二人結伴而行，在傲來國遇到龍馬敖烈，三人商量先到花果山休息，從敖烈那裏得知龍族有一寶物，隻要有曾用過的物品，就可在六界之內尋找那人蹤跡，悟空隻身一人前往東海，但是已經遲了，魔神已經神不知鬼不覺地破壞了龍族的寶庫。
失望而歸，回到花果山，卻發現花果山慘遭屠戮，敖烈不知去向，隻有胡媚兒因之前到傲來國玩耍逃過一劫，然而，種種跡象使的悟空且懷疑胡媚兒通敵，胡媚兒氣急離開，悟空則繼續尋找魔神蹤跡。
建業附近的鬼村，悟空再次見到胡媚兒，然而胡媚兒卻已是彌留之際，胡媚兒告訴悟空她沒有通敵，而且，她已經發現了魔神的蹤跡，她的傷也是魔神手下打的，看著懷中伊人即將逝去，此時的悟空才發現他已經對胡媚兒情根深種，悟空自毀神通，逆轉所有修為救活胡媚兒，就在兩人準備離去之時，魔神去而複返，正好見到虛弱的悟空，修為盡失悟空用身體擋住了魔神的攻擊欲讓胡媚兒借機逃走，但胡媚兒卻得知悟空法力盡失，說什麼也不走。
“哈哈，好一對苦命鴛鴦，那麼我就大人大量送你們一起上路吧，”魔神以為就此能出去心頭大患，高興異常。
然而，此時的悟空卻發生了變化，不，他已經不是悟空，在悟空救胡媚兒之時，他所用的是仙靈之氣，現在修為盡失，也就是說，他的仙靈之氣全部給了胡媚兒，包括齊麟留下的仙靈之氣，現在悟空身受重傷，體內的魔猿再度複蘇，“天真的小兒，你以為你能贏麼，”悟空口中的聲音陰深深的，掄起手中的金箍棒就砸向魔神。
轟……
“不！！怎麼可能！你怎麼可能傷到我！！！”大意的魔神被魔猿一擊重傷，不可置信地大吼道。
然而回答他的是再次受到金箍棒的重擊，“啊~！！等著，我會回來的！”魔神化為一團黑霧逃走了。
失去目標的魔猿將胡媚兒也列入了死亡名單，就在魔猿準備打殺胡媚兒時，一陣吟唱傳來
“南無那囉謹墀，清淨法身遮那佛，廣度眾生化娑婆，成就金剛堅固體，同登彼岸蜜波羅……”
“啊。該死的，這是什麼，”魔猿被吟唱聲擾亂精神。
“吼~！給我滾回去-！！”悟空的神智再次控製住身體。
及時出現的是胡媚兒的族姐和敖烈，還有一個沒有見過的女孩，佛經正是胡媚兒族姐唱出的。
原來當日敖烈重傷，跳海逃生，被一海邊漁村的人救了，而他身邊的女孩正是在漁村認識的人，也是敖烈的心上人，女媧傳人蝶靈，敖烈以為悟空和胡媚兒還會繼續尋找胡媚兒的族姐，在鬼村找到一直隱居的九尾靈狐，也就是胡媚兒的族姐，在胡媚兒還沒到時，三人因由魔化妖族前來鬧事，前往追擊，不想才一會兒就發生這種事。
從九尾靈狐口中眾人得知魔神早在千年前就開始行動了，想必現在已經積聚足夠的力量才會出現在六界。
最後，九尾狐回到狐族準備應劫，而胡媚兒表示要留下陪悟空，眾人前往菩提祖師所在之地尋求幫悟空恢複力量的方法，最終菩提祖師給出的答案就是——融合體內魔猿的力量，要麼被魔猿完全控製，要麼就是悟空控製魔猿。
悟空決定試試，經過九死一生的考驗，悟空終於得到魔猿的認可，同意融合，然而，魔猿所積累的天地怨氣可不是那麼容易化解的，孫悟空他們時間也非常緊迫，最終孫悟空隻是淨化吸收了部分怨氣便同眾人前往靈山……