令狐潮見強攻不行，就來勸降張巡：“張大人，你軍紀嚴，能打仗，是個人才，我們都很佩服。但是，唐王朝氣數已盡，你可不能違反天道啊？”
張巡冷笑：“你是唐朝的官員，食朝廷俸祿，卻不知忠君愛國。你連基本的人倫都不懂，還好意思在這裏大談天道，恬不知恥！”
令狐潮十分羞愧。
令狐潮想到一個計策，寫了一封信，說長安陷落，唐朝皇帝不知去向，他要瓦解張巡的鬥誌。他把信綁在箭上，射到城樓上。信落在一個將軍的手裏。
張巡守城兩個多月，沒有得到外援，這位將軍聯合其他五個將領一起來見張巡。一人說：“張大人，我們浴血奮戰幾個月，可是沒有一人來支援我們，我們也算是盡忠了。而今，長安陷落，皇帝出逃，還是認清形勢，投降吧。”
張巡的視線從六位將軍臉上滑過，看他們的神情，知道他們已經達成一致意見，哈哈一笑，說：“好啊，為了不被他們看不起，明天我們舉行一個隆重的儀式，開門投降。你們回去準備一下。”六位將軍滿意而去。
第二天，張巡掛起一幅皇帝的畫像，然後斬六人於畫像前。從此，軍民同心，無一人說投降。
張巡之前從沒打過仗，但是他熟讀兵書，又會靈活應用，他的戰略戰術都很高超。
他練兵與眾不同，別人都是統一訓練，他卻把士兵分配給將領，將領可以按自己的意圖訓練。這一招很管用，因為每天都會經曆多次激戰，而戰場的形勢又是瞬息萬變。
張巡有一個特長，記憶超群，隻要見一麵，就能記住士兵的名字，所以大家都很尊敬他。
張巡每天都有戰事，弄得蓬頭垢麵的。但他接見下屬時，總是整好裝。
而且張巡督戰也很有特色，別人是拿一把大刀，見後退的就斬。他卻在自己身後劃一條線，看見後退的士兵，就說：“反正就是死，我也不會退過這條線的，請你也不要越過這條線。”結果後退的士兵更加勇猛的去衝鋒陷陣。
張巡知道雍丘周圍的州縣都投降了叛軍，雍丘不宜長期堅守，就率兵投奔睢陽太守許遠。
當時，朝廷僅剩下長江、淮河流域的賦稅支撐著，睢陽位於大運河的汴河河段中部，是江淮流域的重鎮，如果失守，運河阻塞，唐軍斷了錢糧，拿什麼跟叛軍對抗？
張巡入睢陽，與許遠合兵共6800餘人。
張巡行禮：“下官拜見太守大人。”
許遠說：“張大人不必客氣，我聽聞你以兩千餘人抗敵數十萬，讓人佩服。今略備薄酒，為你接風洗塵。”
張巡說：“大人謬讚。今賊勢浩大，很多州縣已經降敵，而許大人能夠堅守禦敵，實在是大唐之忠臣也。”
酒菜上桌，突聽探馬來報：“許大人，敵人來犯。”
許遠說：“來了多少人啊？”
那人說：“黑壓壓一大片，怕是有數萬之眾。”
張巡說：“許大人，我願出兵禦敵。”
欲知張巡如何退敵，下文分解。