話分兩頭，且說蒙古兵東征的時候，西域亦擾亂不靖，倡亂的人，就是前次鳧水西遁的劄蘭丁。劄蘭丁自逃脫後，潰卒亦多渡河，沿途掠衣食以行。嗣聞八剌渡河追來，複避往克什米爾西北。及八剌軍還，成吉思汗亦退兵，乃回軍而西，複向北渡河，收拾餘眾，占據義拉克、呼羅珊、馬三德蘭三部。複北入阿特耳佩占部，逐其酋鄂裏貝克，將他妃子蔑爾克，擄了回來，作為己妻。又北侵阿速、欽察等部，未克而回。適鄰部凱辣脫人，侵入阿特耳佩占屬地，並挾蔑爾克而去。劄蘭丁大憤，遂糾眾圍凱辣脫城。城主阿釋阿甫，因其兄謨阿雜姆在達馬斯克地病歿，往接兄位，留妃子湯姆塔，及部眾居守，相持數年，竟被攻陷，部眾多半潰遁。隻湯姆塔不及脫逃，被劄蘭丁截住，牽入侍寢。去了蔑爾克，來了湯姆塔，也算損害賠償。阿釋阿甫聞故部陷沒，竟邀集埃及國王喀密耳，羅馬國王開庫拔脫，聯兵東來攻擊劄蘭丁。劄蘭丁寡不敵眾，竟致敗走，載湯姆塔回原部。阿釋阿甫不欲窮追，反遣使報劄蘭丁，令其東禦蒙古，毋再相擾，此後各罷兵息民。想是得了蔑爾克，不欲湯姆塔回去，因有此舉。
劄蘭丁許諾，甫欲議和，忽報蒙古窩闊台汗，遣將綽馬兒罕，統三萬人到來。此處敘蒙古遣將，從劄蘭丁處納入，免與上文重複。時適天寒，劄蘭丁方在飲酒，想是湯姆塔作陪。聞了軍報，毫不在意，隻道是天氣凜冽，敵軍不能驟進，因此酣飲如故，飲畢鼾睡。到了次日，蒙古前鋒已到，未及調兵，隻好舍城遠遁。湯姆塔不及隨去，以其城降。劄蘭丁奔至途中，擬西入羅馬，乞師禦敵，不意蒙古兵又複追至。被殺一陣，隻剩了一個光身，逃入庫爾忒山中，為土人劫住，送至頭目家，結果是一刀兩段！相傳劄蘭丁身材，不逾中人，寡言笑，饒膽略，臨陣決機，雖當眾寡不敵，也能意氣自如。隻自恃勇力過人，好示整暇，往往飲酒作樂，以致誤事，而且馭下太嚴，將士多怨；因此轉戰數年，終致敗沒。斷製謹嚴。
綽馬兒罕既平劄蘭丁，飛章告捷，由窩闊台汗優詞嘉獎，並令他留鎮西域，後來綽馬兒罕蕩平各部，並遣湯姆塔及各部降酋入朝。窩闊台汗以他知禮，厚撫令歸，且諭綽馬兒罕盡返侵地，每歲除應貢歲幣外，不得額外苛斂。於是裏海、黑海間，統已平定了，惟欽察以北，尚未歸服。
窩闊台汗欲乘機進討，遂複起兵十五萬，令拔都為統帥，速不台為先鋒，繼以皇子貴由，皇侄蒙哥等，陸續進發。拔都係術赤次子，與兄鄂爾達相友愛，從父駐西北軍中。術赤既歿，鄂爾達以才不如弟，情願讓位，乃定拔都為嗣。補前文所未及。拔都既受命，俟大軍齊到，即遣速不台前行，自率軍繼進。速不台至不裏阿裏城，其城昔已降服，至此複叛，經速不台一到，眾不能禦，複繳械乞降。轉攻欽察，遇別部酋八赤蠻，屢次抗拒，與速不台戰了數仗，殺傷相當。蒙哥等率軍大進，乃敗走。追軍分道搜捕，他卻狡猾得很，一日數遷，往避敵蹤。蒙哥令眾軍兜圍，仍然不能捕獲。嗣搜得病嫗一名，訊問八赤蠻下落，方知他已逃入海中去了。
當下麾軍亟追，南至寬甸吉思海，擒得八赤蠻妻子，又不見八赤蠻，料他必避匿近島。正苦海麵鏡平，茫無涯岸，忽覺大風刮起，水勢奔流，海中陡淺數尺，連海底的蘊藻，都望得明明白白。蒙哥令軍士試涉，僅沒半身，不禁大喜道：“這是上天助我，替我開道呢！”
便即麾兵徒涉，去捉八赤蠻，正是：
河伯效靈應順軌，悍渠奔命且成擒。
畢竟八赤蠻曾受擒否？試看下回便知。
南宋約元滅金，與北宋約金滅遼相類，史家早有定評，無庸絮述。且本書以元史為主腦，故於宋事從略；宋人攻汴一段，不過為崔立伏誅，借以聲罪耳。看下文蒙古攻宋，都約略敘過，可知本書之或詳或簡，自有深意，非徒事補敘也。至若征高麗，滅劄蘭丁，非一二年間事；第為便利閱者起見，不得不事從類敘。證諸正史，或年限稍有參差，亦不應指為疵累也。