到杭州的出差，沒有人願意去，所以，又得輪到我去。不是杭州不好，而是路途遙遠時間又太長，一去半年，有家有業的人自然不願意去，可是我單身一人，實在沒有推托的理由。為了節約開支，我租了一家抵擋的房間並獨自開火，一個月過去了。
當我結束一天的工作，又一次準備把買來的魚下鍋時，魚又丟了。我十分氣憤，草草吃了晚飯，準備明天一定抓到賊，這已經是第五次丟食物了。可是我始終沒有抓到賊，而更令我不解的是，這賊隻偷吃的，對錢不感興趣，而我的門也沒有被破壞，賊怎麼進來的呢？我花了很大的力氣也沒有搞明白，今天是周末，我又買了一條魚。
與其說我想吃魚，不如說我想用魚做誘餌，幾天來，我一直整夜未合眼，今天我自然也不例外，可是，我的毅力實在令我灰心，終於我下定了決心，點上一隻煙，香煙並沒有使我提神，我狠命地用煙頭在我的小臂上燙了一下，哧的一聲一股煙氣胡味，煙頭滅了，在我的手臂上留下了個黑印，我自己也不知道哪裏來的那種決心，疼痛使我清醒了許多，我睜大了眼睛，豎起了耳朵。
已經是午夜了，月光射進屋中，使得室內很明亮，我盯著鎖死的門，我是從裏麵鎖死的，也許是眼花了，總之產生了錯覺，門鎖自己在動，而且，可以聽到機械的聲音，我知道又是困了，我手中正掐著半截香煙，為了醒神，我有一次向脖子上燙去，疼痛使我一點困意都沒有了，終於我看清楚了，那門，那鎖的確自己在動，那怎麼可能呢？我輕輕走到門邊，用手按住了門鎖，一股強大的力傳來，我的手並沒有製止門鎖的轉動，反而門開了，直到這時，我才知道那不是夢，不是幻覺是真實的事件。我急忙閃身躲在門後，我無法相信眼前發生的一切，一隻黑狗，碩大無比的黑狗闖了進來，直奔我放魚的地方。
我膽子再大，也不敢空手對付這樣大的一隻狗，隻有躲著不敢發出任何聲音，那隻狗吊著魚，從容離開。我膽戰心驚地跟在後麵，來到了叢林之中，我看到了，遠遠看到了一隻黑貓在等待，黑狗把魚給了黑貓，黑貓津津有味地吃著，我一直等到黑貓吃光，我還是不敢相信眼前的這一幕，這是怎麼回事，狗和貓之間怎麼可能交流呢？我無法接受這一事實。
貓吃完了魚，興奮地和狗嬉鬧了一會兒，趴在了狗的背上，開始，我也隻是認為它們依舊是在嬉鬧，但很快，我知道它們絕不是在嬉鬧那麼簡單。我在這方麵可以說是個行家，我看明白了，它們是在交配。一隻貓和一隻狗在交配，這可以說是天下奇聞了。
天氣暖和，月光如水，在這樣的夜晚我跑出來，是為了看貓和狗在交配，實在與我這個高級工程師的身份不相稱，但是，我的目光卻怎麼也無法離開貓和在狗的交接部分，在月光下，甚至可以看到狗流下的液體，這時我竟有一種奇怪的感覺，狗和人一樣，在極度的興奮中，也會流下液體，我不隻一次看過狗交配，可是流出液體，我是第一次才注意到。我看得心裏癢癢的難受，也許是因為一個月沒有碰過女人了，所以才有這種衝動，以至於想要衝過去，抱住那隻母狗。。。。。。。
經過了長達一小時的驚心動魄，貓和狗結束了午夜驚魂，貓走了，狗依舊留在原地，我看著那隻母狗，忘記了恐怖，忘記了人與獸的界線，向那隻母狗走去。那母狗見我來了，直立起來，一排殷紅的乳頭展現在我的眼前，我不能自持抱住了那可怕的黑狗，不知是什麼原因，我對那隻黑狗的欲望是那麼地強烈。
和那隻貓差不多，號稱西部牛仔的我，卻沒有像理想中的西部牛仔那麼快速結束，而是持續了近兩個小時，我自己也不相信，何以能持續這麼長時間，等到一切都結束了，我的歡愉勝過任何一次，然而歡愉的過後，再看那隻黑狗，怎麼可能呢？同一隻黑狗，現在看上去是那麼的惡心醜陋，我忍不住一陣陣地惡心，剛才怎麼可能，我和這隻畜生做了那種事，不可能，不可能，我不相信我的行為，但看著我一絲不掛身體和那隻髒兮兮的液體，我幾乎不敢相信，我還是那個高級工程師嗎？
天已漸亮，我穿好了衣服回到了住處，回想起剛才發生的事，實在令人惡心，我怎麼能做出這種事呢？為什麼我會燙我的小臂呢？小臂開始隱隱作痛，但疼痛並沒有使我失眠，直到晚上才醒來，好在是雙休日，我明天還可以睡上一天，可是，晚飯卻不能不吃，我起身開始做晚飯，但心裏卻總覺得缺點兒什麼，是什麼呢？我不知道，突然我想起來了那隻母狗，我是那麼地想見它，那麼想看它那一排殷紅的乳頭還有那。。。。。。。我自己也很奇怪，我為什麼想到了這隻黑狗，直到吃完了晚飯，我還是念念不望那隻母狗，怎麼也抹不去，是的，我有一種感覺，一種可怕的感覺，一種我自己也不相信的感覺--經過昨夜，我，我愛上它了，這是一種割舍不下情感，就像當初我和立華。還有《午夜驚魂》裏的，是的，是那種感覺，我愛上它了，在睡覺前，我還對它有一種惡心的感覺，可是，現在，我的確是已經愛上它了，這太奇怪了。我盼望著和它見麵。