第一部分
北印度的坦尼沙王國
公元6世紀末，北印度的坦尼沙逐漸強大。它位於薩特列日河與朱木拿河之間的肥沃溪穀中，是外族征服印度的戰略要地，也是印度到克什米爾和喀布爾商道的必經之路。坦尼沙的統治者利用其有利地位，與喜馬拉雅山麓區、旁遮普區和信德區進行交易，用其糧食、手工業品交換軍隊的武器將備。
6世紀末，喜增王的父親光增王得到曲女城王的支持，以其裝備精良的軍隊和資財，開始向較弱鄰國發動進攻。
喜增王即位後，依靠強大的武裝力量，先後打敗了摩臘婆、喬陀，於641年創立了一個北至喜馬拉雅山，南到民陀山和南摩多河，東抵迦摩縷波的國家，首都建於恒河西岸的曲女城。喜增王曾試圖向德幹地區護張勢力，但遭到失敗。喜增的使團於641年曾前往中國，兩年後偕中國使團回國。
在喜增王死後第2年，中國的第2個使團抵達，然而遭到攻擊，使團成員被殺，隻有團長玄策幸免於難。他逃到尼泊爾，召集軍隊回擊印度，將國王阿羅那順擒往中國。曲女城由於與中國交戰而削弱，舊日的藩臣不再承認曲女城的君主，於是國家瓦解。8世紀初，阿拉伯人出現於信德。阿拉伯人大規模對外擴張
自第2任哈裏發歐默爾統治時期，阿拉伯對拜占庭和伊朗進行了大規模的征服戰爭。
636年4月，號稱“安拉之劍”的哈立德大將率2500騎兵進攻敘利亞。8月，雙方軍隊會戰於約旦河支流雅姆克河畔，阿拉伯粉碎了拜占庭的5萬軍隊，占領了大馬士革，並趁勢攻陷安條克、阿勒頗等城，占領了敘利亞全境。
638年，阿拉伯人進入基督教聖地耶路撒冷，不久又全部占領巴勒斯坦。雅姆克河戰役後，歐默爾集中主力部隊進攻伊朗。636年，阿拉伯騎兵在幼發拉底河畔卡迪西亞地方擊潰伊朗軍隊，次年占領伊朗首府泰西封。624年雙方軍隊又會戰於尼哈溫，伊軍大敗，薩珊王朝滅亡。歐默爾派遣另一員大將阿穆爾進攻埃及，於642年攻占開羅，拜占庭海軍在亞曆山大裏亞投降。645年，阿拉伯人又占領昔蘭尼加和利比亞。
7世紀末到8世紀初，倭馬亞王朝分兵兩路，揮戈東西，繼續進行大規模擴張。664~674年，1.7萬名阿拉伯騎兵穿過兩河流域，先後攻克喀布爾、布哈拉和撒馬爾罕，接著占領了印度河流域的中亞。
西路大軍多次進攻君士坦丁堡，698年攻陷迦太基，消滅了拜占庭在北非的殘餘勢力。之後降服了當地柏爾人，並以他們為主力組成騎兵隊，越過直布羅陀海峽，於次年滅了西哥特王國，迅速征服比利牛斯半島。爾後又進攻法國南部，於732年普瓦提埃戰役中，被法蘭克軍隊擊敗。阿拉伯人長達一個世紀的對外征服，為帝國疆域的擴大奠定了基礎。阿拉伯倭馬亞王朝的興衰
公元656年，穆罕默德的女婿阿裏當選為第4任哈裏發後，以敘利亞總督摩阿維亞為代表的倭馬亞貴族拒絕承認阿裏政權，雙方爆發內戰。661年阿裏被殺，敘利亞和埃及的大貴族擁立摩阿維亞為哈裏發，建立敘馬亞王朝，定都大馬士革，哈裏發從此成為世襲。蘇非揚家族和麥爾汪家族共掌王朝大權。
王朝在鞏固內部以後，遂即開始對外擴張。664年占領喀布爾。674年越過阿姆河，先後占領布哈拉和撒馬爾罕。669~678年，對君士坦丁堡發動一係列進攻。684年摩阿維亞二世死後，麥爾汪一世立為哈裏發，蘇非揚家族統治告終。
在馬立克統治下，王朝的擴張達到登峰造極的地步。穆斯林軍隊侵入北非，698年攻陷迦太基，又越過直布羅陀海峽，侵占西班牙大部分地區和中亞的大部分地區。8世紀中葉，國家的疆域西起大西洋，東到印度河，形成一個橫跨亞、非、歐三大洲交界處的帝國。
長期的對外征服，激起各地區人民的反抗，從而為阿拉伯貴族反對王朝所利用。750年，阿布·阿拔斯在庫法稱哈裏發，推翻了倭馬亞王朝的統治。柬埔寨吳哥王朝的興衰
8世紀末，柬埔寨遭到爪哇人的入侵，國王被殺。9世紀初重新獲得獨立。
前王子耶跋摩二世在位時，定都於今吳哥東北的考倫山上，開始了吳哥王朝的統治。9世紀後半期至11世紀是吳哥王朝的早期，吳哥城開始建成並成為國都。在這裏修建有寺院和水力工程。
11世紀初，出身於馬來亞王族的蘇耶跋摩一世奪取王位，並擴展勢力到循公河下遊和老撾的琅勃拉耶，強令被征服地區的王公效忠，按期進獻珍寶。他繼續修建王公的宮廷。
12世紀~13世紀是吳哥王朝的極盛時期，蘇耶跋摩二世時代國力強大，有戰象20萬頭，版圖“東到海，西接浦甘，南抵加羅希”，並與中國有密切往來。其間與李朝越南爭奪，1145年曾一度占領占婆首都佛誓城。