漢主大驚問以對策，眾將皆紛紛要出戰。孝直諫言：“今曹丕欲取西北，然西北已經為大漢所有，他次來必定無功。可遣鄧艾領精兵三萬於華陰道口固守，並不出戰。再遣趙雲鄧芝領兵三萬駐守渭南堅守不出。遣威嚴領一萬精兵返回駐守馮翊，並不出戰，城門塞死，不得進出。三處為掎角之勢，糧草軍器齊備，足可抵擋魏軍數十萬眾。恐難保萬全，在遣三將軍領兵三萬駐於華山腳下以策萬全。不出三月，天氣轉寒，魏軍畢當自斃，我軍再乘勝攻取，取潼關不難也。”漢主稱善，遂吩咐下去，依計而行。原來，孝直早就為防備魏軍奇襲，早在華陰渭南馮祤都築下了堅城，糧草齊備，守備穩固。
曹丕問群臣道：“備當自來否？”大多都說：“陛下親征，劉備恐怖，必舉國而應。又不敢以大眾委之臣下，必當自來。”司馬懿對答道：“彼謂陛下欲以萬乘之重牽己，而超越山嶺者在於別將，必勒兵待事，未有進退也。”大駕停住積日，漢主不至，曹丕乃旋師。是時，曹真表得降賊辭：“劉備已在渭南駐紮。”中領軍張既答道：“劉備恃堅固，未敢亢衡，此必畏怖偽辭耳！”考核降者，果守將所作也。
曹丕回師，雲長欲領兵追擊，孝直說不可，追則必敗，雲長不聽，自向漢主乞兵三萬隨後追擊。剛追上曹軍後隊，忽然一聲炮響，左有郭淮，右有司馬懿，前有曹真，後有張合。將雲長圍在垓心，漢軍死傷無數。雲長廝殺一陣方才脫困，領著些許殘兵返回，剛至華陰，孝直便在城外勒馬高喊道：“雲長快去追擊曹軍，追則必勝。陛下已經遣三將軍前往追擊曹丕去了。”雲長不解，猶豫不定。孝直大喊：“兵法雲：兵無常勢，水無常形。此賈詡敗曹操之機也。速去追擊，晚則遲矣。”雲長乃半信半疑，勒兵返回追擊。
追了一陣見到一人領一軍在魏軍中殺奔衝突所向無敵，靠近一間才知是三將軍張翼德，雲長隨即揮兵而上，痛殺一番，魏軍隻有張合拚死戰鬥。曹丕丟下糧草輜重無數，領軍遁逃。魏軍死傷無數。
追至潼關，雲長剛要強攻潼關，張飛勸阻。張飛謂雲長道：“牛鼻子軍師說了，今晚曹軍必定撤離潼關，我們不必費神勞力。隻需在外麵駐紮安營便是。”雲長不解問其故，張飛笑道：“二哥，我們在外麵駐紮，而不攻取，魏軍必定疑惑。他們害怕我們乘剛才廝殺混戰的時候，將自己的兵士混入其中，與不備之時裏應外合，打開關門，他們就吃不了兜著走了。”雲長大喜道：“不想三弟竟有此智謀，兄長以前未曾看出來啊。”張飛笑道：“這時那牛鼻子軍師的原話。俺老張背下來的。嘿嘿。”雲長歎道：“孝直智謀，神鬼難測也。”
果然，司馬懿見關羽張飛在關外紮寨而不急於攻取，極不符合關羽張飛勇猛強悍的性格和作風。心裏尋思，頓悟，原來他們是要兵不血刃取下潼關。司馬懿思的一計，便對曹丕如此如此，曹丕欣然答應。於是一隊人馬東出潼關，偃旗息鼓，沿山嶺繞到西麵。
剛入夜不久，就有一對人馬撐著漢軍旗幟，攻打潼關。曹丕下令，任何人不得前往關門下麵。司馬懿早已派遣心腹人手暗藏在關門下麵的內側，專門等待與蜀漢約合好的，混雜在魏軍中的奸細。結果外麵攻了半夜，連關羽張飛也耐不住寂寞前來觀看。等了大半夜，仍不見有一個奸細被捉住。若是奸細被捉住，那麼司馬懿就可以高枕無憂，如今半個奸細都沒有被發現。
司馬懿大慌，坐立不安，乃勸曹丕迅速離開，先舍棄潼關，暫時不與蜀漢爭鋒。潼關是蜀漢誌在必得的關口，此處不安全，奧妙無窮。曹丕於是領大軍返回洛陽。司馬懿終覺得潛伏的奸細沒有被查出來，關羽與張飛在外麵隻是觀望，看的司馬懿心中膽戰心驚。
確實，孝直在混戰的時候布置了奸細入內，並且吩咐奸細，必須等到三日之後方可相約開啟潼關關門。因為一般前三日是最緊要的時候，也是敵軍守備最緊的時候，過了第三日，魏軍就放心許多。
司馬懿速速離開潼關，也是明智的選擇，否則奸細沒有查出來，第四日他可能就要死於青龍刀下。孝直算準了司馬懿會懷疑內部奸細，捉奸不成，定然遁走，所以說當晚魏軍便撤離。