大聖大怒道：“量你這些毛神，有何法力，敢出浪言。不要走，請吃老孫一棒！”
這九曜星一齊踴躍。那美猴王不懼分毫，輪起金箍棒，左遮右擋，把那九曜星戰得筋疲力軟，一個個倒拖器械，敗陣而走，急入中軍帳下，對托塔天王道：“那猴王果十分驍勇！我等戰他不過，敗陣來了。”
李天王即調四大天王與二十八宿，一路出師來鬥。大聖也公然不懼，調出獨腳鬼王、七十二洞妖王與四個健將，就於洞門外列成陣勢。你看這場混戰好驚人也——齋
寒風颯颯，怪霧陰陰。那壁廂旌旗飛彩，這壁廂戈戟生輝。滾滾盔明，層層甲亮。滾滾盔明映太陽，如撞天的銀磬；層層甲亮砌岩崖，似壓地的冰山。大捍刀，飛雲掣電；楮白槍，度霧穿雲。方天戟，虎眼鞭，麻林擺列；青銅劍，四明鏟，密樹排陣。彎弓硬弩雕翎箭，短棍蛇矛挾了魂。大聖一條如意棒，翻來覆去戰天神。殺得那空中無鳥過，山內虎狼奔。揚砂走石乾坤黑，播土飛塵宇宙昏。隻聽兵兵撲撲驚天地，煞煞威威振鬼神。
這一場自辰時布陣，混殺到日落西山。那獨角鬼王與七十二洞妖怪，盡被眾天神捉拿去了，止走了四健將與那群猴，深藏在水簾洞底，這大聖一條棒，抵住了四大天神與李托塔、哪吒太子，俱在半空中，殺彀多時。大聖見天色將晚，即拔毫毛一把，丟在口中，嚼碎了噴將出去，叫聲：“變！”就變了千百個大聖，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，戰敗了五個天王。古
大聖得勝，收了毫毛，急轉身回洞，早又見鐵板橋頭，四個健將，領眾叩迎那大聖，哽哽咽咽大哭三聲，又唏唏哈哈大笑三聲。大聖道：“汝等見了我，又哭又笑，何也？”
四健將道：“今早帥眾將與天王交戰，把七十二洞妖王與獨角鬼王，盡被眾神捉了，我等逃生，故此該哭。這見大聖得勝回來，未曾傷損，故此該笑。”
大聖道：“勝負乃兵家之常。古人雲：殺人一萬，自損三千。況捉了去的頭目乃是虎豹狼蟲、獾獐狐狢之類，我同類者未傷一個，何須煩惱？他雖被我使個分身法殺退，他還要安營在我山腳下。我等且緊緊防守，飽食一頓，安心睡覺，養養精神。天明看我使個大神通，拿這些天將，與眾報仇。”
四將與眾猴將椰酒吃了幾碗，安心睡覺不題。齋
那四大天王收兵罷戰，眾各報功：有拿住虎豹的，有拿住獅象的，有拿住狼蟲狐狢的，更不曾捉著一個猴精。當時果又安轅營，下大寨，賞牜勞了得功之將，吩咐了天羅地網之兵，各各提鈴喝號，圍困了花果山，專待明早大戰。各人得令，一處處謹守。此正是：妖猴作亂驚天地，布網張羅晝夜看。畢竟天曉後如何處治，
南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩，接到王母娘娘邀請，就和大徒弟惠岸行者一起來赴蟠桃嘉會。
菩薩和惠岸行者到了寶閣瑤池，見荒荒涼涼，場麵混亂，雖然有幾個天仙，卻都沒就座，都在那兒議論著什麼，就和大家見過麵，問發生了什麼事。大家把發生的情況告訴菩薩，菩薩聽完，說：“既然沒有盛會，又不傳杯，咱們不如先去見見玉帝。”