取了司馬懿首級再回來聽你說，如何？”趙雲上前道：“關將軍息怒，那司馬懿用的是激將法，就是引誘關將軍出戰，他好使詐賺取關口。關將軍切莫上當。”關羽笑道：“關某如何不知此等小計，縱其有百萬大軍，關某也視如雞犬瓦糞。子龍休要勸阻，待吾出關斬了那乳臭未幹的小子，看他如何呈口舌之能。”
關羽剛要轉身，遠處諸葛亮匆匆趕來，躬身勸道：“關將軍勇猛無敵如能能受此羞辱，給亮一把樸刀，亮願做一小卒衝鋒陷陣，為關將軍報一計之仇。”說完，便向士兵要了樸刀站在士兵隊列的前麵。關羽頓時懵了，忙下馬扶住軍師道：“諸葛軍師，你是軍師身係大軍安危，隻需出謀劃策便好，上陣殺敵的事，軍師就別去了。”諸葛亮毅然道：“亮雖一介布衣，但自從跟隨主公以後，甘願為主公效犬馬之勞，即使深陷陷阱，被魏軍俘獲或射殺又有何妨。”
關羽大悟，跪拜道：“關某愚鈍，險些中了司馬懿匹夫之計，幸得有軍師點撥，軍師請治關某大罪。”諸葛亮歎道：“將軍能懸崖勒馬就好，今日將軍若是出戰，則我軍休矣。關將軍莫要著急，亮早已計算好時日，城外魏國大軍雖多，但五日之後定教其灰飛煙滅。”
此後， 諸葛亮命關羽在關後訓練士卒，命關前所有兵士將所有撿到的帛書都立即焚毀，不得宣揚。命趙雲、黃權、孫平巡視關口，任由魏軍罵陣，隻是高掛免戰牌。
司馬懿甚是疑惑，為何關張二人不出戰，即使關羽不來，那張飛是絕對會來的。難道二人都不在潼關之內，那此二人又去了何處。
此計不成，曹仁、曹真、司馬懿便揮軍攻潼關，魏軍雖然勇猛，但蜀漢人馬此時在趙雲、黃權的抵擋下束手無策。潼關城牆太高，山勢太陡，抱著巨木撞門的士兵死了一波又一波，那千斤重的厚重石門還是無法撞開。魏軍投石機發射投石砸死砸傷了許多軍士。諸葛亮命趙雲也用投石車投出一罐罐的油料，然後用強弩射下火箭燒毀了許多魏軍的投石機。
魏軍群起攻關，趙雲便命軍士們箭如雨下，雙方在關口大戰，各有損失。
這日夜間，天空漆黑一片，函穀關守將郭淮巡視完防務之後便去安歇了，前麵有大軍對壘，函穀關留有三萬士兵防守。在一個隱蔽的庫房裏有一處暗室，這暗室空間極大，估計花費了許多人力才得以建成。此時的庫房裏卻是滿滿的全是猛士，為首的是張飛，其次有魏延、鄧艾等。不錯，這些人就是陷陣營的五千猛士，都是手持砍刀的壯漢，養兵千日用兵一時，關鍵的時候又到了。
三更時分，所有人都昏昏欲睡的時候，陷陣營的士兵們開始行動了，他們在這個暗室中已經憋了五天了早就不耐煩了，張飛率先打開暗室的機關，魏延、鄧艾推開門外作為掩蔽的假牆皮，各領一隊直奔前後關門，張飛領一隊人早已衝進中軍府內，那邊法正、馬超也已從林中出現，徑直奔東麵關門而來，陳到領特種兵也早已抵達指定的關門。
陷陣營的士兵衝到哪裏，哪裏便是一片血霧與破碎的肢體。沿途的兵士根本抵擋不了，隻有逃命的份，守門的數百兵士又有哪個能擋，不到片刻，兩個關門都被陷陣營占領。
特種兵在最短的時間內在西門外布置了一批地雷，便進入關內。而法正、馬超那邊也迅速進入關內。東西兩門的關門加重兵把守，於是關門打狗，陷陣營猛攻，法正、馬超揮軍直取中軍。這邊郭淮聽聞有變，忙取了披掛衝將出來，正好撞見張飛，兩軍殺在一起，郭淮哪裏是張飛的對手，不過十合，被張飛震飛了兵器，一把按在地上動彈不得。魏軍見狀紛紛跪地投降。綁了郭淮，關上其餘魏軍不戰而降。
郭淮寧死不降，是魏軍難得的良將，法正無奈，斬了郭淮，以表其忠。 法正命所有投降的魏軍放下兵器從西門出去，又命陳到遣十名敏銳的特種兵扮作魏軍混入其中，交待如此如此，以期於中取事。張飛不解問道：“軍師啊，為何不留下這些魏軍一起把守關口。”法正笑道：“一者，這些魏軍此時可信，待到司馬懿揮大軍殺來，便易反叛。二者，我放其去西麵，那魏軍就多了許多張嘴吃飯。魏軍更早斷糧。”馬超稱讚不已。