二臣即退至本衙，點起齊整軍士，將櫃抬出。三藏在內，魂不附體道：“徒弟們，這一到國王前，如何理說?”行者笑道：“莫嚷，我已打點停當了。開櫃時，他就拜我們為師哩。隻叫八戒不要爭競長短。”八戒道：“但隻免殺，就是無量之福，還敢爭競哩!”說不了，抬至朝外，入五鳳樓，放在丹墀之下。
二臣請國王開看，國王即命打開。方揭了蓋，豬八戒就忍不住往外一跳，嚇得那多官膽戰，口不能言。又見孫行者攙出唐僧，沙和尚搬出行李。八戒見總兵官牽著馬，走上前，“咄”的一聲道：“馬是我的!拿過來!”嚇得那官兒翻跟頭，跌倒在地。四眾俱立在階中。
那國王看見是四個和尚，忙下龍床，宣召三宮妃後，下金鑾寶殿，同群臣拜問道：“長老何來?”三藏道：“是東土大唐駕下差往西方天竺國大雷音寺拜活佛取真經的。”國王道：“老師遠來，為何在這櫃裏安歇?”三藏道：“貧僧知陛下有願心殺和尚，不敢明投上國，扮俗人，夜至寶方飯店裏借宿。因怕人識破原身，故此在櫃中安歇。不幸被賊偷出，被總兵捉獲抬來。今得見陛下龍顏，所謂撥雲見日。望陛下赦放貧僧，海深恩便也!”國王道：“老師是天朝上國高僧，朕失迎訝。朕常年有願殺僧者，曾因僧謗了朕，朕許天願，要殺一萬和尚做圓滿。不期今夜歸依，叫朕等為僧。如今君臣後妃發都剃落了，望老師勿吝高賢，願為門下。”八戒聽言，嗬嗬大笑道：“既要拜為門徒，有何贄見之禮?”國王道：“師若肯從，願將國中財寶獻上。”行者道：“莫說財寶，我和尚是有道之僧。你隻把關文倒換了，送我們出城，保你皇圖永固，福壽長臻。”那國王聽說，即著光祿寺大排筵宴，君臣合同，拜歸於一。即時倒換關文，求三藏改換國號。行者道：“陛下‘法國’之名甚好，但隻‘滅’字不通；自經我過，可改號‘欽法國’，管叫你海晏河清千代勝，風調雨順萬方安。”國王謝了恩。傳旨擺鑾駕，送唐僧四眾出城西去。君臣們秉善歸真。不提。
卻說長老辭別了欽法國王，在馬上欣然道：“悟空，此一法甚善，大有功也!”沙僧道：“哥啊，是那裏尋這許多整容匠，連夜剃這許多頭?”行者把那施變化、弄神通的事說了一遍，師徒都笑不合口。
正歡喜處，忽見一座高山阻路。唐僧勒馬道：“徒弟們，你看這麵前山勢崔巍，切須仔細!”行者笑道：“放心!放心!保你無事!”三藏道：“休言無事。我見那山峰挺立，遠遠的有些凶氣，暴雲飛出，漸覺驚惶，滿身麻木，神思不安。”行者笑道：“你把烏巢神師的《多心經》早已忘了。”三藏道：“我記得。”行者道：“你雖記得，還有四句頌子，你卻忘了哩。”三藏道：“那四句?”行者道：
“佛在靈山莫遠求，靈山隻在汝心頭。
人人有個靈山塔，好向靈山塔下修。”
三藏道：“徒弟，我豈不知?若依此四句，千經萬典，也隻是修心。”行者道：“不消說了。心淨孤明獨照，心存萬境皆清。差錯些兒成惰懈，千年萬載不成功。但要一片誌誠，雷音隻在眼下。似你這般恐懼驚惶，神思不安，大道遠矣，雷音亦遠矣。且莫胡疑，隨我去。”那長老聞言，心神頓爽，萬慮皆休。
四眾一同前進。不幾步，到於山上。舉目看時：
那山真好山，細看色班班。頂上雲飄蕩，崖前樹影寒。飛禽淅瀝，走獸凶頑。林風鬆千幹，巒頭竹幾竿。吼叫是蒼狼奪食，咆哮是餓虎爭餐。野猿長嘯尋鮮果，糜鹿攀花上翠嵐。風灑灑，水潺潺，時聞幽鳥語間關。幾處藤蘿牽又扯，滿溪瑤草雜香蘭。嶙嶙怪石，峭峭峰岩。狐貉成群走，猴猿作隊頑。行客正愁多險峻，奈何古道又灣還!
