蝙蝠洞裏黑漆漆的一片，一隻狼衝進來，打破了這裏的寂靜。
隱隱約約，有什麼東西發出一些聲響，夾雜著一些吱吱、嘰嘰的輕微叫聲，似乎有許多小動物發生了騷動。但是狼不怕，他才打敗了老虎，從此他要在這個地方安家，所以先找住的地方，看見這個山洞很深邃，就要把這裏當做自己的家。
聽到有輕微的響動，他不安了，大吼一聲：“什麼東西在搗亂？我現在是這裏的霸王，你們趕快給我滾出來！”
悉悉簌簌的響聲更重了一些，但是沒有什麼東西出來，反而有稀乎乎的東西掉到他頭上，好臭好臭，是什麼鳥膽敢在我頭頂上拉屎撒尿？他用更大的聲音怒吼道：“我現在是森林之王，不管你們是什麼動物都屬於我管，還不趕快來朝拜本大王？”
他對著頭頂上大叫了幾聲之後，撲啦啦飛起一些小東西，老鼠一樣的軀體，長長的翅膀，有的還掠過他的頭頂，最大的一隻發出難聽的聲音：“你憑什麼來稱王？”
狼驕傲的說：“我是這森林裏最厲害的動物，我不稱王誰稱王？”
那些小東西一起笑了，聲音很難聽，狼支起耳朵，才能勉勉強強聽清楚，他們說的是：“你有什麼厲害的？其他動物比你厲害得多了！”
狼一聽不樂意地說：“誰比我厲害？那你們就叫來跟我比賽一下啊！”
“比就比，看看我們誰厲害？”這些小東西一湧而上，有的用翅膀扇他，有的頂他，有的撞他……又不是小鳥，又不是蟲子，到底是什麼玩意兒？弄的他團團轉，雖然沒有受到大的傷害，但他撲過去，伸出爪子要抓，張嘴咬不著，小東西飛了。
狼著急了：“你們到底是什麼東西？就會在暗中搗鬼，要有本事，我們到光天化日之下去比拚。”
小東西們樂了，吃吃地笑著：“我們又不是小鳥，也不是大蟲子，我們是蝙蝠，習慣在黑暗裏生活，你連我們都鬥不過，有什麼厲害的？”
“我不和你們比，蝙蝠，是會飛的小獸，太特別了，你找別的和我來試試？”
“嗬嗬嗬，好呢！”大蝙蝠說，“我去把動物們叫來，你們就比賽三場，你要是贏了，我們才同意你是森林裏最厲害的動物！”
“好，比就比！我贏了我就是大王。”狼想也沒想就答應了，然後就讓蝙蝠挑選動物跟他比試，狼想，太陽底下，難道還有比我更厲害的嗎？
蝙蝠很快就選好了，分別選了青蛙，麻雀和猴子。狼一看心裏高興極了，心想，這幾個動物在森林裏十分溫順，蝙蝠這麼傻，居然選了這麼幾個動物。
“我們比什麼都行吧？”蝙蝠問狼，狼稍微猶豫了一下，便爽快地說：“沒問題！”
蝙蝠一聽就笑了，然後說：“好吧，開始比吧！第一局，比遊泳誰快，你和青蛙比賽！”
他們先是來到森林裏的一個湖裏進行比賽，狼活動了一下身體，看著比自己小那麼多的青蛙嘲笑道：“你那麼小的身體，還敢跟我比遊泳？”
青蛙聽完也不說話，隻是看著水麵，隨時準備開始比賽。
蝙蝠當著動物的麵正式宣布比賽開始。一聲令下，狼和青蛙同時跳進了水中，狼快速地向終點遊去，遊了半天，他向後看了一下，發現居然跟找不到青蛙了，頓時高興極了，覺得這一場他贏定了。
其實，青蛙早已就遊到了狼的前麵，此時正在終點的岸上，看著正朝這裏遊來的狼，大聲喊道：“喂，你不是很厲害嗎？怎麼我都到了，你還在湖中間啊！”
青蛙的嘲笑聲好刺耳，狼聽到了，才知道自己已經輸了。動物們都笑了起來，狼感到自己很沒有麵子，對蝙蝠說：“我都沒有見到青蛙，他怎麼都遊到終點了？”
“哈哈，青蛙是在水裏麵遊的，你是在水麵上遊的，當然見不到青蛙了。”
“哼，那我們比下一場吧！”狼鬱悶地哼哼，爬到了岸上，讓蝙蝠宣布下一場比賽，他心裏想著：這一次一定不能再輸了。
蝙蝠找來了小麻雀，比賽的規則是看狼和麻雀誰先達到山頂。狼信心十足，這可是他的自己強項啊，每天在山裏麵跑，連老虎也跟不上。麻雀隻是悠閑地整理了一下自己的羽毛，等待著比賽的開始。森林裏的動物還在歡呼著青蛙的勝利，讓狼非常的生氣。
“比賽開始！”小蝙蝠一聲令下，狼就快速奔跑起來，一下子甩了麻雀很遠的距離。