平行空間裏，曆史由於一點點的變化而產生分叉，走向了完全不同的方向。
在美國的南北戰爭中，南方得到了英法軍隊的支援，打勝了至關重要的一場勝利，在1865年打贏了南北戰爭，美利堅合眾國改名為美利堅聯盟國，USA變成CSA。CSA就是
南北戰爭由於南方的勝利，美國的蓄奴仍在繼續，奴隸貿易興旺發達。美國控製了非洲一些國家的政府，讓他們出麵掠奪非洲部落人口，再賣給美國，這種赤裸裸的，有非洲人參與的販賣自己同胞的行為，被他們稱為“為了國家富強而進行的出口貿易”。
戰爭結束後30年，美國為了得到更多的種植園和應對國內的經濟危機，於1895年發動了對南美洲的戰爭，戰爭斷斷續續持續了15年，在付出了巨大的代價之後，美國於1910年把南美洲變成了美國的殖民地，維持了經濟發展。
1933年，美國的白人至上論和對有色人種的奴役與當時德國剛剛上台的的元首希特勒打造純雅利安人種歐洲的思想不謀而合，締結了聯盟，美國在德國發動歐洲戰爭的時候保持了中立。
1937年，日本發動全麵侵華戰爭，占領了東三省。之後，蘇聯羨慕美國在南美洲建立了自己的殖民地，在接到蔣介石的請求後，決定趁此機會謀求更大利益，對日宣戰，進軍東北。
由於和蘇聯政府交好，蔣介石政府並沒有得到美國和德國的資助，武器落後的國民黨軍隊在日軍的打擊下丟失了大量的地盤。蘇聯政府在東北和日軍作戰時見識到了國民黨軍隊的腐敗無能，決心要竊取國民政府的政權。蘇聯單方麵撕毀了和國民政府的協議，轉而支持活躍在敵後進行抗日遊擊的中國共產黨。
日軍在蘇聯遠東艦隊和遠東陸軍的打擊下損失慘重，隻能退出東三省，轉而進軍東南亞。擊退日軍後，蘇聯把從日軍手中取得的東三省交給了中國共產黨。
就在蘇聯準備幫助中國共產黨用戰爭取得政權的時候，德國對波蘭發動了閃電戰，蘇聯政府把注意力轉移到了歐洲。
經過四年的解放戰爭，中國共產黨領導的解放軍全麵擊敗了國民黨部隊，統一了包括台灣、西藏在內的中國。
就在中華人民共和國建立，德國與英法在歐洲大戰的同時，美國和加拿大也開始了冷戰。
由於在美國本土逃跑的黑奴大部分逃入了加拿大，而加拿大人口稀少，便收留了這些黑奴並給予他們自由人的身份。此舉惹惱了美國政府，要求加拿大政府歸還美國人的財產，如不歸還則須現金賠付。加拿大政府拒絕了美國政府的無禮要求，並且稱美國的蓄奴是邪惡的，黑人應當是自由的。
加拿大政府的強硬讓美國國內爆發了一場大規模的黑奴逃跑運動，大量的黑奴，還有大量的印地安人一起湧進了加拿大境內。美國政府一邊抗議一邊開始研發更有效控製黑奴的方法，並且產生了一門控奴醫學。直到美國政府派兵封鎖了美加邊境和控奴醫學取得成果以後，黑奴的逃跑運動才被緩解。
逃到加拿大境內的黑奴取得了自由人身份，為加拿大的發展貢獻出巨大的力量，他們在得到教育之後在各行各業表現良好，特別是在音樂舞蹈和運動方麵，黑人綻放了他們的天賦。
得到了教育的加拿大黑人對於美國的蓄奴深惡痛絕，他們之中產生了針對美國的激進組織，這些激進組織越境對美國進行了大量的破壞襲擊。美國政府要求加拿大政府控製抓捕這些組織成員，並且交與美國審判。加拿大政府執行了取締和抓捕，但對於美國引渡罪犯的要求置若罔聞。
美國為了阻止加拿大的激進組織越境進入美國，以及阻止美國國內黑奴逃跑，以巨大的國力在美加邊境修築了一座超越萬裏長城長度，但建築難度隻有萬裏長城百分之一的混凝土牆，十米一哨，百米一崗，並稱之為“隔奴牆”，至此，美加冷戰開始。
就在美加冷戰期間，德國吞並了英法，獨霸歐洲，開始醫治戰爭創傷和消化占領地。同時，中國和蘇聯也漸漸的度過了蜜月期，蘇聯開始對中國內政指手畫腳，要求中國向蘇聯輸送華工建設蘇聯，引起了中國政府不滿，兩國關係出現裂縫。之後，蘇聯新一代領導人上台，決定將外蒙古並入蘇聯版圖，中國政府堅決抗議，兩國關係降到冰點，均開始在邊境布置重兵。
幾年之後，蘇中完全交惡。就在蘇中戰爭一觸即發的時刻，德國已經消化了歐洲的占領地，國力回升，戰爭機器再次開動。德國的隱隱威脅引起了蘇聯的極大警惕。
此時中國無力進攻龐然大物蘇聯；蘇聯受到德國軍事實力的威脅，不得不放棄進攻中國的計劃；德國遠征軍進入非洲，觸犯了美國人的利益，兩國聯盟破裂；美國與加拿大冷戰中，有心發動對加拿大的戰爭卻又陷入了南美洲殖民地****和本土黑奴暴動，焦頭爛額；日本在中國戰場失利之後實力銳減，陷入了東南亞作戰的泥沼；澳大利亞出兵援助東南亞島國，與日本打的難分難解。