滇域末通中國之先，有低牟苴者，居永昌哀牢之山麓（今金齒地）。有婦曰沙壹，浣絮水中，觸沈木，若有感，是生九男，曰九隆族。種類滋長，支裔蔓衍，竊據土地，散居溪穀，分為九十九部。其渠酋有六，各號為詔，夷語謂詔為王。其一曰蒙舍詔（今蒙化府），其二曰浪施詔（今浪穹縣），其三曰鄧臉詔（今鄧川州），其四曰施浪詔（今浪穹縣蒙和次之地），其五曰摩紫詔（今麗江府），其六曰蒙雟詔（今建昌）。兵將不能相君長。至漢，有仁果時，九隆八族之四世孫也，強大，居昆彌川今白崖定西（嶺）。傳十七世，至龍佑那，當蜀漢建興三年，諸葛武侯南征雍闓，師次白崖川，獲闓斬之，封龍佑那為酋長，賜姓張氏，割永昌益州地，置雲南郡於白崖。諸夷慕武侯之德，漸去山林，徙居平地，建城邑，務農桑。諸部於是始有姓氏。龍佑那之十六世孫，曰張樂進，求遜位於蒙氏。考其時，蓋唐世也。張氏或稱昆彌國，或稱白國，或稱建寧國，其年係莫可推詳。
蒙氏始興，曰細奴羅，九隆五族，牟苴〈馬〉之三十六世孫也。耕於巍山之麓。數有神異，孳牧繁息，部眾日盛，代張氏立國號曰封民。蒙氏偽稱南詔，實唐貞觀三年也。遷居瓏玗圖山（今蒙化）。及高宗時，遣子入侍，朝命授細奴羅以巍州刺史。死，偽諡高祖，又稱奇王。子羅晟嗣。
羅晟攢立，當高宗上元元年。至睿宗景雲中，姚州蠻先附吐蕃。禦史李知古請兵擊降之，築城置州縣，重稅賦。因誅其豪雟，掠其子女為奴婢。群蠻怨怒，引吐蕃攻知古，殺之。於是，姚雟路絕。晟猶奉唐正朔。死偽諡世宗，子晟羅皮嗣。
晟羅皮之立，當玄宗先天元年。立孔子廟於國中，死諡威成王，子皮羅閣嗣。
皮羅閣之立，當玄宗開元十六年，受唐冊封，為雲南王，賜名歸義。於是，南詔浸強大，而五詔微弱。皮羅閣因仲夏二十五日，祭先之期，建鬆明為樓，以會五詔，宴醉後，羅閣佯下樓，擊鼓舉火焚樓，五詔遂滅。閣賂劍南節度使，求合五詔為一，朝廷許之。於是，盡有雲南之地。因破吐蕃，卒為邊患，不可複製。既並五詔，乃卜太和形勝，左洱水，右蒼山，山海之交，結於子午，遂築太和城。自蒙舍徙居之，立上下二關，曰龍首，曰龍尾，連陷遼川、永昌、石鼓沙，追賧龍，佉賧後。遣其孫鳳伽異入朝，唐授鴻臚少卿，妻以宗女，賜樂一部，南詔於是始有中國之樂。死，子閣羅鳳嗣。
閣羅鳳之立，以天寶八年故事。酋長蠲都督偕妻子行，鳳挈家至雲南。太守張乾拖皆私之，複多征求，鳳怒，反攻雲南，殺乾拖，取夷州三十二，陷雟州，獲唐西瀘令鄭回，拜清平官（即其國承相也）。天寶十年夏四月庚寅，劍南節度使鮮於仲通，將命致討，鳳伽異及段儉魏，逆戰於西洱河，唐兵死者六萬人，仲通僅以身免。封儉魏為清平，賜名段忠國，以旌之，遂臣於吐蕃，封之為東帝，刻碑國門之外，明叛唐非得已也。儉國號曰大蒙，始建年號曰讚普鍾。十三年，劍南留後李宓，將兵擊之，為蒙氏所誘，全軍沒焉。唐益發兵，竟不能克，前後死者二十萬人。南詔自是始於中國隔絕矣。代宗大曆十四年死。偽諡神武，子鳳伽異未嗣而死，孫異牟尋立（僭改元讚普鍾七，長壽十一）。
