三藏心慌，從者膽戰。卻才悚懼，又聞得裏麵哮吼高呼，叫：“拿將來!拿將來！”
隻見狂風滾滾，擁出五六十個妖邪，將三藏、從者揪了上去。這法師戰戰兢兢的，偷眼觀看，上麵坐的那魔王，十分凶惡。
真個是：雄威身凜凜，猛氣貌堂堂。電目飛光豔，雷聲振四方。鋸牙舒口外，鑿齒露腮旁。錦繡圍身體，文斑裹脊梁。鋼須稀見肉，鉤爪利如霜。東海黃公懼，南山白額王。唬得個三藏魂飛魄散，二從者骨軟筋麻。
魔王喝令綁了，眾妖一齊將三人用繩索綁縛。正要安排吞食，隻聽得外麵喧嘩，有人來報：“熊山君與特處士二位來也。”
三藏聞言，抬頭觀看，前走的是一條黑漢。你道他是怎生模樣：雄豪多膽量，輕健夯身軀。涉水惟凶力，跑林逞怒威。向來符吉夢，今獨露英姿。綠樹能攀折，知寒善諭時。準靈惟顯處，故此號山君。又見那後邊來的是一條胖漢。
道怎生模樣：嵯峨雙角冠，端肅聳肩背。性服青衣穩，蹄步多遲滯。宗名父作牯，原號母稱。能為田者功，因名特處士。
這兩個搖搖擺擺，走入裏麵，慌得那魔王奔出迎接。熊山君道：“寅將軍，一向得意，可賀，可賀！”
特處士道：“寅將軍豐姿勝常，真可喜，真可喜！”
魔王道：“二公連日如何？”
山君道：“惟守素耳。”
處士道：“惟隨時耳。”
三個敘罷，各坐談笑。
隻見那從者綁得痛切悲啼。那黑漢道：“此三者何來？”
魔王道：“自送上門來者。”
處士笑雲：“可能待客否？”
魔王道：“奉承，奉承！”
山君道：“不可盡用，食其二，留其一可也。”
魔王領諾，即呼左右，將二從者剖腹剜心，剁碎其屍。將首級與心肝奉獻二客，將四肢自食，其餘骨肉，分給各妖。隻聽得之聲，真似虎啖羊羔。霎時食盡。把一個長老幾乎唬死。這才是初出長安第一場苦難。
正愴慌之間，漸漸的東方發白，那二怪至天曉方散。俱道：“今日厚擾，容日後竭誠奉酬。”
方一擁而退。不一時，紅日高升。三藏昏昏沉沉，也辨不得東西南北。正在那不得命處，忽然見一老叟，手持拄杖而來。走上前，用手一拂，繩索皆斷。對麵吹了一口氣，三藏方蘇。跪拜於地道：“多謝老公公!搭救貧僧性命！”