仲達堅守渭水北伯言謀取壽春城
話分兩頭，話說孝直領兵屯於五丈原，司馬懿便在渭北緊守對峙。那邊鄧艾在陳倉訓練士卒，研究攻取扶風的策略，一日鄧艾忽聞曹真領軍前往抵禦羌兵，又聞報曹真大敗，退往新平。
鄧艾立即命張翼守陳倉，自己領兵一萬五，徑直攻赴扶風。張既仔細思索以為先敗了羌兵十萬，再對付蜀兵要容易許多。否則羌兵人數眾多，又氣焰囂張，是為禍患。張既臨走是交代守城將領要堅守不出，無論是哪路兵來，不可出城迎敵，守城將領欣喜答應。
此時張既正在破羌兵，而這邊鄧艾的兵馬就抵達了扶風城下，扶風守將見到鄧艾領兵而來，便之用弓箭射住，並不出戰。鄧艾命人日夜佯攻扶風，扶風將領始終不出。鄧艾卻私底下遣人裝扮做魏國兵將，裝扮成經曆了一番死戰的摸樣，朝漢興求救。
漢興將領朱靈，見到情勢危急，立即本部兵馬來救扶風。鄧艾伏兵與半道將其擊潰，朱靈領敗兵返回漢興，剛抵達城下，一聲炮響城上旗幟招展，鄧艾早已遣人乘其離開守備鬆懈之時取了漢興。既得漢興，立即布置城防，又上書稟報捷訊。
孝直聞報，一觀軍圖，笑道：“鄧艾立一大功也！”忙叫來雲長並諸將觀看。陳倉，五丈原，漢興正好是掎角之勢。眾將無不欣喜。
法令頒布下來，蜀兵與魏民相間耕作，民二分，軍一分，並不侵犯，軍民各有所得，魏民皆安心樂業。司馬師入告其父道：“前翻蜀兵截去我許多糧草，今又令蜀兵與我民相雜屯田與渭濱，以為久計，此似真為國之大患。父親何不與孝直約期大戰一場，一決雌雄？”司馬懿道：“我奉旨堅守，不可輕動。”正言間，呼報張飛在河對麵罵戰，說是：“要是敢於出戰就讓魏軍退後三裏紮寨，讓出一片地方，好布陣開戰。”司馬師笑道：“古人有半渡而擊的戰例，不如假意退後三裏，待其渡的一半，立即回軍攻擊，可收奇效。”司馬懿笑道：“不必著急，我自有破敵之計，隻是此時時機不到。”司馬懿在司馬師耳邊道如此如此，司馬師道：“父親此計若成，長安必定無憂，蜀漢大軍將再無歸路，天地不應，看他法正還能囂張。”司馬懿隻是囑托到：“切不可泄露機密。”
卻說魏將皆知孝直以巾幗女衣辱司馬懿，司馬懿受之不戰，又失了渭南大寨。眾將不忿，入賬稟報司馬懿道：“我等皆大國名將，安能忍受蜀人如此之辱！即請出戰，一決雌雄。”司馬懿道：“並不是我不敢出戰而甘心受辱。奈何天子明詔，令堅守勿動。今若輕出，有危君命矣。”眾將忿忿不平。司馬懿道：“你等既然要出戰，待我奏準天子，同力赴敵，何如？”眾將盡皆允諾。
司馬懿乃寫表遣使，直至宛城軍前，奏聞魏主曹丕。曹丕拆表覽之。表略曰：“臣才薄任重，伏蒙明旨，令臣堅守不戰，以待蜀人之自敝；奈今法孝直遺臣以巾幗，待臣如婦人，恥辱至甚！臣謹先達聖聰：旦夕將效死一戰，以報朝廷之恩，以雪三軍之恥。臣不勝激切之至！”丕覽訖，乃謂多官曰：“司馬懿堅守不出，今何故又上表求戰？”太尉賈詡道：“司馬懿本無戰心，必因法孝直恥辱，眾將忿怒之故，特上此表，欲更乞明旨，以遏諸將之心耳。”曹丕然其言，即令衛辛毗持節至渭北寨傳諭，令勿出戰。司馬懿接詔入帳，辛毗宣諭曰：“如再有敢言出戰者，即以違旨論。”眾將隻得奉詔。懿暗謂辛毗曰：“公真知我心也！”於是令軍中傳說：魏主命辛毗持節，傳諭司馬懿勿得出戰。蜀將聞知此事，報與孝直。孝直笑道：“此乃司馬懿安三軍之法也。”雲長問道：“孝直何以知之？”孝直道：“司馬懿本無戰心；所以請戰者，以示武於眾耳。豈不聞：將在外，君命有所不受。安有千裏而請戰者乎？此乃司馬懿因將士忿怒，故借曹丕之意，以製眾人。今又播傳此言，欲懈我軍心也。”眾將敬服。
此後每每孝直遣張飛罵戰，司馬懿便立即領兵要來與孝直廝殺，每次領兵剛到寨門，就有辛毗持節在營門外擋住司馬懿，道：“奉天子令，不許大都督出戰。”魏將眾人雖然皆心有怨氣，可是也隻得服從天子號令，鬱悶返回。
話說曹丕自己引兵抵達宛城準備攻擊青泥隘口的蜀兵，早有細作報入東吳，說是魏主領兵往宛城去了，像是要與蜀漢爭鋒。
孫權召集眾臣商議對策，呂蒙道：“此時正好出兵北進，穩步進軍，水陸並進，取下壽春不難，壽春既得，揚州便屬我東吳。”張昭道：“此時進兵正好糧草足備，吳王可是依呂子明之言進行。”在座的陸遜麵有愁色。孫權問其故，陸遜道：“壽春有武有張遼謀有劉曄，恐難以攻取。”呂蒙道：“我軍占據了合肥廬江，水軍在由長江開進洪澤湖。水路夾擊，再者夏季來臨，暴雨一來，壽春地勢低窪，極易被水困。若攻城困難，我軍便放水淹了壽春城池。如此壽春安能守得住？”