三藏師徒不受，隻領關文又行。
四眾行了幾日，三藏道：“今日天晴，我自己去化齋吃，你等在此坐下。”
眾徒不敢卻。他一人行至盤絲嶺，嶺下有一洞，洞邊有一濯垢泉，七怪正在浴水。望見三藏來到，遂把洞化作茅庵。三藏隻說是人家，徑自進去化齋，被七怪放出絲繩，將三藏綁住，又去浴水。那行者、八戒正來尋師，卻見七怪在水浴洗，把衣服放在崖上。行者知是妖怪，變作老鷹在樹，聽得那妖道：“洗完去蒸和尚。”行者心中就惱，把衣服一應抓去，八戒見行者抓去衣服，他就變一泥鰍下水，在那女怪陰戶口左衝右撞。七怪當癢痛不過，隻得上岸，各跑轉洞中。吩咐七個蟲精，叫做蜜、螞、蠦、蟬、蜢、蠟、蜻七蟲，把守洞門。七怪逃入黃花觀。
這行者三眾來教師父，隻見七蟲在門，被三眾打死，救出師父又行。卻走到黃花觀，隻見有一道相迎。方才坐下。忽聽得後堂叫聲“師兄”。道士進去，見七個女怪道：“此四個和尚，正是先前追逐我的，望老兄念同窗之情，替我報這些仇也。”道士依言，即以毒藥獻茶內。適然行者出去放馬，把三藏、八戒、沙僧一齊毒倒。行者轉來，見害倒三眾，即掣金棒，把道士亂打。那些女怪又放絲繩，要捆行者。這行者摘七根毛，各變本相，執金棒把絲繩連攪，隻見攪住七個蜘蛛。行者收上毫毛，將七個蜘蛛盡皆打死。那道士奮勇報仇，與行者大戰。早驚動十花洞篦籃婆，使一法術，降伏道士，卻是一條蜈蚣精。行者忙問：“助陣者誰？”篦籃答道：“我是昂日星官之妻，我是雞母王，故能伏此蜈蚣精。我有仙丹在此，你拿去救轉師父、師弟。”
付丹已畢，遂駕雲而去。
行者救轉三人，燒了觀宇。師徒又行，倏到獅陀國。原來此國君臣被三個妖魔吃了，占坐此國。他師徒不知，進城去改換關文，被魔王一齊綁倒，吩咐小妖蒸熟來吃，行者使一個縮身法子走脫，去西方拜見佛祖，詳說師父被難。如來聞言，領文殊、普賢同至獅陀國收妖。先令行者引戰。行者提棒進城，那三妖合力殺出，被文殊、普賢念動咒語，收了青獅、白象，各跨坐下。如來收了大鵬金翹鵲。三妖既除，佛歸西天。行者救出師父、師弟，四眾趲步西行。不知向後如何，且聽下回分解。正是：真經必得真人取，意緩心勞總是虛；若非諸神相護擁，凡胎焉能得到西。
三藏曆盡諸難已滿卻說唐僧師徒行至比尼國，聞說國王寵愛一新妃，縱色過度，元神消瘦，請得二真人煉丹，要孩兒心肝調藥，一國孩兒皆遭殃。三藏聞言垂淚。行者道：“師父莫哭，此道人必是妖精，我和你進朝去換關文，定要識破此事。”
二人進朝，投下關文。隻見國王、新妃同道人並坐，正要活取孩童心肝。行者且不換關文，忙罵道：“妖道無知，你惑君害民，罪孽何深！”將欲舉棒，那妖化陰風，把新妃一起攝去。國王忙問原因。行者道：“我是大唐僧人，到此改換關文，見你被二妖迷惑，我今識破計策，他化陰風而去。”國王道：“你識認妖，可捉得嗎？”行者道：“我立時就拿個。”言畢，遂駕觔鬥而去。
且不說一國君臣驚駭。隻說行者隨陰風趕去，起至草坡，與二妖大戰三合，被行者一棒打倒，卻是一個白鹿精，一個白狐精。行者帶二精回見國王。
國王又愧又喜，深感行者除妖救民。欲留師徒坐宴。三藏堅辭，換過關文又行。