這個世界生存著三種生靈，分別是人、獸、魔。
根據所處的種族不同，每個人、獸、魔生存、修煉的方法也各不相同。
人可以成為修士，經曆諸多曆練或者斬殺有邪念的魔族與獸族成“仙”。
獸族能夠靜心修煉，單純的躲在深山老林裏潛心修煉，積攢的壽命足夠長了便可以成為“精靈”。可也有不少有邪念的獸，他們會襲擊人類和捕殺魔族，這種修煉的盡頭是“妖”。
魔族們無法依靠自己修煉，他們先要變強唯有不斷殺死人與獸，奪取他們的修煉精華為自己所用。
所以魔族便被人、獸兩族公認為“大邪”，常常群起而攻之。但由於人、獸之間又存在諸多利害關係，所以魔族每次瀕臨滅絕又死而複生。
三者共生在一個名叫“奇衡洲”的大陸上，呈現三足鼎立的穩定局麵，相生相克已達億年之久。
直到某天，天地之間突然出現了一個頑強的“變數”，奇衡州長達億年之久的平衡終於被打破……