史蒂芬森是個有暴力傾向的神經病，他還因此而住過院。在他出院後這種暴力欲被他隱藏了起來，但有一點是無論如何無法被改變的——他是個變態。
若幹年後，成年的史蒂芬森與當地一位女性結了婚。在婚後，史蒂芬森將他的暴力欲轉化成一種變態的控製欲，他控製著他老婆的一切，他不允許他老婆出門，不允許他老婆跟任何人說話，甚至連笑一下都不可以。
當他們的第一個女兒出生後，一場家庭倫理慘劇就此拉開了序幕。
史蒂芬森不僅對他的老婆施暴，還將這種難以遏製的暴力欲宣泄在自己的女兒身上。或許在最初她的女兒還會反抗，也不清楚自己身上到底發生了什麼，可等她明白一切的時候已經晚了，她已經和她的母親一樣成為了被控製的傀儡，一具靈魂已死的行屍走肉。
同樣遭遇磨難的還有史蒂芬森的二女兒，在她年紀還小的時候她並不清楚自己遭遇了什麼，她隻知道她的爸爸會弄疼的，而她的母親和姐姐都不會來幫助她。但是事後她的爸爸卻又對她很好，還送給她一匹小馬做禮物。
史蒂芬森一家經常為一家釀酒廠提供一些農作物，酒廠的一位名叫斯賓塞的幫工很會畫畫，於是史蒂芬森讓斯賓塞來為他們一家畫一幅畫像。
長久以來史蒂芬森的老婆和大女兒已經飽受精神的摧殘，她們的笑容已經變得僵硬，她們的靈魂早已消亡，唯有二女兒還保持著一顆單純的心，還會因為看到自己的馬而感到開心。
斯賓塞是位天才，和許多藝術天才一樣他有著一個善於洞察的靈魂。他捕捉到了深藏在這一家背後的波瀾，而這波瀾也完美地體現在了他的畫上。雖然他當時並為給這幅畫取任何的名字，但後人卻替他完成了這個任務。
四年過去後，當初的天真少女遭遇到了人生中最痛苦的經曆，她懷孕了，而且生下了一名女嬰！在她懷孕的一年中她無法離開家，無法跟其他小孩子一樣過正常的童年生活，她的人生、她的一切也從此改變了。
當一切都過去之後，她也像她的母親和姐姐一樣變得麻木。
六年之後，當史蒂芬森將他的魔爪伸向剛滿六周歲的女孩時，作為孩子母親的少女終於爆發了！她將積壓在心中的憤怒與屈辱一股腦地釋放了出來，她殺死了對她施暴的史蒂芬森，殺死了對她無動於衷從未伸出援手的母親和姐姐，還挖出了她們的心。
當晚，已經長成大姑娘的少女騎著自己最愛的馬，帶著那幅畫找到了斯賓塞，並向斯賓塞說出了發生的一切。
斯賓塞收留了少女，並帶她去了倫敦。之後斯賓塞還破天荒地畫了一幅與他野獸派風格完全不同的畫，畫中的少女光彩照人，借由這幅畫斯賓塞想告訴那位少女，即使她殺過人、即使她的身體不在純潔了，但她依舊有著一個純潔的靈魂，就如同清晨一般透徹。
斯賓塞的安慰讓少女看了希望，她也心甘情願地跟隨著斯賓塞過著屬於她的新生活。
但一切都隻是少女的一廂情願，史蒂芬森的醜惡嘴臉始終在她的夢中出現，似乎他的鬼魂始終沒有隨著他的死而進入地獄，並且一直糾纏著少女讓她永無安寧之日。少女將她的苦惱告訴給斯賓塞，但斯賓塞已經將他的一切傾注於繪畫事業當中，對少女的求助也隻是簡單安慰一句“沒事，那都是你的幻覺罷了”。
斯賓塞的態度讓少女再次迷失了方向，而在這時候她接觸到了巫術，她覺得隻有通過巫術才能獲得真正的救贖，於是她終於成為了一名女巫，斯賓塞也成為了少女作為女巫的第一個受害人。