蔡瑁大怒，喝令左右推出斬之。李珪至死大罵不絕。蔡瑁遂立劉琮為主。蔡氏宗族，分領荊州之兵；命治中鄧義、別駕劉先守荊州；蔡夫人自與劉琮前赴襄陽駐紮，以防劉琦、劉備。就葬劉表之柩於襄陽城東漢陽之原，竟不訃告劉琦與玄德。
劉琮至襄陽，方才歇馬，忽報曹操引大軍徑望襄陽而來。琮大驚，遂請蒯越、蔡瑁等商議。東曹掾傅巽進言曰：“不特曹操兵來為可憂；今大公子在江夏，玄德在新野，我皆未往報喪，若彼興兵問罪，荊襄危矣。巽有一計，可使荊襄之民，安如泰山，又可保全主公名爵。”
琮曰：“計將安出？”
巽曰：“不如將荊襄九郡，獻與曹操，操必重待主公也。”
琮叱曰：“是何言也！孤受先君之基業，坐尚未穩，豈可便棄之他人？”
蒯越曰：“傅公悌之言是也。夫逆順有大體，強弱有定勢。今曹操南征北討，以朝廷為名，主公拒之，其名不順。且主公新立，外患未寧，內憂將作。荊襄之民，聞曹兵至，未戰而膽先寒，安能與之敵哉？”
琮曰：“諸公善言，非我不從；但以先君之業，一旦棄與他人，恐貽笑於天下耳。”
蔡瑁複出，謂劉琮曰：“將軍自料比曹公何如？”
琮曰：“不如也。”
瑁曰：“曹公兵強將勇，足智多謀；擒呂布於下邳，摧袁紹於官渡，逐劉備於隴右，破烏桓於白狼：梟除蕩定者，不可勝計。今以大軍南下荊襄，勢難抵敵。主公不可遲疑，致生後悔。”
琮曰：“將軍見教極是。但須稟告母親知道。”隻見蔡夫人從屏後轉出，謂琮曰：“既是眾議，何必告我。”於是劉琮意決，便寫降書，令宋忠潛地往曹操軍前投獻。宋忠領命，直至宛城，接著曹操，獻上降書。操大喜，重賞宋忠，分付教劉琮出城迎接，便著他永為荊州之主。
宋忠拜辭曹操，取路回荊襄。將欲渡江，忽見一枝人馬到來，視之，乃關雲長也。宋忠回避不迭，被雲長喚住，細問荊州之事。忠初時隱諱；後被雲長盤問不過，隻得將前後事情實告。
雲長大驚，隨捉宋忠至新野來見玄德，其時，孔明正自軍前操練兵馬，見雲長擒宋忠而至，向前問曰：“此為何人？”
雲長具言其事，遂問孔明如何處之。
孔明曰：“此事且不可報與主公。”
雲長問曰：“因何不報？”
孔明曰：“若據實相報，則我主危矣！”
雲長惑而不解，問曰：“軍師何出此言？”
孔明曰：“前翻夏侯惇敗軍於博望坡，回報曹操，操必親舉大兵來攻新野，量新野彈丸之地，何能拒敵？”
雲長曰：“軍師有何妙計？”
孔明曰：“軍機大事，豈可泄漏？雲長且隨我至軍中密議。”
孔明吩咐眾軍兵自行操練，又命人好生看管宋忠。遂引關羽至軍中坐定，孔明曰：“今蔡瑁欲背主公而獻荊州，降曹操，操若得荊州，必並荊州之兵夾擊新野，且新野兵少糧缺，我軍腹背受敵，安得不敗？”
雲長曰：“軍師之意若何？”
孔明曰：“主公乃世之仁君，前者亮勸主公取荊州以拒曹操，主公寧死不從，然今日，勢危至此，事不容緩，當早圖大計。劉表臨危托孤於主公，若再執其子而奪其地，主公斷不肯為。縱雲長擒宋忠往見主公，亦於事無補，恐空使主公傷神勞思耳！”
雲長曰：“依軍師之意，當何以處之？”
孔明曰：“吾欲使雲長密引一軍，並宋忠同往荊州，見守城官，隻說曹操遣人至荊州受降，賺開城門，趁機殺入城中，則荊州可得。”
雲長曰：“此計甚妙，然背主而為，非忠君之道。隻恐事後大哥見罪。”
孔明曰：“若主公見罪，吾自當之！”遂關羽從孔明之言。
且說玄德正憂曹操舉兵來犯，忽報公子劉琦差伊籍到來。玄德感伊籍昔日相救之恩，降階迎之，再三稱謝。
籍曰：“大公子在江夏，聞荊州已故，蔡夫人與蔡瑁等商議，不來報喪，竟立劉琮為主。公子差人往襄陽探聽，回說是實；恐使君不知，特差某齎哀書呈報，並求使君盡起麾下精兵，同往襄陽問罪。”
正說間，孔明至，言探子密報，劉琮已將荊襄九郡獻與曹操。籍大驚曰：“若如此，使君不如以吊喪為名，前赴襄陽，誘劉琮出迎，就便擒下，誅其黨類，則荊州屬使君矣。”
孔明曰：“不然，前者，劉琦親回荊州，亦不得進城，今主公若往，彼安得不防？當另行奇謀取荊州。”