隻見孫行者正在澗邊叫罵。菩薩著揭諦喚他來。那揭諦按落雲頭，不經由三藏，直至澗邊，對行者道：“菩薩來也。”
行者聞得，急縱雲跳到空中，對他大叫道：“你這個七佛之師，慈悲的教主！你怎麼生方法兒害我！”菩薩道：“我把你這個大膽的馬流，村愚的赤尻！我倒再三盡意，度得個取經人來，叮嚀教他救你性命，你怎麼不來謝我活命之恩，反來與我嚷鬧？”
行者道：“你弄得我好哩！你既放我出來，讓我逍遙自在耍子便了，你前日在海上迎著我，傷了我幾句，教我來盡心竭力，伏侍唐僧便罷了；你怎麼送他一頂花帽，哄我戴在頭上受苦？把這個箍子長在老孫頭上，又教他念一卷甚麼緊箍兒咒，著那老和尚念了又念，教我這頭上疼了又疼，這不是你害我也？”
菩薩笑道：“你這猴子！你不遵教令，不受正果，若不如此拘係你，你又誑上欺天，知甚好歹！再似從前撞出禍來，有誰收管？須是得這個魔頭，你才肯入我瑜伽之門路哩！”
行者道：“這樁事，作做是我的魔頭罷，你怎麼又把那有罪的孽龍，送在此處成精，教他吃了我師父的馬匹？此又是縱放歹人為惡，太不善也！”
菩薩道：“那條龍，是我親奏玉帝，討他在此，專為求經人做個腳力。你想那東土來的凡馬，怎曆得這萬水千山？怎到得那靈山佛地？須是得這個龍馬，方才去得。”
行者道：“象他這般懼怕老孫，潛躲不出，如之奈何？”
菩薩叫揭諦道：“你去澗邊叫一聲‘敖閏龍王玉龍三太子，你出來，有南海菩薩在此。’他就出來了。”
那揭諦果去澗邊叫了兩遍。那小龍翻波跳浪，跳出水來，變作一個人象，踏了雲頭，到空中對菩薩禮拜道：“向蒙菩薩解脫活命之恩，在此久等，更不聞取經人的音信。”
菩薩指著行者道：“這不是取經人的大徒弟？”
小龍見了道：“菩薩，這是我的對頭。我昨日腹中饑餒，果然吃了他的馬匹。他倚著有些力量，將我鬥得力怯而回，又罵得我閉門不敢出來，他更不曾提著一個取經的字樣。”
行者道：
“你又不曾問我姓甚名誰，我怎麼就說？”
小龍道：“我不曾問你是那裏來的潑魔？你嚷道：‘管甚麼那裏不那裏，隻還我馬來！’何曾說出半個唐字！”
菩薩道：“那猴頭，專倚自強，那肯稱讚別人？今番前去，還有歸順的哩，若問時，先提起取經的字來，卻也不用勞心，自然拱伏。”行者歡喜領教。菩薩上前，把那小龍的項下明珠摘了，將楊柳枝蘸出甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙氣，喝聲叫“變！”