翻波躍浪乾坤暗，吐霧噴雲日月昏。那個降妖杖，好便似出山的白虎；這個渾鐵棒，卻就如臥道的黃龍。
那個使將來．尋蛇撥草；這個丟開去，撲鷂分鬆。隻殺得昏漠漠，星辰燦爛；霧騰騰，天地騰朧。
那個久住弱水惟他狠。這個初出靈山第一功。
他兩個來來往往，戰上數十合，不分勝負。那怪物架住了鐵棒道；“你是哪裏和尚，敢來與我抵敵？”
木吒道：“我是托塔天王二太子木吒惠岸行者，今保我師父往東土尋取經人去。你是何怪，敢大膽阻路？”
那怪方才醒悟道：“我記得你踉南海觀音在紫竹林中修行，你為何來此？”
木呼道：“那岸上不是我師父？”
怪物聞言，連聲喏喏，收了寶杖，讓木吒揪了去見觀音。納頭下拜，告道：“菩薩，恕我之罪，待我訴告。我不是妖邪，我是靈霄殿下侍鑾輿的卷簾大將。隻因在蟋桃會上，失手打碎了玻璃盞，玉帝把我打了八百，貶下界來，變得這般模樣；又教七日一次，將飛劍來穿我胸脅百餘下方回，故此這般苦惱。沒奈何，饑寒難忍，三二日間，出波濤尋一個行人食用。不期今日無知，衝撞了大慈菩薩。”
菩薩道：“你在天有罪，既貶下來，今又這等傷生，正所謂罪上加罪。我今領了佛旨．上東上尋取經人。你何不入我門來，皈依善果，跟那取經人做個徒弟，上西天拜佛求經？我教飛劍不來穿你。那時節功成免罪，複你本職，心下如何？”
那怪道：“我願皈正果。”
乃向前道：“菩薩，我在此間吃人無數，向來有幾次取經人來，都被我吃了。凡吃的人頭，拋落流沙，竟沉水底，
惟有九個取經人的骷髏，浮在水麵，再不能沉。我以為異物，將索兒穿在一處，閑時拿來頑耍，這去，但恐取經人不得到此，卻不是反誤了我的前程也？”
菩薩日：“豈有不到之理？你可將骷髏地掛在頭頂下，等候取經入，自有用處。”
怪物道：“既然如此，願領教誨。”
菩薩方與他摩項受戒，指沙為姓，就姓了沙，起個法名，叫做個沙悟淨。當時入了沙門，送菩薩過了河，他洗心滌慮．再不傷生，專等取經人。
菩薩與他別了，同木吒徑奔東土。行了多時，又見一座高山，山上有惡氣遮漫，不能步上。正欲駕雲過山，不覺狂風起處，又閃上一個妖魔。他生得又甚凶險：
卷上蓮蓬吊搭嘴，耳如蒲扇顯金睛。獠牙鋒利如鋼挫，長嘴張開似火盆。金盔緊係腮邊帶，勒甲絲絛蟒退鱗。手執釘把龍探爪，腰挎彎弓月十輪。糾糾威風欺太歲，昂昂誌氣壓天神。
他撞上來，不分好歹，望菩薩，舉釘把就築，被木呼行者擋住，大喝一聲道：“那潑怪，休得無禮！看棒！”
妖魔道：“這和尚不知死活！看鈀！”兩個在山底下，一衝一撞，賭鬥輸贏。真個好殺；
妖魔凶猛，惠岸威能。鐵棒分心搗，釘鑽劈麵迎。播土揚塵天地暗，飛砂走石鬼神驚。九齒鈀，光耀耀，雙環響亮；一條棒，黑悠悠，兩手飛騰。這個是天王太子，那個是元帥一精一靈。一個在普陀為護法，一個在山洞作妖一精一。這場相遇爭高下，不知那個虧輸那個贏。
他兩個正殺到好處，觀世音在半空中，拋下蓮花，隔開鈀杖。怪物見了心驚，便問：“你是哪裏和尚，敢弄甚麼‘眼前花’哄我？”