二人開懷暢飲，酒至半酣，忽陰月漠漠，驟雨將至。從人遙指天外龍掛，操與玄德憑欄觀之。操道“玄德知龍之變化否？”劉備道“未知其祥”曹操道“龍能大能小，能升能隱。大則興雲吐霧，小則隱介藏形，升則飛騰於宇宙之間，隱則潛伏於波濤之內。方今春深，龍乘時變化，猶人得誌而縱橫四海。龍之為物，可比世之英雄。今天下大亂，英雄尤多，玄德又久曆四方，必知當世英雄。請試言之！”
劉備聽此，謙道“劉備肉眼反胎，安知天下英雄？”操道“玄德休得過謙，即便不得謀麵也必知其名！”玄德道“淮南袁術，兵精糧足，祖上四世三公，可為英雄？”操道“袁公路塚中枯骨，吾早晚擒之！”備又道“河北袁紹，虎據冀州之地，門多故吏，部下能事者極多，可為英雄？”操道“袁紹色厲膽薄，幹大事而惜身，見小利而忘命，不值一提！”玄德又道“有一人名稱八俊，威鎮九州，劉表可謂英雄乎？”曹操又道“劉景升虛有其表，空有荊襄九郡，卻一無所為！”玄德為難道“益州劉璋、漢中張魯可為英雄？”曹操拍掌大笑道“此等碌碌之輩，也敢稱雄？”玄德道“恕備有言無珠，實不知天下何人可為英雄！”曹操道“英雄者，當胸懷大誌，腹有良謀，有包藏宇宙之機，吞吐天地之誌者也！”玄德道“何人可當之？”曹乃以手指玄德又指自己道“天下英雄未使君與操耳！”忽有驚雷大作，玄德聽知，放下碗筷道“明公之語，好似方才之驚雷！一語驚人呀！”曹操笑道“一聲霹靂，有何驚之？”玄德道“雷霆霹靂皆乃天意，安能不畏？”操乃笑道“適才，玄德言及袁紹。吾少時曾與紹遊，其有一言問我：若天下有變，方麵何所輯？吾問之曰‘足下意欲若何？’本初道‘吾南據河，北阻燕代，兼沙漠之眾，南向以爭天下，庶可以濟乎？’吾答‘吾任天下之智力以道禦之，無所不可！’今吾以此言問汝：若天下有變，公當若何？”玄德思之，乃道“天下若變，當民心喪亂，吾以仁義之心，收天下民心，民心若得，則無往而不利，天下可定！”曹讚到“玄德真乃仁義君子！可當‘英雄’二字！”玄德起身謝道“時辰不早，驟雨將至，吾與明公他日再會！”孟德也起身道“願你我下次相見，當不會在戰場上！”玄德道“孟德若不篡漢，吾永不與汝為敵！”說罷，告辭一聲而去！