離開昔日高昌國境[西行]，從與它相距最近處開始[敘述]，這個地方是阿耆尼國舊名叫焉耆。
阿耆尼國。
阿耆尼國東西六百多裏，南北四百多裏。此國的大都城方圓六七裏。[這個王國]四麵有山作為屏障，道路艱險難行，因而易於防守。境內泉水溪流交織如帶，水便被引來灌溉田地。這裏的土質適宜種植叫做[mén]黍的一種糜子、黍子、冬小麥以及香棗、葡萄、梨、沙果[檳子]等各種果品。四季氣候溫和，舒暢宜人。風俗淳樸，人們真摯相處。所用的文字取法於印度字母而稍加增減。居民用粗細毛織品做衣裝服飾，剪發，不束巾幘。通用的貨幣有金錢、銀錢和小銅錢。國王是本國人，有勇但少智謀，喜歡炫耀自誇。國家缺少綱常法紀，政令也不完備嚴肅。[境內]有寺廟十餘座，僧徒有二千多人。他們研習的是小乘教說一切有部。此地研習的佛經教義、戒律儀軌既然完全遵循印度，所以，所有的研習者也就都根據印度原文來進行潛研揣摩了。這些信徒恪守戒律儀軌，持身清潔，刻苦勤奮。然而吃食卻夾雜了名為“三淨”的肉類，[隻要是沒有眼見牲畜的被屠宰、沒有聽見被屠宰的牲畜嘶叫、也不被懷疑是我所殺的牲畜的肉類就可以照吃]這就未免是拘泥於小乘“漸教”的教義了。
從這裏往西南走二百多裏，翻越一座小山，渡過兩條大河，再西便來到一片平原，走七百多裏，到達屈支國舊名叫龜茲。
屈支國。
屈支國東西一千多裏，南北六百多裏。此國的大都城方圓十七八裏。土地適宜種植[mén]黍[糜子]、麥子，出產粳稻、葡萄、石榴，盛產梨、沙果[檳子]、桃、杏。礦產有黃金、銅、鐵、鉛、錫。四季氣候溫和，民風淳樸。所使用的文字取法於印度字母而稍稍加以改變。這個王國以管弦歌舞伎藝見長，在這方麵超越其他各國。居民穿著絲織類和粗毛織品衣物，剪發，頭戴巾帽。貨幣使用金錢、銀錢和小銅錢。國王為屈支人，才智不高，缺少謀略，受權臣們的挾製。當地有一種風俗，小孩子出生以後用木板箍紮頭部，以求其日後頭形稍扁。境內有寺廟一百多座。僧徒有五千多人，研習小乘教說一切有部。佛經教義、戒律儀規都以印度為準則，於是誦習的經教律儀也就都依據印度原本了。他們仍然拘泥於漸教教義，隨同各種食品也吃名為“三淨”的肉。但是，人人立身清白，醉心於鑽研佛典，競相以各自修行的功力比較高低。
大龍池及金花王。
在屈支國東部有城，城北的外道天祠的前麵有一個大龍池。池中的龍往往改變它們的形狀，[跑出來]與雌馬交配，生下龍駒。龍駒生性暴戾，很難駕馭。隻有龍駒再生之駒才可以馴養起來用於駕車。這就是為什麼這個國家多產良馬的原因。[我]從當地故老那裏聽到一則傳說，據說，近代有一位君王，名號叫做金花[Suvam〖〗？apus〖〗？pa]，政教清明，使龍受到感動而願意為他駕車。這位君王將死的時候，用鞭子觸動龍的耳朵，龍隨即潛沒到池子裏，直到今天沒再現身。這個城裏麵沒有水井，居民都得從[龍]池汲水飲用。龍變成人形，[跑出來]與婦女們幽會。生下來的男兒特別矯健強壯，跑起來追得上奔馬。龍的血統就這樣逐步擴散開來，人們都成了龍種。這些人依恃自己的體力抖擻威風，不聽從國王的命令。於是國王勾來突厥人，殺害這個城的居民，不分老幼，一概斬盡，[屠戮之後]已經沒有了生靈。如今這座城池已經荒無人煙了。
昭怙厘二伽藍。
在這座荒城以北四十多裏與入山的山凹相連的地方，隔著一條河，有兩座寺廟，名字都叫昭怙厘，東邊的一座因為在東稱為東昭怙厘，西邊的一座因為在西，稱為西昭怙厘。[寺廟裏麵]佛像的樁鑾修飾簡直不是人間的技藝水平所能及。[其中的]僧徒清淨齋戒，勤謹盡心。東昭怙厘寺的佛堂中有一塊玉石，石麵二尺多寬，呈黃白色，形狀像海蛤，上麵有佛足踐履的印跡，長一尺八寸，寬六寸多。倘或有齋戒的日子，[佛的足跡便]發出亮光。