正當中原各國以及南方的楚國為了霸主爭的頭破血流的時候，西方的一個國家卻悄然崛起了，這就是日後橫掃六合，結束春秋戰國大分裂時期的秦國。
但凡一個人或一個民族的起源都伴隨著各種或美麗，或神奇的傳說，秦也不例外。據說秦的祖先，是帝顓頊的後代子孫，名叫女脩。女脩織布時，燕子掉下卵，女脩吞了，生下兒子大業。這裏也反映了母係社會隻知其母，不知其父的現狀。與其他幾個王朝起源的傳說大同小異。大業娶少典的女兒，叫女華。女華生大費，大費跟隨禹平治水土。事情成功後，帝舜賜給禹黑色玉圭。禹受賜說：“不是靠我就能成功，還多虧大費的幫助。”帝舜說：“費呀，是你讚助禹取得成功，我要賜你黑色旗旒。你的後世子孫將繁多興旺。”因此把姚姓的美女賜給他為妻。大費拜受，幫助舜馴養鳥獸，鳥獸多被馴服，這就是柏翳。舜賜姓為贏氏，這也就是秦君主姓氏的由來。
大費生有兩個兒子：一個叫大廉，即鳥俗氏；另一個叫若木，即費氏。費氏的玄孫叫費昌。其子孫有些住在中原之地，有些住在夷狄。費昌生當夏桀之時，當時夏桀殘暴不仁，早已失去人心，跟著他混，自然沒有什麼好果子吃，因此費昌就脫離了夏，去投奔了商湯，為湯駕車，並且在鳴條打敗了桀。大廉的玄孫叫孟戲、中衍，他們長著鳥的身子卻能說人話，這太稀奇了，當然在傳說時代人麵獸身也都是非常常見的，畢竟都是傳說，不必當真。帝太戊聽說，便卜問是否可讓中衍來駕車，卜的結果是吉，便召中衍來駕車並賜女為妻。從太戊以來，中衍的後代，世世輔佐殷國有功，所以贏姓中有不少顯名於世，終於成為諸侯。
中衍的玄孫叫中潏，住在西戎，保守西垂。中潏生蜚廉。蜚廉生惡來。惡來有力，蜚廉善跑，父子都憑勇力臣事殷紂王。周武王伐紂，連同惡來一起殺死。當時蜚廉正為紂在北方采石，回去已無可複命，便在霍太山築壇報祭殷紂王，結果得一石棺，其銘文說：“上帝使處父幸免於殷亡之亂，賜給你石棺以光耀氏族。”?蜚廉死後便葬於霍太山。蜚廉還有一個兒子叫季勝。季勝生孟增。孟增有寵於周成王，他就是宅皋狼。宅皋狼生衡父。衡父生造父。造父以擅長駕車而有寵於周穆王，周穆王得到赤驥、盜驪、驊騮、耳等駕車的駿馬，西去巡狩，樂而忘返。徐偃王作亂，造父為穆王駕車，長驅疾馳，一日千裏，趕回周地來平定叛亂。穆王把趙城封給造父，造父一族從此稱為趙氏。從蜚廉生季勝傳五世到造父，開始另外住在趙城。趙衰就是他的後代。惡來革是蜚廉的兒子，早死。他有兒子叫女防。女防生旁皋，旁皋生太幾，太幾生大駱，大駱生非子。他們都因造父所受之寵，承趙城之名而姓趙氏。秦的先祖幾代都是因替君王駕車而得寵，看來他們很有駕車的天賦，還把這個天賦遺傳了下去。
非子莊在犬丘，喜好馬和各種牲畜，擅長養殖它們。秦的祖先都有駕車天賦，當然也就擅長養馬了，畢竟當時的車都是有馬來拉的，不喜歡不會養馬肯定是不行的。犬丘人把非子擅養馬告訴了周孝王，周孝王一聽也是很興奮啊，自己就缺這樣的人才，有了馬，軍隊的戰鬥力就能提高，這是件多麼令人高興的事啊！孝王便召非子命他在汧水、渭水交會處掌管養馬，馬匹繁衍得很多。孝王想立非子為大駱的嫡子。但申侯之女為大駱的妻子，她生的兒子叫成，已立為嫡子。所以申侯對孝王說：“從前我們的祖先酈山之女，是戎胥軒的妻子，生了中潏，中潏由於親戚關係而歸附於周，保守西垂，西垂因此才和睦。現在我們又嫁女給大駱為妻，生下嫡子成。申人和大駱再次通婚，西戎全都歸順，您才得以為王。請您再三考慮。”孝王說：“從前伯翳為舜掌管牲畜，牲畜繁衍得很多，因此獲得封地，被賜姓為贏氏。現在他的後代又來為我養馬，我也要分封國土讓他作附庸。”把非子封在秦，讓他重新接續贏氏的祀統，號稱秦贏。但同時又不廢去申侯之女所生立為大駱嫡子者，以安撫西戎。周孝王還是很有辦法的，這樣做就不會違背宗法製，不至於引起動亂，也封賞了非子，令他感激自己，確實是一舉多得。但令孝王想不到的是幾百年後滅掉周的就是秦。
秦贏生秦侯。秦侯在位十年，死。秦侯生公伯。公伯在位三年，死。公伯生秦仲。
秦仲在位三年，周厲王無道，有些諸侯起來反叛。西戎也反叛王室，滅了住在犬丘的大駱之族。所以周宣王即位，便任命秦仲為大夫，討伐西戎。結果西戎殺秦仲。秦仲在位二十三年，死於戎。留下五個兒子，其中年長的是莊公。周宣王便又召莊公五兄弟，給他們士兵七千人，讓他們征伐西戎，終於將西戎擊潰。周宣王把土地重新給予秦仲的後代，連同其祖先大駱的封地大丘在內，封他為西垂大夫。