茅山派，是道教一大派，其中有一代掌門道法高深，但平生隻收一個徒弟，其餘門徒皆由他師弟們所收。這一天，掌門掐指一算，算自己命數已盡，接著他把自己唯一的徒弟李海叫到旁邊。
李海：“師父，你叫我什麼事。”茅山掌門：“李海，你上山學道幾年了。”李海：“回師父我上山學道有八年了。”茅山掌門：“那你學的怎麼樣。”李海：“回師父弟子沒學多少本事。”茅山掌門：“罷了，罷了，孩子，為師今日將要騎鶴西去，以後你要好好照顧自己，掌門之位我也交給你二師叔。”李海：“師父你放心，我會照顧好自己的。”說完李海流下眼淚。
另一處，地府，一個女鬼叫江美燕，被陽世惡人害死。死後江美燕到閻王殿悄悄用陰間法寶偷看陽間愛人，正好此時遇陰差巡羅，突然門一開黑白無常跑了進來。黑無常：“大膽惡鬼竟敢在此偷看寶鏡。”白無常：“把她抓住交給閻君處置。”黑白無常向江美燕撲來。江美燕馬上慌了起來連忙說：“兩位大哥饒命啊，我被奸人所害，因太思念陽間愛人，所以我才到此偷看陽間。”
白無常聽後又說：“陽間有陽間法律，陰間有陰間規矩，你犯了錯就要受罰。”江美燕見無論怎麼說也沒法說通，她順手拿起桌上閻王的鬼王印，接著照向黑白無常，黑白無常被鬼印一照連忙閉上眼睛，江美燕也趁這個時候跑了出去，一路上，陰兵擋路江其美一路用鬼王印保護自己，然後逃出了陰間。
李海這一麵，茅山掌門去世了，然後由二師叔繼位，李海師父總共有六人，如今師父去世隻剩下五人，這一天，一個道童急急忙忙趕入道觀。二師叔見後說：“怎麼了。”道童：“回掌門，山門外有一個手拿牛骨杖的人求見。”二師叔：“牛骨杖。”道童：“對。”
二師叔摸了摸胡子說：“李海，快去叫你眾師叔來集合。”李海：“是，二師叔。”說完李海往後堂跑去。二師叔見李海走後然後自言自語的說：“該來的還是來了。”一會兒後李海把眾人都叫來了，眾人：“二師兄怎麼了。”二師叔：“不好了，八年前被大師兄打敗的降頭師又回來挑戰了。”李海：“降頭師，降頭師是誰。”二師叔：“降頭師叫劉梵文，八年前你還沒入門，劉梵文來茅山生事，後來由我們和茅山教你的大師兄苟機爾布七星劍陣才打敗他，沒想今日又來生事。”
李海：“那二師叔，如今師父不在了我們怎麼辦。”二師叔：“這也是我擔心的。”三師叔：“要不我們布五行陣應付一下。”四師叔：“可劉梵文降頭術超高，隻怕我們不是對手。”苟機爾這時上前一步說：“師父，幹脆我們躲躲吧。”五師叔：“不行，茅山絕不會認輸。”二師叔：“對，不認輸。”三師叔：“苟機爾，你是我派大師兄，李海又是大師兄唯一弟子，今你帶李海下山去，我們和劉梵文決一死戰。”二師叔：“對，假如這次我們敗了，請你們以後光複茅山，如他敗了，我們會叫人找你們回來。”