公爵和公爵夫人決定模仿遊俠騎士小說中的規則，策劃一場戲來作弄他們主仆二人。夫婦倆囑咐了家中的侍從奴仆們一番，告訴他們應該怎樣做。6天以後，公爵夫婦邀請唐·吉訶德去打獵，大群的獵手簇擁著他們浩浩蕩蕩地出發了，那排場絲毫不亞於國王打獵。
唐·吉訶德頂盔貫甲，桑丘也穿好了獵裝，騎上了他那頭灰毛驢。大家來到兩座高山中間的一片森林裏，伴隨著一陣大喊大叫，圍獵開始了。一聲聲號角響起，再加上獵狗的狂吠聲，震耳欲聾，吵得人們連彼此間說話都聽不見。
過不多久，夕陽西下，夜幕降臨了。雖然時節已經到了仲夏，夜色卻朦朦朧朧的，不似往常的晴朗。忽然，樹林的周圍著起大火來，隨後四麵八方由遠及近一片號角聲響起，其中還夾雜著一些軍樂，仿佛有大批的馬隊向這裏行進。
大家正在提心吊膽之時，忽然樂聲止住了，樹林裏靜得出奇，一個魔鬼模樣的信使口吹號角縱馬而來。公爵問道：“請問這位兄弟，你是誰？要上哪裏去？我好像聽到有軍隊路過樹林的聲音，這是怎麼回事？”
信使壓著嗓門答道：“我是魔鬼，我是來尋找唐·吉訶德·德·拉曼卻的。6隊魔法師已經來到了森林外麵，他們帶著一輛車，車上坐的是絕世美人杜爾西內亞。她中了魔法，現在法蘭西勇士蒙德西諾斯帶著她一起來告訴唐·吉訶德如何為她解除魔法。”
“看你的外表裝束，聽你說話的聲音，你可能的確是個魔鬼。唐·吉訶德·德·拉曼卻現在就站在你的麵前。你如果真是魔鬼的話，應該對這位騎士非常熟悉呀。”
魔鬼回答說：“我把手放在心上對著上帝發誓，我從沒見過唐·吉訶德先生。”
桑丘說：“我看這個魔鬼準是個好人，也肯定是個標準的基督徒，要不然，他就不會把手放在心上對著上帝發誓了。我可知道了，原來地獄裏也會有好人。”
那魔鬼坐在馬上，轉過臉對唐·吉訶德道：“命中注定要落在獅子爪下的獅子騎士啊，蒙德西諾斯托我告訴你，他帶著杜爾西內亞千裏迢迢來找你，為的是要教給你破解掉她所中魔法的辦法，讓你在這裏等他，不見不散。我沒有別的話要傳給你了。”
他說完以後，不等回答，就騎著馬走了。大家都驚詫萬分，尤其是唐·吉訶德和桑丘。公爵問道：“唐·吉訶德先生，您是打算在這兒一直等下去嗎？”
唐·吉訶德回答道：“我怎麼會放棄呢？即使地獄裏所有的惡魔都來和我糾纏不清，我也毫不畏懼，會一直矗立在這裏。”
這時四麵喊殺聲又響起，好像樹林周圍真的有軍隊在廝殺搏鬥似的。就算是唐·吉訶德也要強作鎮靜，鼓足勇氣才能支持得住。這時，一輛輪子嘎嘎作響的牛車恰好開到他的身旁。4頭牛拉著這輛車，牛的身上都披蓋著黑色的布，每隻牛角上都綁著一支足以使四周亮如白晝的大蠟燭。車上有一個高高的座位，上麵坐著位神情莊重、令人肅然起敬的老者。他身著一件黑布長袍，銀白色的須髯垂到了腰際。
牛車來到他們麵前，高高坐在車上的老者站起身來，大聲說道：“我就是魔法師裏卡德奧。”說完，他就不再開口，也不作停留，車子就過去了。
隨後又來了一輛同剛才那輛一模一樣的牛車，上麵也同樣坐了一位老者，也像第一位老人那樣用莊重的語氣說道：“我是阿爾蒼菲法師，我和神秘莫測的烏爾幹塔是好朋友。”這輛車也向前駛去了。
接著，又有一輛模樣相仿的牛車過來了，不過這回座上的不再是慈眉善目的老者，卻是個身強體壯、麵貌凶惡的彪形大漢。車到麵前，那個大漢也站了起來，聲音比前兩個人要沙啞粗暴得多：“我是魔法師阿爾卡拉烏斯，是阿馬蒂斯·德·加烏拉和他那個家族子孫的死冤家。”車又往前去了。
3輛車走了一段路，停了下來，難聽刺耳的車輪聲也就停止了。這回傳來的不再是聒噪，卻是優美動人的音樂。桑丘頓時高興起來，認為這是個好兆頭。他對公爵夫人說：“夫人啊，有音樂的地方就不會有災難發生。”公爵夫人回答說：“是啊，就好像有光明的地方也不會有災難一樣。”