在路上，唐·吉訶德對桑丘說：“桑丘老兄，天越來越黑了，恐怕我們隻有在黑路中摸索著到托波索了。我決定先到托波索去，別的事都靠後。在那裏，有舉世無雙的美人杜爾西內亞，她會給我最誠摯的祝福和讚賞，我一定要去受領。最能激發遊俠騎士勇氣的，莫過於得到意中人的青睞了。”
桑丘說：“您的話讓我很信服，可是在哪裏您能夠和她見上一麵，交談幾句呢？連個地方也沒有，您怎麼接受她的祝福呢？這事可不好辦。”
他們看到托波索城時，已經是第二天黃昏時分了。唐·吉訶德精神抖擻，桑丘卻愁眉苦臉。因為同他的主人一樣，他也沒有見過杜爾西內亞小姐，當然不知道她住在哪裏。兩個人都惴惴不安，一個為即將見到杜爾西內亞而興奮，一個為從沒見過她而發愁。
唐·吉訶德決定在深夜時再進城，看看時間尚早，兩個人暫時呆在托波索城外的櫟樹林裏，等著時間一到就進城去。大約是在離半夜差不多少的時候，唐·吉訶德和桑丘離開了櫟樹林，直奔托波索。此刻，萬籟俱寂，家家戶戶都早已安然地進入了夢鄉。
那夜的月色一片朦朧，桑丘倒希望到處一片漆黑，伸手不見五指才好呢，那樣他就可以找一個借口給自己笨拙的行為開脫。一片汪汪的狗叫聲從鎮上傳來，使桑丘感到心慌意亂，而唐·吉訶德卻感到無比煩躁，這位騎士好像有了某種預感。
雖然如此，他還是對桑丘說：“桑丘老兄，你能盡快領我到杜爾西內亞的宮殿裏去嗎？這個時候，她一定還沒睡呢。”“我的上帝呀，您叫我領您去的是哪座宮殿呀？”桑丘說，“上次我見那位高貴的小姐的時候，她可是住在一個很小的房子裏，我有什麼辦法呢？你一定要用一座宮殿來當成杜爾西內亞的家，請問您，現在是什麼時間？她家的門這時候保準不開了。這時候把她們家的門敲得咚咚響，鬧得雞犬不寧，這樣做恰當嗎？”
唐·吉訶德呆呆地站在那裏。看見他這個樣子，桑丘說：“先生，太陽都要出來了，我想現在準能找到。”
唐·吉訶德說：“但願上帝保佑我們走運吧，讓我遂願。”唐·吉訶德話音剛落，桑丘便回轉身，抽了驢子一鞭，跑開了。唐·吉訶德憂心忡忡，騎在馬上，倚著長矛休息。
此時，桑丘也是愁腸百結。走出樹林沒多遠，他回頭望了望，已看不見他主人了，於是他從驢子上跳下來，坐在了一棵樹下，開始自己跟自己說話。自問自答一番，桑丘心裏有了主意，暗想：“好，咱們活一輩子，隻有死是改變不了的。大限臨頭時，一個人不能自己做主，可是其他的事都有對付的辦法。據我這位主人的所作所為來看，他是個應該拴起來的瘋子。我呢，和他也差不多。他經常混淆黑白，張冠李戴，是個地地道道的瘋子。他會把兩群羊說成對壘的兩支軍隊，把風車說成巨人，把修士的騾子當成駱駝等等，這類的事數不勝數。如果我碰到了一個鄉下姑娘，哄騙他說是杜爾西內亞小姐，他這樣一個瘋子，肯定就相信了。如果他懷疑，我就發誓，他還不相信，我就繼續發誓。不管怎樣，我的氣勢得淩駕於他之上。他要是到死也不肯相信，我就一口咬定，決不改口。”
這麼想來想去，桑丘感到自己仿佛已圓滿完成了自己的任務，心裏又踏實了。為了讓唐·吉訶德感到他到托波索走了一個來回，他一直休息到下午。無巧不成書，當他即將跨上那頭灰驢離開時，隻見3個鄉下女人騎了3匹小母驢從托波索出來了。一看見她們，桑丘急急忙忙地趕回去找他的主人。
此刻，唐·吉訶德正長籲短歎，情意綿綿地訴說衷腸，看見桑丘，他說：“情況怎麼樣？桑丘老兄，我該用黑石呢，還是該用白石來標誌今天？”
“最好用赭石來標誌吧。”桑丘回答。“那就是說你帶來好消息了？”唐·吉訶德興奮地問。“的確很好。”桑丘說，“由兩名侍女伴隨著，杜爾西內亞·德爾·托波索小姐來拜訪您了。您要想看到她，趕快踢兩下羅西南多的肚子，跑出樹林去吧。”