開幕前的序章。
這世間，存在魔法。
不過隻有五種。
而退一步，則存在多種多樣的魔術。
雖然成為使用魔術的人，也就是魔術師同樣是條件嚴苛。
成為魔術師需要有魔術回路。普通人也有魔術回路，雖可學習魔術，但通常回路數量較稀少所以相當困難。
魔術師是借由一代代的累積血統與知識而產生的。絕大多數魔術師家係的開創者都隻是普通的學者。他們將所學的力量通過魔術刻印傳給後代，後代再加以研究後再傳下去。
雖然隻是魔法之下的東西而已。
不管花多少時間跟技術都無法實現的就是魔法。
而不管多麼不可思議，但隻要有時間跟技術誰都能實現的就是魔術。
使用魔法的人能夠創造奇跡，而使用魔術的人隻能將隻要有時間，技術和材料就能完成的事件加速化的完成。
雖然聽起來也很了不起，不過實際上，近百年來的話，魔術可以說是一直追趕在文明世界的科技後麵的。
過去隻有魔術能達成的奇跡，很久以前就已經降級成為什麼也不是的東西了。
當然，魔術也有魔術的好處。
就像有些地方隻有科學才能到達的一樣，有些地方是隻有神秘才能到達的。
因此，盡管魔術並不被世間所認可，但是魔術師們依然因為所謂的血脈資質等而有著高人一等的優越感。
所以幾乎所有合格的魔術師都是些冷酷無情的人，基本上在普通人眼中魔術師就是惡人。
當然，也存在製裁這群惡人的，同樣不像什麼好人的存在。
那便是信仰著神的聖職者。
當然，與常理中的所謂聖職者，神父不同。
這群人所屬的“聖堂教會”，是專門負責將教義之外的奇跡或神秘打上異端的烙印並將之驅逐埋葬的機構，換句話說，他們有義務打擊像魔術這樣的瀆神行為，是一群比起魔術師來說也是不遑多讓的危險分子。
魔術師們集結起來，組成一個防衛性的集團“協會”與聖堂教會對抗。
目前，兩者之間通過交換協議，暫時保持了和平。
魔術師協會的總部，其名為時鍾塔。以倫敦大英博物館作為據點的此處、聚集了來自世界各地的自詡稱霸於漫長魔術曆史中的唯我獨尊之人、以及野心勃勃的魔術師們。
時鍾塔這個都市根據每一個院係、部門，城鎮的建築都會各有不同。
魔術協會把神秘學分為十二個領域，換句話說，這座城市本身就是各個院係的特色的寫照。
由十二個君主(Lord)所管理的十二個院係。
十二個領域以堪稱必需的全體基礎（魔術全體的共通常識、地脈、大源學）作為Ⅰ，繼而分別是個體基礎(Ⅱ)、降靈(Ⅲ)、礦石(Ⅳ)、動物(Ⅴ)、傳承(Ⅵ)、植物(Ⅶ)、天體(Ⅷ)、創造(Ⅸ)、詛咒(Ⅹ)、考古學(Ⅺ)、現代魔術論(Ⅻ)，是決定魔術師生存形式的研究方針。
雖說此外還有法政作為第十三個項目向誌願當政治家的人敞開大門，但由於那並非探求神秘的學問而是用來推動社會的學問，所以不被計入十二院係之內。
而卡繆·連列肯普。
則是時鍾塔曾經的問題學生之一。
不過真的是曾經的事情了。
現在的卡繆，隻是個靠自己的魔術吃著賞金飯的豔麗女煙鬼而已。
如此想著的卡繆，突然發現自己的身後跟上了一個神父打扮的人。