蔥綠的山坡上，青磚壘砌的老教堂，在藍天和白雲的映襯下，顯得更加莊嚴肅穆。傳教士魯格林斯見到了子牧，他為子牧背上的那張大牛皮，大惑不解：“親愛的孩子，你需要上帝為你做些什麼。”
“上帝他在哪裏？”子牧急切地問道。
“上帝就在你的心中，上帝無所不在啊。”神父魯格林斯微笑著告訴子牧。
“不，神父，上帝他剛才走了。”子牧告訴魯格林斯。
“孩子，上帝他剛才走了？”魯格林斯想了下說：“對，上帝應該是去完成他的詔命，很快會回來的。”
“我怎麼可以見到上帝啊。”子牧很想知道，神父的回答顯然使他不能滿意。
“等上帝想召見你的時候，就是你見到上帝的時候，沒錯啊孩子，你還需要什麼幫助嗎？”神父依然微笑著對子牧說。
“上帝讓我去找他，神父，你告訴我上帝在哪個方向。”子牧困惑著，他決定自己去找上帝，請神父指引方向。
“上帝在很遙遠的地方。”神父魯格林斯手指著西方說：“你真的要找上帝嗎，孩子。”
子牧點了點頭，很堅定地說：“我這就去找上帝。”
“親愛的孩子，祝你見到上帝，但是我必須要告訴你，路途非常艱險，困難重重，你一定要堅強。”神父嚴肅地用手指劃了個十字，然後撫摸了下子牧的頭說：“上帝會保佑你的，阿門。”
背上的牛皮很沉，子牧仍然堅持背著它，行走在去往西方的路上。子牧走了有很長一段路，他感到又累又餓，於是停了下來，坐在路邊的石頭上稍作休息。子牧想，這樣走下去，什麼時候才能到啊，如果這張牛皮現在披上，就能飛的話那該多好，不是很快就能去到西方了。西方是什麼地方，到底有多遠，路上會有什麼困難，子牧當然一點都不知道，但上帝現在肯定在那裏，神父已經告訴了他。
子牧很想披上牛皮試試，上帝曾經對他說過，明年鍾聲響起的時候，他就可以披上它飛了，為什麼現在就不行呢。上帝的信諾他不敢違背，再說現在披上它，也未必就能夠飛起來啊。子牧攤開牛皮，牛皮現在還很新鮮，引來了無數的牛虻，這些可惡的牛虻，叮著牛皮死死的不放，貪婪的吸食著牛皮上的血跡，還啃著皮脂。子牧怎麼趕都趕不走它們。
這些貪婪的牛虻在吸食的同時，身體在發生著奇怪的變化，因為不斷的吸食，它們的身體在奇跡般的張大著，有幾個已經像蟬一樣大了，比原來的個頭大了好多倍，而且渾身通體透亮。
子牧捉起一個來，用手使勁地捏它，它變得極其的可惡，那對原本呆板的眼球，此時凶狠地瞪著子牧，挑釁的樣子。子牧心說，你再狠我就吃了你，對啊，就吃它吧，早就餓得有氣無力了，也不管好吃不好吃了，就拿它們先把肚子填上吧。子牧把它放進嘴裏，咀嚼著咽了下去，味道還真不錯啊，鮮美極了，還很可口的啊。那就繼續吃吧，子牧又捉起一個來，放進嘴裏嚼著，比剛才那個還鮮美啊。
子牧吃上了，一連吃了三十多個，子牧就吃不下了，盡管味道真的很鮮美，但是肚子已經撐飽了。子牧不想再吃它們，盤算著等餓了再吃吧，精神也上來了，已經不感覺累乏，他抖了抖牛皮，把這些家夥都抖落在了地上，收起牛皮重新背在背上，決定繼續往前走。
掉在地上的這些牛虻，都已經比蟬還大，它們還戀戀不舍著子牧的牛皮。子牧走出去沒多遠，它們就開始跟上來了，隻是現在它們的身體變化太大，一時還不能飛，就像地上的蜥蜴一樣，拚命地竄上來。