噬靈蟲看著自己退下來的皮，竟然直接一口吞了下去。看的宇智波亦宸大叫可惜，不過對於噬靈蟲，他明顯更加關心。
噬靈蟲身上也開始慢慢的發生變化。隻見它的身體開始拉長，然後慢慢的變成了一個人形，接著是四肢，當噬靈蟲完全變成人形的時候，他腦袋上開始向著人類的五官開始進化。可是接下來的一幕讓宇智波亦宸又吃驚了起來。
原本宇智波亦宸布置在四周的黑洞，竟然有一個開始向著噬靈蟲的身體內融合而去。宇智波亦宸雖然很想阻止這一切發生，但是這時候他的人間道分身，也就是那個傀儡分身出聲道：
“別打斷他，他現在開始發生異變了，這是好事。估計異變成功以後，它會出現新的能力。”
三天的時間轉眼間又過去了，而那個黑洞也終於完全融合到了噬靈蟲的身體裏麵。看到融合成功以後，宇智波亦宸提著的心也終於放回到了肚子裏麵。不過噬靈蟲現在也發生了很大的變化，本來他有著一尺多長的身高現在竟然縮小到了手掌大小。
宇智波亦宸看著噬靈蟲進化成功的形狀，臉上露出了不可置信的神色。因為這個家夥變成人類樣子以後，明顯就是照著自己的模樣進化的。
不過現在噬靈蟲產生了異變，不對！現在已經是噬靈蟲王了，不是噬靈蟲了。它現在的五官除了頭頂長著兩根觸角以外沒有毛發，沒有鼻子和耳朵，眼睛和嘴巴變成了三個黑色的窟窿，如果仔細看的話會發現是三個黑洞在緩緩旋轉著。
噬靈蟲王進化成功以後，並沒有什麼動靜，而是躺在地上一動不動。宇智波亦宸臉上也充滿了凝重之色，他知道噬靈蟲王現在絕對是要反噬自己的，好在自己也不怕他。隻見人間道的分身從他身體裏麵走了出來，看到噬靈蟲王還是一動不動。
人間道分身看著噬靈蟲王，眼中的符文不停的閃爍著。隻見他大手一伸，一根鎖鏈從他手裏飛了出來，向著噬靈蟲王鎖去，而噬靈蟲王看到對方攻擊而來，知道自己沒有勝利的把握了，竟然直接一個閃身向著洞府外麵跑去。
宇智波亦宸冷笑一聲，想走？可沒有那麼容易。隻見宇智波亦宸一掐法決，噬靈蟲王身上竟然出現了一個奇怪的符文，隻見噬靈蟲王慘叫一聲，就掉在了地上。
宇智波亦宸看著他淡淡的說道：
“你真以為我沒有準備什麼後手嗎？”
說完，隻見宇智波亦宸的雙眼直接變成了終極形態，然後別天神這個外掛性的神通直接用了出來。宇智波亦宸在對著噬靈蟲王釋放了別天神以後，冷笑一聲，然後一隻手提著噬靈蟲向著洞府裏麵走去，而人間道分身也重新融合到了他的身體裏麵。
宇智波亦宸看著噬靈蟲王一聲不吭，這時候噬靈蟲王也清醒了過來。向著宇智波亦宸喊道：
“主人。”
宇智波亦宸沒有說什麼，隻是說道：
“把你的心神完全放開，不要抗拒。”
噬靈蟲王說道：
“是。”