中亞是多民族共存，多種宗教共存的特殊區域。為了生存，為了民族和解，西遼的統治者們既要到佛堂朝拜，也會用穆斯林的方式致信部屬。五十餘年後，一個外來的景教徒，為了上帝的尊嚴，瘋狂地改變了宗教共存政策。也許他會為殉教感到光榮，可契丹勇士們隻記住了一點：他——屈出律，毀掉了契丹人最後的樂土。
盛也承天，敗也承天：重新回到政治舞台的女人們
一代英主耶律大石逝世後，他的兒子耶律夷列年幼。依據帝國的傳統，大石“遺命皇後權國”，由耶律大石的妻子蕭塔不煙攝政。這位太後不僅“稱製”，而且改元“鹹清”，號稱“感天皇後”。與契丹帝國時期的眾多皇後一樣，她本人也有相當強的統治能力，統治期間社會安定，經濟繼續發展。
就在這位太後執政期間，回鶻派出的使者到了金朝，獻上貢品之後，順便報告說讓金朝又恨又怕的耶律大石已經死了，留下的又是一個孤兒寡母的時局。金朝馬上封了粘割韓奴作武義將軍，並命令他出使西遼。1146年，粘割韓奴一路風塵，經由高昌回鶻王國到達西遼直轄領地時，正值感天太後蕭塔不煙到野外狩獵，粘割韓奴對感天太後十分無禮，結果被殺死，足見這位太後的勇氣。
感天太後“權國”七年後，於1150年把政權交給兒子耶律夷列。夷列即位後，改元“紹興”。紹興元年（1151）西遼進行了人口普查，“籍民十八歲以上，得戶八萬四千五百戶”，這個數字充分表明了西遼的強盛。
在他的統治期間，西遼還令東部哈喇汗王朝出兵支援西部哈喇汗王朝平定葛邏祿首領的叛亂。耶律夷列在位十三年，於1163年去世，廟號仁宗，他的兒子也都年幼，“遺詔以妹普速完權國”。耶律普速完也“稱製，改元崇福，號承天太後”。
西遼王朝發現隨身攜帶武器的葛邏祿人始終是河中地區不安定的因素，決定給予徹底解決。1164年菊兒汗耶律普速完命令西部哈喇汗王朝把布哈拉和撒馬爾罕兩地區的葛邏祿人遷往東部哈喇汗王朝領地喀什噶爾，並要求其到那裏後不準再攜帶武器，且必須從事農業或其他勞動。西部哈喇汗王朝執行命令，逼迫葛邏祿人遷徙，結果引起暴動，但很快被殘酷地鎮壓下去。從此，葛邏祿人在河中地區的勢力日衰。
西遼與西部哈喇汗王朝聯合討伐花剌子模。花剌子模戰敗，不久沙伊勒·阿爾斯蘭死去，幼子蘇丹沙繼位，其兄特克什投奔西遼。特克什向西遼王朝保證每年進貢，菊兒汗耶律普速完命駙馬蕭朵魯不率大軍護特克什回國，蘇丹沙及其母圖爾罕逃走。特克什於1172年登上花剌子模沙的寶座，西遼王朝因此加強了對花剌子模的控製。
但是在耶律普速完統治時期西遼王朝對東北部的控製減弱，1175年粘拔恩部和康裏部有三萬戶歸附了金朝。
西遼帝國的女子們，比契丹帝國的皇後們更為彪悍。承天太後也如自己的母親一樣，不但承製，還改年號為“崇福”，共執政14年。在她統治西遼期間，基本上貫徹執行耶律大石製定的國策，對外派兵，對內生聚，國力達到了鼎盛。
但是，西遼帝國的內亂，也起於這位承天太後。公元1177年，承天太後與自己的小叔子樸古隻沙裏私通。偷情也就算了，還將丈夫由駙馬降為東平王，不久又將親夫害死。駙馬的父親蕭斡裏剌是西遼的元老，官拜六院司大王，是一位權勢人物。知道自己的兒子被害死了，斡裏剌不幹了，領兵殺入皇宮內殿，將普速完和樸古隻沙裏射殺，並將仁宗次子耶律直魯古立為西遼帝國的新國王，改元“天穆”。
耶律直魯古在叛亂後即位，他對於當時帝國的控製能力實際已經開始減弱，這時西遼的統治集團中，那些輔政有功的大臣們開始奢侈腐化，對外連年用兵，對內加重剝削，帝國走向衰敗。
好漁翁花剌子模：西遼與古爾王朝之爭
在卡特萬會戰之後，塞爾柱王朝不僅完全退出河中地區，在呼羅珊地區也日趨衰落，代之而起的是阿富汗古爾王朝。
古爾王朝在12世紀末已是阿姆河以南的大國，它於1197年占領了巴裏黑（阿富汗馬紮裏沙裏夫之西北）。巴裏黑城的統治者原來每年向西遼帝國送繳土地稅，古爾王朝占領這裏後，停止向西遼王朝繳納貢賦。古爾王朝還與花剌子模發生衝突，花剌子模沙特克什遂向西遼王朝求援。使臣對耶律直魯古說，西遼王朝應該出兵報複，不然古爾王朝將像奪取巴裏黑一樣奪取花剌子模，然後進攻西遼。