“天龍八部、人與非人，皆遙見彼龍女成佛”。“非人”實形貌似人，而實際不是人的眾生。天龍八部都是“非人”，包括八種神道怪物，因為“天眾”及“龍眾”最為重要，所以稱為“天龍八部”。八部者，一天眾，二龍眾、三夜叉、四乾達婆、五阿修羅，六迦樓羅，七緊那羅，八摩呼羅迦。 此故事發生在八部天龍及凡人之間。 “天眾”即是眾天神，以帝釋天為尊。阿修羅族疑心佛祖偏袒帝釋天，常率部與之戰鬥，每有惡戰，總打得天翻地覆，結果往往是阿修羅戰敗，而作為戰場的天、地、人三界往往屍橫遍野，血流成河，仿佛籠罩在無邊的黑暗之中。