河北省有個大戶人家陳家，十分富有。家有一兒一女，陳老爺想為女兒和兒子請個教書先生。一天，一個秀才前來自我推薦，此人自稱姓胡，長相英俊，風度翩翩，談話也十分得體。和陳老爺聊的很投機，於是陳老爺便留下了他。
胡公子教書很上心，學識也很淵博，為人幽默風趣，陳家小姐和公子都被教的很好。可是胡公子卻十分喜歡出外遊玩，每天晚上都要出去閑逛一圈，每次都是深夜回來，卻從來沒有敲過門。大門緊閉，他卻已經進入屋內。
所以後來，陳家便覺得胡公子不是人類，而是狐仙，但是觀察了一段時間，見他依舊是彬彬有禮，並沒有什麼歹意，所以陳家便依舊像原來一樣待他，尊敬他。
眼看著陳家小姐越來越大，出落的也越來越漂亮，猶如是出水芙蓉。胡公子是越看越喜歡，一心想要娶陳小姐為妻，於是便開始幾次三番地暗示陳老爺，可是陳老爺卻每次都裝作不懂，故意轉移話題。
胡公子幾經努力未果，便向陳老爺告假，說自己有事要外出幾天，陳老爺倒也很爽快地答應了。
胡公子走後沒幾天，便有一個五十歲左右的老者，騎著一頭黑色的毛驢，前來拜訪。陳老爺將老者請了進來，看穿著打扮，老者也應該是個有錢的人家，陳老爺便問：“先生，來此有何事？”
“老朽是為了胡公子的親事而來。”老者彬彬有禮地說道。
陳老爺聽罷，沉默了一會兒後說道：“我和胡公子已經是非常要好的朋友了，何必非要成為親戚呢。況且，我的女兒已經訂立了婚約，許配給他人了。”
老者捋了捋胡子說道：“陳小姐已經許配他人？恐怕並不屬實吧？況且胡公子家境殷實，長相非凡，有什麼配不上你家女兒的呢？”
陳老爺聽罷，便生氣地直接攤開來說道：“我就不再兜圈子了，我們並非同類，我怎能將女兒許配給他。”
老者一聽，也十分生氣。於是便和陳老爺大吵起來，吵著吵著雙方還動起了手，陳老爺氣急敗壞地叫來了家丁，用棍子將老者趕了出去。老者落荒而逃，連毛驢也沒來得急牽走。
下人們看這頭毛驢，長的十分肥大，大家拉它也不走，拉也拉不動，再一鬆手，驢子便倒下了，然後變成了一個蛐蛐，叫著跳入了路邊的草叢中。
陳老爺想自己得罪了狐仙，估計他們會回來報複。所以告知家丁，做好防備，以防萬一。結果第二天，真的有大批的狐兵前來，聲勢浩大，將陳府團團圍住。陳家人十分害怕，不敢出去。好在有一個膽大的家丁，帶著家裏的其他家丁，拿著兵器就衝了出去，和狐兵廝殺在了一起。
雙方各有傷亡，但是陳家稍微略占上風，狐兵最後棄甲逃走。等眾人將狐兵遺留下來的兵器撿起來一看，原來程亮的刀劍，全部變成了高粱的葉子。大家哈哈大笑，狐兵不過如此啊。但是害怕狐兵再來偷襲，大家也不敢有絲毫鬆懈。
第三天，家人正在一起商量對策之時，一個巨人從天而降。高一丈多，身粗幾尺，手裏拿著一把像門那麼大的一把大刀，揮著刀見人就砍殺，但是動作卻比較遲緩。家丁找來一條鐵鏈將他絆倒，然後便拿來一些火把，往他身上扔，突然巨人大叫一聲，隨即變成了一個草人，沒一會兒便被大火燒沒了。