天下一帝，分久必合，合久必分。這是常理，鬱離子堪破天機，天下將大亂。鬱離子本是玉姬國的一個大臣，得天機後決定離朝歸隱山林。
果真，過了沒多久，黨項族的首領開始起兵造反。集結了無數民族的叛軍，大肆進攻玉姬國。而在國內準備接替皇帝的就是國師良桐。玉姬國國王玉辰紳鋒是玉姬國第三代君主，可惜此國王貪圖享樂，不理朝政。把朝政交由齊鋒和良桐打理。良桐本是奸妄小人，齊鋒是一員武將。兩人水火不容。
正好大敵當前，齊鋒決定帶領隊伍去外應敵。良桐正想如此，趕走了齊鋒自己就可以一攬朝政了。良桐把自己的心腹攬在身邊，把那些為國大臣全部殺了，此時朝中人人懼危。朝中如一盤散沙。此時齊鋒雖將在外卻也聽到了一些消息。後悔當初自己魯莽，帶兵出征，恐怕有一天皇帝也會遭到陷害。
太後看到如此形勢知道早晚有一天，先皇打下的江山一定會落入良桐手裏的，所以想重理朝政朝政，此時遭到了眾大臣的反對。其實皇後明白，這些人都是良桐的人，想扳倒良桐還要想辦法。皇宮中差不多都是良桐的耳目，所以，太後的計劃都在良桐的掌握之中，在太後準備行動的前一夜，遭到了良桐派去的人的暗殺。
太後仙逝的消息很快傳到齊鋒的耳朵裏，齊鋒隻有落淚，他知道，現在自己是裏外受敵。良桐明白，現在該對付皇帝了。他知道皇帝愛玩，就騙皇帝說：“皇上，臣聽說前兩日宮外樹林有黑熊，您何不出外觀賞。”皇帝說：“愛卿說的極是，現在朕就去看看。”皇帝和幾名太監剛一出皇宮，良桐就命令關城門。皇帝說：“大膽，你要造反嗎？朕還沒進去。”良桐說：“你喜歡做皇帝就去地獄吧。”他一揮手。
太監拔出了刀，剛要刺，一個黑衣人出現，此人武功很高，幾下就把那幾個太監打死了，把皇帝救走了。此時氣壞了良桐。