師徒們怯怯驚驚，正行之時，隻聽得呼呼一陣風起。三藏害怕道：“風起了!”行者道：“春有和風，夏有熏風，秋有金風，冬有朔風：四時皆有風。風起怕怎的?”三藏道：“這風來得甚急，決然不是天風。”行者道：“自古來，風從地起，雲自山出。怎麼得個天風?”說不了，又見一陣霧起。那霧真個是：
漠漠連天暗，蒙蒙匝地昏。
日色全無影，鳥聲無處聞。
宛然如混沌，仿佛似飛塵。
不見山頭樹，那逢采藥人。
三藏一發心驚道：“悟空，風還未定，如何又這般霧起?”行者道：“且莫忙。請師父下馬。你兄弟二個在此保守，等我去看看是何吉凶。”
好大聖，把腰一躬，就到半空。用手搭在眉上，圓睜火眼，向下觀之，果見那懸岩邊坐著一個妖精。你看他怎生模樣：
炳炳文斑多彩豔，昂昂雄勢甚抖擻。
堅牙出口如鋼鑽，利爪藏蹄似玉鉤。
金眼圓睛禽獸怕，銀須倒豎鬼神愁。
張狂哮吼施威猛，噯霧噴風運智謀。
又見逼左右手下有三四十個小妖擺列，他在那裏逼法的噴風噯霧。
行者暗笑道：“我師父也有些兒先兆。他說不是天風，果然不是，卻是個妖精在這裏弄喧兒哩。若老孫使鐵棒往下就打，這叫做‘搗蒜打’，打便打死了，隻是壞了老孫的名頭。”那行者一生豪傑，再不曉得暗算計人。他道：“我且回去，照顧豬八戒照顧，叫他來先與這妖精見一仗。若是八戒有本事，打倒這妖，算他一功；若無手段，被這妖拿去，等我再去救，才好出名。”他想道：“八戒有些躲懶，不肯出頭；卻隻是有些口緊口緊：饞嘴。，好吃東西。等我哄他一哄，看他怎麼說。”
即時落下雲頭，到三藏前。三藏問道：“悟空，風霧處吉凶何如?”行者道：“這會子明淨了，沒甚風霧。”三藏道：“正是，覺到退下些去了。”行者笑道：“師父，我常時間還看得好，這番卻看錯了。我隻說風霧之中恐有妖怪，原來不是。”三藏道：“是什麼?”行者道：“前麵不遠，乃是一莊村。村上人家好善，蒸的白米幹飯、白麵饃饃齋僧哩。這些霧，想是那些人家蒸籠之氣，也是積善之應。”八戒聽說，認了真實，扯過行者悄悄的道：“哥哥，你先吃了他的齋來的?”行者道：“吃不多兒，因那菜蔬太鹹了些，不喜多吃。”八戒道：“啐!憑他怎麼鹹，我也盡肚吃他一飽!十分作渴，便回來吃水。”行者道：“你要吃麼?”八戒道：“正是。我肚裏有些饑了，先要去吃些兒，不知如何?”行者道：“兄弟莫提。古書雲：‘父在，子不得自專。’師父又在此，誰敢先去?”八戒笑道：“你若不言語，我就去了。”行者道：“我不言語，看你怎麼得去?”那呆子吃嘴的見識偏有，走上前，唱個大喏道：“師父，適才師兄說，前村裏有人家齋僧。你看這馬，有些要打攪人家，便要草要料，卻不費事?幸如今風霧明淨，你們且略坐坐，等我去尋些嫩草兒，先喂喂馬，然後再往那家子化齋去罷。”唐僧歡喜道：“好啊!你今日卻怎肯這等勤謹?快去快來!”那呆子暗暗笑著便走。行者趕上扯住道：“兄弟，他那裏齋僧，隻齋俊的，不齋醜的。”八戒道：“這等說，又要變化是?”行者道：“正是。你變變兒去。”好呆子，他也有三十六般變化，走到山凹裏，撚著訣，念動咒語，搖身一變，變做個矮瘦和尚，手裏敲個木魚，口裏哼阿哼的，又不會念經，隻哼的是“上大人”上大人：古時私塾兒童啟蒙讀物的首句，“上大人，孔乙己……”。
