古人雲，師出有名。不管是遊牧民族，還是農耕民族， 一旦對某個勢力發起進攻，肯定要為自己找一個光明正大的理由。實在找不到理由，也會瞎編一個理由。反正總會讓自己的軍隊搶占住道德製高點。攻擊西路軍的獅子可汗阿合馬當然也是一樣。
喀喇汗國本就是西遷的葛邏?人與回鶻人共同建立的國家。唐朝安史之亂時，回鶻人曾幫助李唐收複長安和洛陽，雖然回鶻兵馬在收複二京的過程中，對唐朝百姓的殺戮甚至比安史叛軍還要狠。百姓聞回鶻兵馬前來，往往闔家遠遁。但對李唐皇室，還算是有再造之功。所以李唐皇室曾把公主嫁給回鶻可汗，就此聯上了姻。後來李唐敗亡，回鶻人的勢力也衰落下去，一路西遷，終於又在中亞地帶建起了一個喀喇汗國。雖然遠離華夏，但回鶻人始終沒有忘記華夏國土，他們的大汗往往自稱“桃花石汗”，含義就是“中國君主”。五十年前，喀喇汗國的可汗曾經派貢使來到大宋，自稱漢家皇帝之婿，和宋朝攀上了外交關係。不過那應該是喀喇汗國對中國的一次試探性偵察。如果中國當時衰弱，喀喇汗國絕對不會等到胡大盅惑才殺到長城之外。撲天雕王俊暗殺李成，策劃汴梁之亂，他麾下的胡人就有一小半來自喀喇汗國。可惜在汴梁紮根百餘年的胡人，被張憲率領護民軍一掃而空。
在阿合馬的統治下，喀喇汗國正是最強盛的時期。從胡大口裏得知華夏正是兵火相連，頓時興起了把整個華夏國變成天方教地盤的心思。他率領數萬精兵出了喀喇汗國，一路裹挾了無數同信天方教的遊牧部落，如黯戛斯人，葛邏?人，這些遊牧騎兵雖然裝備稍弱，卻都是狂熱的聖戰士。他們跟著阿合馬東征，既是為了燒殺搶掠，也是為了傳播信仰。
阿合馬殺到長城外時，打出的是為趙宋皇朝複仇的旗幟。他一邊指責嶽飛建立的華夏國乃是叛軍，一邊又自稱得到了趙宋皇帝的秘詔。他此番前來，正是奉詔討賊。不止如此，針對華夏國爵位難得的弱點，他還派出信使，招攬長城各大關口的守將。他許諾，隻要有將領打開城門迎他入內，他就不吝封王之賞。
可惜的是，宋朝極為先進的文明讓宋人有一種傲視周邊的驕傲。如果說趙宋時期，宋人麵對外族，還有一點武力上的自卑。如今變成華夏人的宋人則連這點自卑都沒有了。因為華夏軍用了不到七年時間，不但收複了皇宋故地，還把丟失了二百年的燕雲十六州給搶了回來。滅遼破宋的大金鐵騎，更是在華夏軍的打擊下損兵折將，如今已經被趕出了長城。所以，華夏國無論男女老少，都有一種心理上的驕傲。倭國和高麗國的女子如今在汴梁應天洛陽等地“借種”也比以前困難了許多。因為華夏男人不再願意把自己的種子施舍給番邦異族了。
正如傅慶對耶律大石所言，如今華夏國人寧願在華夏國當一個普通百姓，也不願意去海外番國當個貴族。
阿合馬的招降沒得到任何回應。
不過阿合馬並不氣餒。他很快就在殺胡口以佯敗之計，把楊虎子誘到草原上，聚而殲之，然後大軍沿著殺胡口就湧進了長城。
曲端和焦文通出動雲州兵馬攔截阿合馬的大軍。雙方展開一場大戰。向來以悍不畏死著稱的聖戰士們用一萬騎圍攻焦文通七千近衛師團，雖然雙方勇氣相當，武技相當，但裝備可就差得遠了。這些聖戰士隻算是阿合馬的外圍部隊，算不得真正精銳，和武裝到牙齒的近衛師團相比，完全是乞丐軍。往日裏他們可以憑勇氣彌補裝備上的差異，但近衛師團的勇氣絲毫不比他們遜色。雙方的會戰持續了不到一個時辰，聖戰士們就被打得抱頭鼠竄，連累得阿合馬的重步兵大陣也動搖起來。
阿合馬見勢頭不對，出動了麾下最精銳的重甲騎兵，總算遏製住了近衛師團的攻擊。雙方就在雲州城北四十裏處對峙起來。經此一戰，阿合馬也看出了華夏軍極為難纏，再也不敢長驅直入。他隻想守住這個進入長城的通道，然後派人去調遣攻打三大關隘的精銳兵馬，準備彙集大軍，打下雲州，然後再大舉南下。
阿合馬的十萬大軍集結一處時，鎮守太原的傅選也領著三萬精兵殺到了雲州。同時闖先生花如玉等人也從關隘分兵援救雲州。最後雲州城下彙集的華夏軍接近八萬，比阿合馬的人數少了一點，卻絲毫不畏懼與阿合馬展開決戰。
會戰的結果卻讓人意想不到，華夏軍竟然敗了。雖然隻是小敗，大軍並沒有傷筋動骨，卻也隻能退回城市和關隘，堅守待援。
華夏軍失敗，源於曲端指揮不當。曲端打了二十多年仗，大多數時間是和西夏軍馬打，最近幾年是和金國軍馬打。西夏人打仗，若是騎戰，往往以鐵鷂子先行衝陣。隻要扛住鐵鷂子的衝擊，基本上就立於不敗之地了。若是步戰，西夏人總是先派炮灰軍上陣，消耗宋軍弓矢，最後再出動重甲步兵，貼身肉搏，打垮鬥誌薄弱的宋軍。女真人打仗和西夏人相仿，騎戰就出動精銳衝陣，步戰也是讓炮灰開路。