正講處，隻見有一個巡山的小妖，來報道：“大王，禍事了!下請書的小校，被孫行者打死在大路旁邊，他綽著經兒，變化做金池長老，來騙佛衣也！”
那怪聞言，暗道：“我說那長老怎麼今日就來，又來得迅速，果然是他！”
急縱身，拿過槍來，就刺行者。行者耳躲裏急掣出棍子，現了本相，架住槍尖，就在他那中廳裏跳出，自天井中，鬥到前門外，唬得那洞裏群魔都喪膽，家間老幼盡無魂。這場在山頭好賭鬥，比前番更是不同。
那猴王膽大充和尚，這黑漢心靈隱佛衣。語去言來機會巧，隨機應變不差池。袈裟欲見無由見，寶貝玄微真妙微。小怪尋山言禍事，老妖發怒顯神威。翻身打出黑風洞，槍棒爭持辨是非。
棒架長槍聲響亮，槍迎鐵棒放光輝。悟空變化人間少，妖怪神通世上稀。這個要把佛衣來慶壽，那個不得袈裟肯善歸?這番苦戰難分手，就是活佛臨凡也解不得圍。他兩個從洞口打上山頭，自山頭殺在雲外，吐霧噴風，飛砂走石，隻鬥到紅日沉西，不分勝敗。那怪道：“姓孫的，你且住了手。今日天晚，不好相持。你去，你去!待明早來，與你定個死活。”
行者叫道：“兒子莫走!要戰便像個戰的，不可以天晚相推。”
看他沒頭沒臉的，隻情使棍子打來，這黑漢又化陣清風，轉回本洞，緊閉石門不出。
行者卻無計策奈何，隻得也回觀音院裏。按落雲頭，道聲“師父”。
那三藏眼兒巴巴的，正望他哩。忽見到了麵前，甚喜；又見他手裏沒有袈裟，又懼；問道：“怎麼這番還不曾有袈裟來？”
行者袖中取出個簡帖兒來，遞與三藏道：“師父，那怪物與這死的老剝皮，原是朋友。他著一個小妖送此帖來，還請他去赴‘佛衣會’。是老孫就把那小妖打死，變做那老和尚，進他洞去，騙了一鍾茶吃。欲問他討袈裟看看，他不肯拿出。正坐間，忽被一個甚麼巡風的，走了風信，他就與我打將起來。隻鬥到這早晚，不分上下。他見天晚，閃回洞去，緊閉石門。老孫無奈，也暫回來。”
三藏道：“你手段比他何如？”
行者道：“我也硬不多兒，隻戰個手平。”
三藏才看了簡帖，又遞與那院主道：“你師父敢莫也是妖精麼？”
那院主慌忙跪下道：“老爺，我師父是人；隻因那黑大王修成人道，常來寺裏與我師父講經，他傳了我師父些養神服氣之術，故以朋友相稱。”
行者道：“這夥和尚沒甚妖氣，他一個個頭圓頂天，足方履地，但比老孫肥胖長大些兒，非妖精也。你看那帖兒上寫著‘侍生熊羆’，此物必定是個黑熊成精。”
三藏道：“我聞得古人雲：‘熊與猩猩相類。’都是獸類，他卻怎麼成精？”
行者笑道：“老孫是獸類，見做了齊天大聖，與他何異?大抵世間之物，凡有九竅者，皆可以修行成仙。”
三藏又道：“你才說他本事與你手平，你卻怎生得勝，取我袈裟回來？”
行者道：“莫管，莫管，我有處治。”
正商議間，眾僧擺上晚齋，請他師徒們吃了。三藏教掌燈，仍去前麵禪堂安歇。眾僧都挨牆倚壁，苫搭窩棚，各各睡下，隻把個後方丈讓與那上下院主安身。
此時夜靜，銀河現影，玉宇無塵。滿天星燦爛，一水浪收痕。萬籟聲寧，千山鳥絕。溪邊漁火息，塔上佛燈昏。昨夜黎鍾鼓響，今宵一遍哭聲聞。