在魔界之中，魔王有一個兒子叫天月空和一個寶貝女兒天月藍，視為掌上明珠，對她疼愛有加。
魔王在年輕的時候野心很大，在一萬年前一心想著統一三界，不過在父王的勸說下，不讓他有如此野心，他知道今天的三界和平來之不易。
他對父王說：“父王，孩兒知道你已經老了，已經沒有了野心和鬥誌，就安心現在的日子，甘心受天界的統治，可是我不想，過這樣的生活，知道嗎？”
“孩子我知道你有野心，但是你要好好考慮，如果要征服三界就會使三界不得安寧，知道嗎？”
“我知道要想統一就要付出，我不會屈服的，我一定要征服三界，做三界之主，父王你就看我的吧。”
老魔王沒有辦法隻好歎了一口氣說：“孩子，你要三思啊，否則你會遺憾終生，我還是勸你罷手吧。”
“孩兒知道了，請父王放心。父王如果沒有試了，孩兒就走了。”他說完就走開了。
老魔王看見自己的兒子，他知道自己的兒子是不會甘心的，這必定注重會失敗的，到時候他會明白的，既然如此就然如此，就順其自然吧。
魔王天震他不會明白父王的心思，他心意已決，沒有把父王的話聽進去，決定起兵返回三界，完成自己的心願，一統三界的心願。
在三界未定之時，三界可以互通往來的，那時的三界剛剛初定，在天界和魔界，還有人界，他們是可以互通往來。
天界可以到人界遊玩，也可以和人界的人互相通婚，魔界的人也可以往來於三界，也可以和人界的人互通聯姻，這樣就大亂了。
這時老魔王還年輕，有一天想到天界去見天帝，來到天界看到天界一片祥和，其樂融融，看見天帝正和娘娘，還有一幫眾神在看歌舞，品著仙果和仙酒。
天帝看見魔王到來了，就笑著走過來說：“魔兄，你到來怎麼不事先通知一聲，我好迎接你。”
“我在魔宮閑著無聊，就想來看看你，於是就來了，沒想到天界如此祥和，真是和我們的魔界不同。”
“好了不說了，魔兄快快坐下來，我們一起看歌舞，好不好。”
“好吧。”他就坐在一旁品著仙果和仙酒，和眾神看著歌舞。
他看的很高興和開心，等歌舞散了以後，就和天帝在天界到處遊玩，玩得很興致。
他想回到人界到人界去遊玩，於是就向天帝辭行，來到了人界，看到人界如此美麗，就被人界的美景所吸引了。
他化作一個翩翩公子一邊遊山玩水，欣賞著人界的美景，自不必說。
他來到一個小鎮上，這個小鎮很繁華，有來自天界的，還有來自魔界，在這裏其樂融融，相處很融洽，很和諧。
天神可以和人界的人互相通婚，他們的後代就是半神半人的種族，過得很幸福和快樂。
魔界也可以和人界互相通婚，他們的後代就是半人半妖，他們也生活的快樂和幸福，這樣就形成了一個很混亂的新的種族。就是半人半獸的種族。
妖族是不講究這些的，為了自己的私利，就大肆來到人界橫行，搶劫財物殺人，看見那家的女子漂亮就去搶。
這樣的生活被打破，天神和魔界的人就為了維護自己的家人，就和妖族的人打起來，人界一片大亂。