經過幾年的艱苦訓練，帶土終於畢業了，但是在畢業典禮上遲到了，場上所有的人都走光了，但是琳還在，這個禮堂裏，別人都不知道，正在舉行著一個特殊的，隻有兩個人知道的畢業典禮。琳拿著那張屬於帶土的畢業證書，正式宣布宇智波.帶土正式成為一名獨當一麵的忍者。一個新的生活來臨了。“我要當上火影！”
帶土被分到了卡卡西和琳的一組，由波風.水門指導完成任務，成為“波風.水門”班。但是卡卡西從小就是被譽為天才的忍者，又是木葉白牙的兒子;而屬於精英忍者宇智波一族的帶土卻不是隊中的精英反而是一名“吊車尾”性格膽怯愛哭，總是遲到。這使他們的能力有著很大的差距。最讓導師水門頭疼的是他們經常鬥嘴（但是帶土不僅擁有很強的團隊意識還還喜歡幫助別人，有時也可能是真的因為幫助別人而遲到的，但不知到為啥就是不幫助卡卡西）。
但是有時在鬥嘴和連導師水門都化解不了的矛盾時，琳總是挺身而出化解過許多爭執。而且在帶土和卡卡西的競爭中他們都得到了成長。