話說上庸的劉封與孟達因爭吵不和，相互怨恨，劉封遂搶奪了孟達的儀仗樂隊。孟達遂心存怨恨，誓報此仇。恰在此時，上庸花樓中有位新來的小姐這些日子與孟達纏攪在一起，孟達常常在花樓中徹夜不歸，陪小姐度夜，孟達想將小姐接回家中當小妾。
這日，小姐見到孟達便掩麵哭泣。孟達詢問究竟，小姐死活不說。孟達再三追問，小姐才哭泣道：“說了也沒有用，你也不是他的對手。”孟達大怒道：“快快說來，不許隱瞞。”小姐哭訴道：“少將軍劉封見我長的有幾分姿色，心中貪戀，這幾日常常前來調戲。雖然他生的一表人才，奈何妾的心早已交給你了，他竟然不放過妾身，百般侮辱。妾身柔弱女子，隻得任其蹂躪。”說罷倒在孟達懷中痛哭不已。
孟達大怒道：“欺人太甚，前翻，他便處處與我為難，若不是我敬重劉皇叔三分，早已斬了此人。如今他更是蹬鼻子上眼了，如此可恨。看我不殺了他。”小姐道：“若能讓劉封不再纏繞妾身，妾願意終生服侍將軍。”孟達於是下定了心情，殺死劉封，以解心中的鳥氣。頂多就是投降魏國，背叛劉備，又不是第一次背叛了，馬的豁出去了。
話說孟達正要提兵攻打劉封，小姐道：“將軍不必心急，今日傍晚。劉封約好前來我房中。到時候將軍領兵埋伏在室內，待劉封隻身一人進屋，我將杯子摔在地上，將軍立即領刀斧手將劉封剁為肉泥。上庸的所有兵馬不就歸將軍管轄了嗎？”孟達從其言。
果然，傍晚時分，劉封前來約會小姐。小姐笑盈盈將其引入房中，劉封大喜，迫不及待，便要上床行事。小姐推開道：“將軍莫要心急，待會兒一定滿足你，來讓妾身為將軍斟酒一杯，喝完再行事不遲。”小姐拿來酒壺，兩人各斟酒一杯，相舉便要飲，劉封正飲隻見。忽然小姐將被子摔向地上，室中埋伏的數十刀斧手一擁而上，將劉封圍在中間亂砍，劉封大叫，抵擋不住，忙奪路奔命，剛要奔至門口，被孟達攔住門口一刀刺入劉封腹中。劉封口吐鮮血大罵不已，被身後的刀斧手轉身剁的亂七八糟。倒在地上斷氣了。
孟達見劉封已死，心中仍驚駭不已，那小姐道：“將軍，劉封是劉備的義子。劉備定然不容將軍。將軍隻有投靠魏國接為強援，方可保全家小無事。”孟達道：“我馬上寫信給曹丕，說歸降曹丕。曹丕定然會收留我的。”小姐道：“妾身聽說漢中法正領大軍二十八萬攻打長安。此時漢中正是空虛，若是將軍整頓上庸兵馬，以奉孔明之命前往漢中協同防守之名，出其不意，取下漢中。斷卻了法正大軍的歸路，又可獲得先前成都運送到漢中的百萬石糧草。如此大功封侯拜相隻是指日之間，比你小小的上庸將軍要強上百倍。”孟達大喜道：“不想你竟有如此才能，他日必定是我的賢內助。”
於是孟達召集所有上庸的兵馬，對其聲稱劉封突然暴斃，上庸所有兵士現在聽從孟達的號令，並稱荊州已經被曹丕攻占，成都也被占領，劉備被殺，漢朝氣數已盡，不可挽回，隻有順應天命順從魏國才是天理。孟達重賞三軍，令上庸三軍整備好軍器糧草，次日便啟程攻伐漢中，到時候再論功行賞。
話說孟達和劉封都被那個花樓小姐玩弄於股掌之上，這小姐是新來的，長的有幾分姿色，更重要的是能勾住男人，能害得男人為之自相殘殺。她不是什麼正真的青樓女子，也不是什麼無名小輩。而是賈詡手下的重要幹將之一，她懂得全機應變，懂得美人計，懂得稍微精明的謀劃策略。這次前來上庸正是奉賈詡的命令，實行反間計除去劉封，再用上屋抽梯計想斷卻法正大軍的歸路。
孟達就這樣忽忽悠悠地上鉤了，領著上庸的七八萬兵馬，整頓好糧草器械，留下老弱守城，自己詐稱二十萬大軍，一路向西馬不停蹄，向漢中而來。
有詩歎道：北麵未定東方亂，孟達背主為漢奸；劉封糊塗身先死，留下風流名聲傳。漢中到底能否防禦得了，欲知後事如何，且聽下回分解。