國內汽車限購加劇，原材料成本大幅增加。
世紀瑞爾（300150）
綜合得分 96
價值評估 ★★★★
成長評估 ★★★★★
安全邊際 ★★★
盈利預測及估值
預計公司2014年-2016年每股收益分別為0.37元、0.56元、0.68元，對應PE分別為50.3倍、33.6倍、27.4倍，並將根據公司訂單執行情況對公司盈利預測進行調整，維持“買入”評級。
風險提示
鐵路投資進度慢於預期；人力資源風險；創業板大幅下跌風險。
中航光電 （002179）
綜合得分 96
價值評估 ★★★★
成長評估 ★★★★
安全邊際 ★★★★
盈利預測及估值
預計公司2014年至2016年營業收入分別約為37.14億元、53.84億元和71.82億元，相應的EPS為0.75元、1.07元和1.47元，給予公司“買入”的評級。
風險提示
原材料或人力成本上漲可能降低毛利率；工業連接器市場開拓不達預期。
恒寶股份（002104）
綜合得分 95
價值評估 ★★★★★
成長評估 ★★★★★
安全邊際 ★★★
盈利預測及估值
公司作為入圍總行數量最多的卡商，今年將全麵受益於金融IC卡放量，移動支付卡則提供了新的增長引擎，戰略布局TSM平台則提供了很大的想象空間。預計2014-2016年EPS分別為0.42、0.59、0.77元，維持“買入-A”投資評級。
風險提示
移動支付進程低於預期；毛利率下滑風險。
捷順科技（002609）
綜合得分 95
價值評估 ★★★
成長評估 ★★★★
安全邊際 ★★★
盈利預測及估值
預計公司2014-2016年的EPS分別為0.34元、0.47元、0.64元，對應PE分別為62.8倍、45.0倍、33.2倍，維持“增持”評級。
風險提示
技術變更/升級風險；人才流失風險；創業板大幅下跌風險。
航空動力（600893）
綜合得分 95
價值評估 ★★★★
成長評估 ★★★★★
安全邊際 ★★★★
盈利預測及估值
預計公司2014-2015年EPS分別為0.5和0.6元。按目前股價，今明兩年市盈率分別為60倍和50倍左右，處於中等水平。考慮到航空發動機的巨大發展空間，以及可能麵臨的產業支持政策，維持“推薦”評級。
風險提示
軍品訂單的不確定性；航空發動機研發進程的不確定性。