甫時，芫筠方道出修出翦篁的真實身份：項羽後人。
項羽後人遺傳祖訓，殺盡蕭何與張良、韓信後人為己任。
皇帝大驚之下，重罰修魚翦篁與卓氏，卓觀帶領修魚綰月等人不知逃往何地。
而修魚翦篁惱怒之下欲殺苦薏，被風一竹所救，修魚翦篁受重傷逃往南越，投奔青茉。
苦薏正欲出宮，小蘿擄了皇帝，威逼歸畫一起回歸匈奴，歸畫不肯，以身救皇帝，死在小蘿劍下。危急時刻，苦薏與風一竹扶瓔出手相救，救了皇帝一命。
皇帝沉默看著苦薏出宮，心中早有計較。
風一竹被苦薏說破心事，決定前往匈奴助衛青一臂之力。
扶瓔知曉逯羽是兄長，快馬加鞭去了南越尋找唯一的親人。
苦薏思慮之下，暗中帶了水蘇也去往南越，不料途中遇上南施，二人不是南施護衛的對手，被劫持去了江都國，江都王對苦薏圖謀不軌，水蘇苦苦相求，願意嫁給江都王為側妃，江都王本就對水蘇有一份一見鍾情的心思，再次相遇，歡喜不已，遂答應水蘇放過苦薏。苦薏被人送出王宮，而水蘇為了她安全離開，含淚留在江都國。
苦薏自責不已，無奈水蘇心堅誌決，苦薏隻好孤身一人前往南越。
南越王妃青茉收留了修魚翦篁，偶然中，修魚翦篁發現逯羽真實的身份，竟然是韓信後人，當年被蕭何派人送往南越，逃過劉邦的追殺。
可惜韓信後人誤會蕭何，深恨蕭氏。
而青茉則是項羽手下將領鍾離昧後人，鍾離昧曾經投奔韓信，與韓信是至交，但劉邦怨恨鍾離昧，有人勸韓信殺了鍾離昧以解漢皇之恨，鍾離昧被逼自殺。鍾離後人深恨韓信，青茉因愛恨恨，與修魚翦篁一起設計殺掉逯羽。
逯羽雖知是計，但顧念曾經救命再塑之恩，前往赴約，以身涉險。
扶瓔即時趕到，兄妹二人並肩對敵，修魚翦篁與青茉死，而扶瓔也重傷而亡。
逯羽悲痛至極，苦薏來到身前。
二人壓住悲傷，共謀平了南越之叛，安然回到京都。
皇帝表麵容下逯羽，實則暗手不斷，而苦薏與逯羽為了讓皇帝死心，迅速成親。浣嫣與袁上，堇離與劉驥也喜結良緣。
甫時，匈奴戰事不斷，皇帝命逯羽前往匈奴查探實情。
逯羽與苦薏等人一起去往匈奴，在匈奴遇上阿蕖，原來阿蕖是匈奴小國的居次，父親是一國小單於，小單於喜歡中原文化，私自帶領兒女投奔漢朝途中，被軍臣單於所殺，隻遺下阿蕖。主仆再次相見，悲喜交加。
阿蕖已嫁耶洛左賢王為閼氏，夫妻鶼鰈情深，深敬苦薏，願意接受她的勸降之計。
左賢王成功策反軍臣左大將呼莫，呼莫年少有為，英勇過人，素來敬佩衛青之名。
漆雕似錦姐弟遇上羋烈，原來當年他並非背叛漢朝，而是打入匈奴內部，以期有一朝一日為漢朝作為內應，可惜漢軍不肯信他，包括衛青也是疑慮。