魏蜀吳三國爭雄，苦心孤詣地經營著各自的產業，艱苦奮鬥了半個世紀之後，最終以曹魏的陳留王、劉蜀的安樂公和孫吳的歸命侯慘淡收場，天下十九州盡落司馬氏之手。
司馬家族興於魏武帝，成於魏元帝。起初宣皇帝司馬懿被曹操強行征召入宮，然後一步步走上了屠戮三國的道路，雖然他沒能見證三國的覆滅，但是他一手挖掘了三國的墳墓。嘲諷的是，曹操逼迫司馬懿入宮，而五十八年後，曹操的孫子曹奐被司馬懿的孫子司馬炎客氣地趕出宮，孟德先生若是泉下有知，估計能再死一回了。
和以往的朝代一樣，晉武帝司馬炎登基後的第一件事就是和智囊們探討前朝也就是曹魏失敗的原因，最終得到的主要結論是皇族勢力太弱，一旦出現變故，根本無從照應，皇帝真的隻是個孤家寡人而已。有鑒於此，司馬炎下令大肆分封皇族，堂叔伯兄弟有十七人都被封為親王，且都擔任政府要員，掌握實權，在自己封國內還享有獨立的人事任免權。
所謂過猶不及，在這麼個形似鐵桶江山的環境裏，外姓想要顛覆政權的情況確實不易發生，但窩裏鬥的危害實際比外部威脅更加恐怖，各親王互相不服，碰巧司馬炎之後的晉惠帝司馬衷智商堪憂，完全不能掌控全局，於是在皇後娘娘的刺激下，少數吃了熊心豹子膽的王爺便鋌而走險決意過一把天下至尊的癮，但要奪權自然不是憑借吼兩聲就能實現的，殺戮在所難免，上到皇族，下到百姓，遍地血腥——八王之亂的出現徹底動搖了帝國的根基。
對權力的渴望是多數人內心深處最原始的欲望，一旦發現機會便破土而生，而且注定一發不可收拾，漢人如此，各少數民族也不例外，鑒於當時的中國尚未出現少數民族的說法，異族統治逐漸走上曆史舞台。當時的異族中，有五個對中國的影響尤其深遠，分別是匈奴、羯、鮮卑、氐、羌，五胡亂華是中國曆史上首次出現漢人被異族追著打以致苟且偏安的局麵。
五胡肆亂之際，晉王朝已不堪重負，內憂外患同時達到高潮，最終孕育出一個新的時期——南北朝。
南朝仍舊是漢人政權，而北朝則成了胡人的舞台劇，你方唱罷我登場，唯一不變的是每天都在重複著殺人殺人殺人。當然漢人也沒閑著，窩裏鬥真是幾千年來永恒的主題，自宋武帝劉裕取代晉王朝而成立新的政權，內鬥更加讓人觸目驚心、聞之色變。
麵對著殘敗的神州大地，劉裕自然也會思考這一切出現的原因，他與智囊們討論的成果是：歸根結蒂，皇族不應該分封，更不應全都委以重任。於是，劉姓家族並沒有因為出了個皇帝而都雞犬升天，依舊過得很平淡。
但是，權力的誘惑實在沒有幾人能夠抵擋，即便沒了叔伯堂兄弟們搗亂，親兄弟之間竟也殺得不亦樂乎，宮廷流血事件越演越烈，情節越發嚴重，倫理綱常不複存在，所有人幾乎都隻有一個念頭——順我者昌，逆我者亡。
劉宋以及後來的蕭齊、蕭梁、陳，原本憑借長江天險，雖不能統一全國，但尚能維係一域的和平繁榮，可惜最終都為內亂所禍，加之北方政權出現強勢的首腦，依靠一批能臣良將終於平定全國，雖然統一的時間並不長，總算為中國曆史上最恐怖的大分裂劃上了句號。