卻說那怪物收風斂霧，號令群妖，在於大路口上擺開一個圈子陣，專等行客。這呆子晦氣，不多時，撞到當中，被群妖圍住，這個扯住衣服，那個扯著絲絛，推推擁擁，一齊下手。八戒道：“不要扯，等我一家家吃將來。”群妖道：“和尚，你要吃什麼?”八戒道：“你們這裏齋僧，我來吃齋的。”群妖道：“你想這裏齋僧，不知我這裏專要吃僧。我們都是山中得道的妖仙，專要把你們和尚拿到家裏，上蒸籠蒸熟吃哩。你倒還想來吃齋!”八戒聞言，心中害怕，才報怨行者道：“這個弼馬溫，其實憊賴!他哄我說是這村裏齋僧，這裏那得村莊人家?那裏齋什麼僧?卻原來是些妖精!”那呆子被他扯急了，即便現出原身，腰間掣釘鈀，一頓亂築，築退那些小妖。
小妖急跑去報與老怪道：“大王，禍事了!”老怪道：“有甚禍事?”小妖道：“山前來了一個和尚，且是生得幹淨。我說拿家來蒸他吃，若吃不了，留些兒防天陰，不想他會變化。”老妖道：“變化什麼模樣?”小妖道：“那裏成個人相!長嘴大耳朵，背後又有鬃。雙手掄一根釘鈀，沒頭沒臉的亂築，嚇得我們跑回來報大王也。”老怪道：“莫怕，等我去看。”掄著一條鐵杵，走近前看時，見呆子果然醜惡。他生得：
碓嘴初長三尺零，獠牙觜出賽銀釘。
一雙圓眼光如電，兩耳扇風呼呼聲。
腦後鬃長排鐵箭，渾身皮糙癩還青。
手中使件蹊蹺物，九齒釘鈀個個驚。
妖精硬著膽喝道：“你是那裏來的?叫甚名字?快早說來，饒你性命!”八戒笑道：“我的兒，你是也不認得你豬祖宗哩!上前來，說與你聽：
巨口獠牙神力大，玉皇升我天蓬帥。
掌管天河八萬兵，天宮快樂多自在。
隻因酒醉戲宮娥，那時就把英雄賣。
一嘴拱倒鬥牛宮，吃了王母靈芝菜。
玉皇親打二千錘，把吾貶下三天界。
教吾立誌養元神，下方卻又為妖怪。
正在高莊喜結親，命低撞著孫兄在。
金箍棒下受他降，低頭才把沙門拜。
背馬挑包做夯工，前生少了唐僧債。
鐵腳天蓬本姓豬，法名改作豬八戒。”
那妖精聞言，喝道：“你原來是唐僧的徒弟。我一向聞得唐僧的肉好吃，正要拿你哩，你卻撞得來，我肯饒你?不要走!看杵!”八戒道：“孽畜!你原來是個染博士出身!”妖精道：“我怎麼是染博士?”八戒道：“不是染博士，怎麼會使棒槌?”那怪哪容分說，近前亂打。他兩個在山凹裏，這一場好殺：
九齒釘鈀，一條鐵棒。鈀丟解數滾狂風，杵運機謀飛驟雨。一個是無名惡怪阻山程，一個是有罪天蓬扶性主。性正何愁怪與魔，山高不得金生土。那個杵架猶如蟒出潭，這個鈀來卻似龍離浦。喊聲叱吒震山川，吆喝雄威驚地府。兩個英雄各逞能，舍身卻把神通賭。
八戒長起威風，與妖精廝鬥，那怪喝令小妖把八戒一齊圍住。不提。