異牟尋以唐代宗大曆十四年嗣立，有智數，善撫眾，居史城（史城，今喜州也），連兵吐蕃入寇。唐神策都將李晟，擊破之，異牟尋懼，改城牟〈貝僉〉苴咩（今大理），改國號曰大理，自稱曰日東王，僭封五嶽四瀆，並立祠，三皇廟，春秋致祭。以國界內點蒼山為中嶽，東川界江雲露鬆外龍山為東嶽（在今祿勸州，一名絳雲露山，一名雲龍山，有十二峰皆峭拔，其山有共命鳥冗），銀生部日界蒙樂山為南嶽（在今樂甸，又名無量山，其山千仞，有一殿，搖搖柱自空中來，天帝取天女處），永昌騰越界高黎共山為西嶽（在今騰衝。一名昆侖隅，東臨濃江，西臨龍川，左右有平川，名鳥穹甸。草卉貫四敘不凋，瘴氣最惡。冬雪，至春方融。夏秋，霧甸炎熾，商賈愁怨，為之謠曰：“冬時欲歸來，高黎其上雪。夏秋欲歸來，無柰穹甸熱。春時欲歸來，囊中資糧絕。”），麗江界玉龍山為北嶽（在今麗江，一名聳雪山，其山九峰，雪貫四時，玉立萬仞，千裏望之，若在咫尺，與蜀鬆州諸山相接也）。以黑惠江、瀾滄江，潞江、麗江為四瀆。接點蒼之顛，添洱河之永，立官號曰九爽三。托其地，東至於銅柱鐵橋、蟠桃玉榆，東南至於交址，南至於驃國水落山，西至於太石，西北至於吐蕃，北至於神川，東北至於黔巫，八方之地屬以八演，從中國教令，都曰苴咩，別都曰善闡，皆中國降人為之經畫也。德宗貞元三年，鄭回說以大義，令複歸唐，異牟尋然之。會西川節度使韋皋招撫群蠻，尋因求內附，而猶結好吐蕃，皋乃為書遺尋，敘其歸化之誠，轉至吐蕃，吐蕃疑之，異牟尋歸附之誌益堅。九年，上表請絕吐蕃，複臣於唐。十年，自將數萬人襲吐蕃，大破之，遣其弟獻圖納貢，及吐蕃所頒金印，請複號南詔。唐以其功，遣使冊之，賜銀窠、黃金印，王北麵跪受之。宴使者，出玄宗所賜器物，指老笛工、歌女曰：“皇帝所賜龜茲，惟二人在耳。”使者曰：“南詔當深思祖考，子孫勿替，盡忠皇唐。”對曰：“敢不敬使者之命！”死偽諡孝恒，改元二（見龍、上元），子尋閣勸嗣。
尋閣勸以唐德宗貞元十五年立。死，子勸龍晟立（偽諡孝文，改元應道）。
勸龍晟以唐永貞元年立，淫虐不道，其臣嵯顛殺之，而立其弟勸利晟。諡曰幽，改元龍興。
勸利晟以唐憲宗元和元年立。死，偽諡靖王，子晟豐佑立，改元全義。
晟豐佑以穆宗長慶四年立。趣敢善用其下。文宗太和三年，西川節度使杜元穎，不恤士卒，有流入蠻境者，蠻衣食之。由是，盡得蜀之虛實。與其臣嵯顛，遂謀入寇。以蜀卒為鄉道，襲陷邛、戎、雟三州，引兵徑入成都，取諸經籍，大掠子女工技數萬人，及珍貨而還。南詔工技、文織自是與中國將矣。豐佑乃遣使上表請罪元穎，朝廷以李德裕代之。德裕保障有方，索南詔所掠百姓，得四千人。豐佑死。偽諡昭成，子世隆立，改元二，保和、天啟。
世隆之立，以唐武宗會昌十三年。初韋皋開蜀，清溪道以通群蠻入貢，又選子弟聚之成都，教之書數以羈縻之，而軍府不時給其餼須，南詔因是不肯入貢。及世隆立，朝廷以其名同玄宗諱，不行冊禮，諭令更名謝恩，然後遣使，會世隆寇雟州事，遂寢。世隆乃僭稱皇帝。懿宗鹹通三年，西寇安南。四年，寇交址，殺虜幾十五萬人，留兵二萬，使其將楊思縉據之，谿泂夷獠皆降。五年，寇邕州，敗還。七年，節度使高駢大破之，複定交址。十年，世隆傾國入寇，陷犍為、及黎、雅、嘉三州。十一年，進攻成都，不克，引還。僖宗乾符元年，複寇西川，陷黎州，入寇邛崍關，勝負不常。二年，攻雅州，聞高駢改西川，遣使請和。駢發兵追至大渡河，殺獲甚眾，擒其酋長數十人。四年，複寇越雟，死於景淨寺。自世隆嗣立以來，為邊患殆二十年，中國為之虛耗，而其國亦弊。偽諡景莊皇帝，子隆舜嗣，改元建極。
隆舜（《通鑒》作“芷”，誤也。南詔名，皆父子相承，世隆之子曰隆舜，近是）之立，以僖宗乾符四年。性好畋獵酣宴，委國事於其臣。是歲請和，許之。又迭請和親。廣明元年，遣宗正少卿李龜年充使。中和元年，上表款附。三年，以宗室女妻之。後內嬖失道，為豎臣楊登所弑。偽諡宣武，子舜化真嗣，改元二，貞明、嵯耶。