劉清雲升上雲空一看，原來擋住月光的並不是什麼司雨的神將，是一條快要化龍的黑膠在修煉，龍從雲虎從風，它在空中吸收月華，所以才烏雲翻騰。劉清雲一看這黑蛟，他就想到了自己的結拜大哥敖禮，敖禮的真身是條黑龍，要是讓這條黑蛟拜敖禮為師？自己這邊不又多了一個人手兒嗎？
劉清雲想到這就有了收服這黑蛟的心，時間緊迫他先把這黑蛟引開，讓出城隍廟的天空，崔判在底下救二柱子。而劉清雲則把黑蛟引出了一千七百多裏，他覺得差不多了，就跟黑蛟伸了手了。
以劉清雲的道行，要說收拾了這黑蛟？那根本就不成問題，可劉清雲起了愛才之心，這黑蛟能修煉到快要化龍的境界，這說明他資質不差，既然有心收下它，劉清雲就不能下死手，他隻用一般的法訣和黑蛟對打，可即便這樣，這黑蛟也不是劉清雲的對手。被劉清雲追著打了好幾百裏，一道道法訣不斷的打在黑膠的身上，黑蛟身上又酥又麻又疼。劉清雲火候掐得相當的好，這些法訣打在它身上不傷筋不動骨的。
這樣一來可苦了黑蛟了，也沒有劉清雲這樣的，適可而止就行了唄！他愣是打了黑蛟一百多道法訣，結果激起了黑蛟的凶性，在劉清雲追打黑蛟的過程中，他們正好到了一條河的上空，黑膠看到之後，挺著身上的多挨了兩道法訣，它一頭紮進了這跳河，進到河裏之後這黑蛟就是展出了翻江倒海的神通。
劉清雲看黑蛟進了水，他也按落雲頭降到了河邊兒，劉清雲落地沒一會兒，黑蛟的攻擊就從河裏上來了，好家夥，這浪頭能有二三十丈高，兜頭蓋頂照著劉清雲就砸了下來，劉清雲正發愣，這浪頭就已經到了眼前了，速度極快，因為這浪頭不是一層，而是好幾層，層層疊疊壓向劉清雲，這速度能不快嗎？
劉清雲一個躲閃不及，這大浪頭就把他淹沒了。劉清雲就覺得眼前一亮，緊接著一股壓力向自己碾來，劉清雲身上的青衫當時青光大放，把水逼到了身體的一丈開外，雖然這樣，劉清雲的身子也忍不住蹬蹬蹬的向後直退。
就在劉清雲後退的過程中，黑蛟的腦袋在水裏就跟上來了，它大腦袋一探，把嘴張開奔劉清雲就是一口。劉清雲一看不好，他猛地一運法力，雙腳一跺地麵，身子激射就穿出了水麵，他雙腳踏著水麵施展登萍渡水就到了浪頭尖兒上。
黑蛟一口沒有咬到劉清雲，它身子一旋噌的一下竄出水麵，兩隻大爪子向劉清雲抓去，劉清雲仰頭看向抓向自己的兩隻大爪子，就這兩隻爪子，伸出一個指頭都比自己大，劉清雲趕緊運起了天罡烈風掌，雙掌並在一起一招老君關門迎了上去。嘭-------，雙掌合兩隻大爪子碰到一起，劉清雲身子就是一晃。
反觀黑蛟，黑蛟沒有劉清雲的道行高，雖然是用真身對上的劉清雲雙掌，可他一點兒便宜都沒有占到，它龐大的肉身被劉清雲震得整個兒飛了起來，在空中翻了倆跟頭一頭栽進了水裏。嗖----嗖---嘣------嘩----。
黑蛟這虧兒吃的夠可以的，和劉清雲對了一掌把他震得兩隻爪子撕裂般的疼痛。黑膠一看真身沒占著便宜，它一想，既然真身不是你的對手，我還是施展法術吧！這次施展翻江倒海的神通，把水弄上來這麼多，我不利用起來幹什麼呀？
黑蛟身子在水裏一旋，一道道水柱射向劉清雲，劉清雲袍袖揮舞一道道水柱被他撥開，劉清雲一邊撥打水柱，一邊笑罵：“嗬嗬嗬，孽畜，你就這兩下子嗎？要是沒有特殊的手段，我勸你還是束手就擒，跟我走吧？”