魔王聞言說：“取我批掛兵器來！我要見識見識”那小妖即時取出。那魔王穿了甲胄，綽刀在手，與眾妖出得門來，即高聲叫道：“那個是水簾洞美猴王？”
悟空急睜睛觀看，隻見那魔王：
頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈，手執一口刀，鋒刃多明亮。稱為混世魔，磊落凶模樣。
猴王喝道：“這魔王這麼大，看不見老孫！”魔王見了，笑道：“你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麼大膽猖狂，要尋我見甚麼上下？”
悟空罵道：“你這魔王，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩隻手勾著天邊月哩！你不要怕，隻吃老孫一拳！”縱一縱，跳上去，劈臉就打。
魔王伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，會被人嘲笑的，待我放下刀，與你使路拳看。”
至尊寶一旁看著道：“說得是。是一條好漢，”
那魔王丟開架子便打，這悟空鑽進去相撞相迎。他兩個拳捶腳踢，一衝一撞。原來長拳空大，短簇堅牢。那魔王被悟空掏短肋，撞了襠，幾下筋節，把他打重了。他閃過，拿起那板大的鋼刀，望悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了一個空。悟空見他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空中噴去，叫一聲“變！”，即變做三二百個小猴，。
原來人得仙體，出神變化，無方不知。這猴王自從了道之後，身上有八萬四千毛羽，根根能變，應物隨心。那些小猴，眼乖會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。你看他前踴後躍，鑽上去，把魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打-毛，摳眼睛，撚鼻子，抬鼓弄，直打做一個攢盤。這悟空才去奪得他的刀來，分開小猴，照頂門一下，砍為兩段。領眾殺進洞中，將那大小妖一精一，盡皆剿滅。卻把毫毛一抖，收上身來。又見那收不上身者，卻是那魔王在水簾洞中擒去的小猴，約有三五十個，都含淚道：“大王，大仙你們終於來了，”
隨即洞裏放起火來，把那水髒洞燒得枯幹，盡歸了一體。對眾道：“孩兒們跟我回去。”
眾猴道：“大仙，大王，我們來時，隻聽得耳邊風聲，虛飄飄到於此地，不知道回去的路，怎麼回去”
至尊寶道：“這是他弄的個法術，有何難也！我二人如今一竅通，百竅通，也會弄。你們都合了眼，休怕！現在就帶你們回家。”
“哦，哦，大仙，大王萬歲”眾猴一陣歡呼，心裏越發的激動，隨機合上眼睛一臉期待。
好了，二人念聲咒語，陣狂風過後，從雲頭落下。：“孩兒們回來了，可以睜眼。”