小和尚最終如願下山遊曆，下山時老和尚千叮嚀萬囑咐小和尚切勿溺於女色。
小和尚下山後，便看見了一位婦女在河邊洗衣服，婦女笑嘻嘻地朝著小和尚灑水，小和尚嚇得連滾帶爬地跑走了。
到了城裏，又正好有張家小姐拋繡球，小和尚心中大呼阿彌陀佛，便要溜走。
結果，這張家老爺拉著小和尚，“小施主，我張家家大業大，小女年十五，善琴棋書畫，我自幼喜歡看相，小施主是麵相極好之人，留下可好！”
小和尚又跑了。“這城裏人都是些好色之徒！”
夜裏，小和尚在郊外睡覺時，聽到了狐狸的叫聲，小和尚起來一看，看到了一隻九尾小白狐，眼睛水靈靈的，黑黑的，好像天上的小星星。小和尚拉著小狐狸，摸著它毛茸茸的耳朵。繼續看著小狐狸的眼睛，慢慢的，小狐狸變成了一個小女孩。小和尚看著小女孩，小女孩眼睛亮晶晶的，笑嘻嘻地看著小和尚。
小和尚瞪大眼睛，看著眼前的少女，一眼萬年，動心隻要一霎那。
小和尚頭頂被打了一下，小姑娘變成了老和尚，“好你個小光頭，竟然動了色念！”
小和尚再也沒有下過山，山上景色依舊，隻是，那顆萬年桃樹再也尋不到。
小和尚和老和尚依舊生活在一起，老和尚有一日突然找不見了，隻留下了一封信：師傅圓寂，徒兒安好！
沒有任何征兆，隻留下八個字，卻成了陰陽相隔。小和尚瘋狂地想念著老和尚，想念著和老和尚一起打水，砍柴，做飯。剩下的路，春夏秋冬，偌大的寺廟就剩下小和尚一人守著。
過了幾年，小和尚在門前撿到了一個嬰兒，小和尚毫不猶豫地收養了這個嬰兒，消磨寂寞的時光。
嬰兒經常像老和尚一樣，喜歡親小和尚的嘴巴，喜歡在小和尚端坐時，偷偷摸小和尚的腦袋，喜歡照著井裏的水發呆，這讓小和尚想起來老和尚。
日子慢慢過去，小和尚一天天長大。說老和尚是師傅吧，老和尚跟本就沒有教過小和尚，給了小和尚成堆的書籍，小和尚都是自己在領悟。嬰兒一天天長大，小和尚對佛法理解越來越高超，身體也越來越輕盈，好像會飛的感覺。
嬰兒長成小和尚了，那日，小小和尚在夜裏抹著眼淚，沒有跟小和尚告別，自己沿著山路悄悄離開。
“馬上就要月圓了，再見了，光頭！五百年了，你終於結束了在人間的曆練，可以重位仙班了！”
一到人影擋在了小小和尚的麵前，“師傅！”
“你以為我當真不知道嗎？師傅，你騙徒兒騙的好慘，你知道我等了多少年嗎？”
小小和尚的包袱落在了地上，顫抖地坐在了地上，“你都知道了？”