一個遼闊的草原，旁邊有幾隻神奇寶貝，有：
紫色的小拉達、綠色的綠毛蟲……還有幾隻粉色的百變怪，不過已經走遠了。
也許花叢中偶爾有幾隻巴大蝴飛過，正當場麵是那麼的寧靜、美好之時，南邊的草叢卻動了動。
“哢……哢！”
裏麵有一顆蛋，一顆完全藍色的蛋，此時的蛋正發著與進化相似光，蛋殼漸漸散去，白光消失，代替的是一隻藍色的神奇寶貝。
它摸起來軟軟的，滑滑的，像一個果凍，而本質卻像橡皮泥的神奇寶貝——百變怪。
閃光的藍色百變怪，此時正在四處遊玩。
“哞~”它來到了一棵樹下乘涼，碰了碰樹下的草叢。樹上發出‘沙沙’的聲響，隨後又傳來“嗡嗡”的蜜蜂聲，是——[大針蜂]。
大針蜂用威嚇的眼神看著百變怪，尖針鋒利的在太陽底下發出光，接著又來了幾隻，都仇恨的看著百變怪。
看來，百變怪闖入了它們的領地，還打擾了它們的午休。
領頭的大針蜂率先使出了毒針，其他大針蜂紛紛效仿。
百變怪嚇得跑了一會兒，記住了它們的模樣。“嗡嗡…”大針蜂要追來了！
百變怪趕緊變身成大針蜂，那樣子簡直天衣無縫，連大針蜂們也沒看出來。
“嗡嗡…請問你看到過一個藍色的討厭的小東西嗎？”領頭的那隻大針蜂說。
百變怪一隻針頭指向左邊，其他大針蜂點點頭，飛了過去，百變怪鬆了一口氣，變回自己原本的模樣，繼續走著…
我們的主角——小小閃光百變怪，正朝著一個叫做『關都——真新鎮』走去。
因為它軟趴趴的“腳”是很難走動的，所以它幹脆變成了自己唯一見過的大針蜂——能飛，多棒呀！
“喵~”
走到一半，一個聲音叫住了它。
百變怪愣了一下，隨後轉過身，看著那隻喵喵叫的粉色神奇寶貝，滿臉疑惑。
那隻粉色神奇寶貝是超能力係的，也就是夢幻。
為了表示自己沒有惡意，夢幻也變成了一隻大針蜂。
——難道它和我一樣，可以變身？百變怪想。
百變怪記住了夢幻之前的樣子，變成了那樣，夢幻也搞迷糊了，把百變怪當成自己的同伴。
百變怪以為夢幻也是百變怪，夢幻以為百變怪也是夢幻。
誰讓百變怪和夢幻都會變身…
——真新鎮——
夢幻和百變怪都已大針蜂的形象在四處遊蕩，發現了一隻小拉達，小拉達恐懼的看著它們。
它，這隻小拉達（♀），對大針蜂是有一定的害怕的。
它，和百變怪的遭遇一樣，無意間惹著了大針蜂，可是它又不會變身，沒能像百變怪一樣逃過一劫。
很不幸，它中毒了，一隻拖到現在，如果在不治療恐怕會有生命危險…
夢幻恢複自身的形態，使出了一個技能，周圍便響起舒暢的鈴聲——【治愈之鈴】。
小拉達的傷勢漸漸恢複，中毒效果總算是消失了。
百變怪變成小拉達的模樣，找了幾個藍橘，來給小拉達恢複體力。
小拉達接過藍橘狼吞虎咽起來，不覺得它們會變身是很可怕的，在它看來，能這樣幫助它的，是天使。