公元前230年秦滅韓；
公元前228年秦攻占趙都邯鄲；
公元前225年秦滅魏；
公元前223年秦滅楚；
公元前222年秦滅燕、趙；
公元前221年秦滅齊，秦王政稱皇帝，為始皇帝。
自前221年起中國曆史正式進入郡縣製社會，秦國成為了中國曆上第一個統一的多民族的****主義中央集權國家——秦朝。始皇死後，胡亥登基，史稱秦二世，趙高為相。民不聊生。秦二世元年（前209年）秋，秦朝廷征發閭左貧民屯戍漁陽，陳勝、吳廣等900餘名戍卒被征發前往漁陽戍邊，途中在蘄縣大澤鄉為大雨所阻，不能如期到達目的地，情急之下，陳勝、吳廣領導戍卒殺死押解戍卒的軍官，發動兵變。起義軍推舉陳勝為將軍，吳廣為都尉。連克大澤鄉和蘄縣，並在陳縣（今HN淮陽）建立張楚政權，各地紛紛響應。陳勝、吳廣農民起義失敗後，秦二世二年（前208年）二月，項梁召集楚地各路義軍首領於薛縣議事，劉邦亦率部歸附項梁。是時，燕、趙、齊、魏兼已自立為王，項梁於是采納範增建議，擁立前楚懷王孫熊心為王，仍號“楚懷王”，都盱台。八月，秦軍最高統帥、上將軍章邯在攻殺反秦武裝首領魏王咎和齊王田儋後，與項梁展開了定陶之戰，項梁因輕敵而戰死，章邯於是認為楚地已不足憂，遂領兵北上攻打趙國，圍趙王歇於巨鹿（今HB平鄉西南平鄉鎮），趙王遂求救於諸侯。章邯破項梁軍，楚國上下十分震恐。劉邦項羽棄陳留，率軍東歸。秦二世二年十月，楚懷王遷都彭城（今JS徐州）；並項羽呂臣軍自將，以呂臣父呂青為上柱國，封沛公劉邦為武安侯，任碭郡長，領碭郡兵；封項羽為長安侯，號為魯公。接著，楚分兵兩路，一路北上救趙，一路西進伐秦。以宋義為上將軍，號“卿子冠軍”，項羽為次將，範增為末將北上救趙；劉邦則收項梁、陳勝散軍，並以此為基礎西行伐秦。懷王與諸將約：“先入定關中者王之”。劉邦西征前先行北上收項梁散卒，於東郡大破秦將王離及東郡尉。還攻昌邑幾交失利後往西，開始西征。經過幾個月的轉戰，於秦二世三年十月進至鹹陽郊外，於藍田大破秦軍，秦王子嬰向劉邦投降。秦朝滅亡。劉邦入鹹陽，盡除秦苛法，與關中父老約法三章。秦二世三年十二月，項羽殺卿子冠軍，奪其軍權，率軍北上救趙，於巨鹿之戰在大破秦軍，之後再連破秦軍，最終秦將章邯投降。項羽為“諸侯上將軍”，率諸侯軍進入關。與劉邦會於鴻門。鴻門宴後，項羽入屠鹹陽，殺秦宗室，焚秦宮室，劫掠關中。前203年（漢四年）楚漢鴻溝劃界後，項羽領兵東歸，劉邦也欲西還。這時張良、陳平對漢王說：“漢以經有了天下大半，諸侯皆附之。楚兵疲食盡，這正是天亡楚國之時。今若勿擊，真所謂‘養虎遺患’。”劉邦聽從。前202年（漢五年），劉邦一麵派使者聯絡各地諸侯王，約定共同滅楚，一麵親自率軍追擊項羽。十二月，項羽敗逃至垓下。
項羽的軍隊在垓下安營紮寨，士兵越來越少，糧食也吃沒了，劉邦的漢軍和韓信、彭越的軍隊又層層包圍上來。夜晚，聽到漢軍的四周都在唱著楚地的歌謠，項羽大驚失色地說：“漢軍把楚地都占領了嗎？不然，為什麼漢軍中楚人這麼多呢？”項羽連夜起來，到軍帳中喝酒。回想過去，有美麗的虞姬，受寵愛，常陪在身邊，有寶馬騅，常騎在胯下。而今……於是項羽就慷慨悲歌，自己作詩道：“力能拔山啊豪氣壓倒一世，天時不利啊騅馬不馳。騅馬不馳啊怎麼辦，虞姬啊虞姬你怎麼辦！”唱了一遍又一遍，虞姬也同他一起唱。項羽淚流數行，身邊侍衛也都哭了，誰也不能抬頭看項羽了。
於是項羽跨上戰馬，部下壯士八百多人騎馬跟隨，當晚從南麵突出重圍，縱馬奔逃。天亮的時候，漢軍才察覺，就命令騎兵將領灌嬰率領五千騎兵追擊項羽。項羽渡過淮河，能跟上項羽的騎兵隻有一百多人了。項羽走到陰陵時，迷路了，向一農夫問路，老農認得此人是項羽，心想，如經的你，如喪家犬一般，就騙項羽往左走，信以為真後，不久，項羽就陷入了一片低窪地裏，此時又被漢軍追上了。項羽又率兵向東走，到了東城的時候，隻剩下二十八個騎兵了，而追擊的漢軍騎兵有幾千人。項羽自己估計這回不能逃脫了，對手下騎兵說：“我從起兵打仗到現在已經八年了，親身經曆七十餘次戰鬥，從沒有失敗過，所以才稱霸天下。但是今天卻終於被困在這裏，這是上天要我滅亡，不是我用兵打仗的錯誤啊。我今天當然是要決一死戰，願為大家痛快地打一仗，定要打勝三次，為各位突出重圍，斬殺漢將，砍倒帥旗，讓各位知道這是上天要亡我，不是我用兵打仗的錯誤。”於是就把他的隨從分為四隊，朝著四個方向。漢軍層層包圍他們，項羽對他的騎兵說：“我再為你們斬他一將。”命令四隊騎兵一起向下衝擊，約定在山的東麵分三處集合。於是項羽大聲呼喝向下直衝，漢軍都潰敗逃散，果然斬殺了漢軍一員大將。這時赤泉侯楊喜擔任騎兵將領，負責追擊項羽，項羽瞪眼對他大喝，赤泉侯楊喜連人帶馬驚慌失措，倒退了好幾裏。項羽同他的騎兵在約定的三處會合。漢軍不知道項羽在哪一處，便把軍隊分成三部分，重新包圍上來。項羽就衝出來，又斬了漢軍的一個都尉，殺死百餘人。再一次集合他的騎兵，發現隻不過損失了兩個人，便問他的隨騎道：“怎麼樣？”騎兵們都佩服地說：“真像您說的那樣！”