富含魔力的穆大陸，以同心圓的方式被自然分割成了四塊區域。
最外麵的一圈陸地被稱作“索樂”，這一區域魔力稀薄，散布著規模不等的村莊和城鎮。從“索樂”向內，是被稱作“大山林”的無人區，這是一片迄今為止無人踏足的原始地帶。而被大山林包圍的下一個環形區域叫做“蓋拉克斯”，蓋拉克斯魔力豐饒，東西南北四個大國各據一方。穿過“蓋拉克斯”再往內陸深入，就到了整塊大陸魔力的根源所在，神明和靈獸居住的“科斯莫斯”。
八月，位於蓋拉克斯的南方王國——盎格魯正值雨季，綿延數日的大雨讓整個國家都昏昏欲睡，但在盎格魯的首都——南風城城門外，此時卻聚集了上萬群情激昂的人。
這些人都是從各個地區彙聚而來，受地方機構推薦前來參加“王國試煉”的人。
“王國試煉”是盎格魯每七年舉辦一次、麵向全國魔法師開展的一項選拔活動，目的是篩選出一批資質優秀的人。被選中的人將會以國家代表的身份，被派遣到內陸中心的“科斯莫斯”，尋找能為大地補充魔力的“源石”。
對於穆大陸上的國家來說，魔力是最重要的能源。土壤自身的魔力總是會逐漸流失，而在“科斯莫斯”內才能采集到的“源石”，則是唯一能夠為大地充能的物質。因此不僅是盎格魯，蓋拉克斯內的其餘三個國家，同樣也會定期派人進入科斯莫斯，采集足量的“源石”來保證國土魔力的充足。
而對於參加王國試煉的人們來講，除了成功入選後所帶來的名望以及來自盎格魯官方的嘉獎外，更重要的一點是：在進入“科斯莫斯”期間，采集者可以將除“源石”外發現的任何寶物據為己有。
在“科斯莫斯”內藏匿著數不盡的神器寶物，據說有人曾憑借某樣法寶的殘片就換來了足以買下一座城鎮的財富，也有人在獲得神秘法器後成為了聞名大陸的大法師。因此對於有資格進入“科斯莫斯＂的人來說，這也是一場千載難逢的尋寶之旅。
入夜後，籠罩在南風城上方的雨雲散去了。藍色的月亮明晃晃的掛在夜空中，白天還擠滿人的城門口，現在隻剩下兩個孤單的身影。
那是兩個看起來年齡不過二十幾歲的少年，其中一人身形微胖，穿著一身印著橡木紋樣的袍子。另一人一身黑衣，鼻梁上駕著一幅黑框眼鏡，腰上挎著一個巴掌大的黑布腰包。
他們是海曼和雷比斯，兩人在南風城外排了三天三夜的隊，結果在抵達城門後，卻被告知因為他們沒有攜帶當地法師協會的推薦信，因此無法進城參加比賽。
“難道你不知道進城需要推薦信麼？”雷比斯用手扶了扶眼鏡，朝著海曼抱怨道。
後者聳聳肩，將擋在麵前高不可攀的城牆上下打量了一番，然後扭頭朝著雷比斯使了一個眼色。
兩人走到離城門守衛更遠一些的地方，偷偷摸摸的商量著如何才能神不知鬼不覺的潛進城內。
這時一雙手突然拍在海曼和雷比斯的肩上，正出神討論著的兩人不約而同的驚呼一聲，然後閃身躲向一旁。
拍他們肩膀的是一個頭上裹著頭巾的大胡子男人。
“兩位小哥，你們是不是忘帶推薦信了？”大胡子拿出兩封信在兩人麵前晃了兩下，他十根手指上各佩戴一圈銀色的戒指，在月光照射下顯得格外晃眼，“我有多出的兩封。”
海曼和雷比斯不約而同的看向大胡子手中的信封。
“得了吧克勞利，我看那兩個毛小子可不像有錢的樣子。”這時從不遠的樹林中走出幾個人，朝著大胡子呼喊道。
海曼依稀記得在排隊的人群中見過那幾個人，他們一開始也是被守衛拒之門外。不過現在他們每人手裏都拿著一封信件樣的東西，大搖大擺的走到城門下，而城門守衛在看過他們手上的東西後，竟然就讓他們進城了。
“這可是貨真價實的。”被喊作克勞利的大胡子又晃了晃手中的兩封信，“兩封推薦信，用那位眼鏡小哥的腰上的包來換。”
雷比斯聞言低頭看了一眼自己的腰間的包，然後朝著克勞利搖了搖頭。
“剛才那些人買成多少錢？”雷比斯問。
“十枚金幣。”克勞利舔了舔嘴唇，“一封。”
聽了克勞利的話，一旁的海曼從上衣兜裏取出了數十顆金色的膠囊。