帖木真、王罕遂合師進討乃蠻。王罕因劄木合之譖，中途背約而走。既而為乃蠻所襲，遣使求援。帖木真遣博爾術、博爾忽、赤老溫、木華黎四將救之。
王罕、帖木真於土拉河黑林重申父子之盟。
忽禿等乘間率部走色楞格河，返蔑兒乞部。
1203年癸亥
四十二歲。春，王罕子桑昆、劄木合、阿勒壇等擁王罕，大舉來襲。帖木真倉促應戰，敗潰，失牙帳所在。與十九騎沿哈拉哈河北奔。至巴泐渚納湖，飲河水誓眾。既而殘部稍集，得二千六百騎。招降翁吉剌部。遣使赴王罕所請和。王罕許之，刺指血為誓。
劄木合、阿勒壇等謀害王罕，不果。挾眾奔乃蠻。
秋，帖木真整軍至土拉河掩襲王罕，盡擄克烈部眾，分置諸軍。王罕奔乃蠻，為哨者所害，獻其首於太陽汗。子桑昆西遁，至哈剌赤部遇害。
1204年甲子
四十三歲。春。乃蠻部太陽汗結集劄木合、阿勒壇等，率大軍來戰。帖木真自克魯倫河率師迎戰於鄂爾渾河畔，大勝。 太陽汗敗死。子屈出律逃奔叔父不亦魯黑汗。部眾盡降。阿勒壇等被俘，劄木合遁走。擄乃蠻太陽汗傅塔塔統阿，命以畏兀兒字書蒙語，教諸貴族。
秋，率師北征蔑兒乞部。
駐冬於阿爾泰山。
1205年乙醜
四十四歲。春，帖木真北進至額兒的失河，大敗蔑兒乞部。
部長脫脫敗奔乃蠻不亦魯黑汗。盡俘其眾，分置諸軍。脫脫子忽禿等乘間西遁。
劄木合為部眾所擒來獻。賜以不出血而死。
進攻西夏邊城，掠獲人畜而還。
1206年丙寅（金章宗泰和六年）
四十五歲。帖木真返斡難河源建國。蒙古貴族集會，建九腳白旗，共舉帖木真為全蒙古大汗，號成吉思汗。成吉思汗授命博爾術為右翼萬戶，木華黎為左翼萬戶，納牙阿為中軍萬戶。豁兒赤為鎮守額兒的失河森林地帶萬戶。授命千戶九十五人。
建怯薛軍，分掌軍政諸務，位在千戶上。設“劄魯忽赤”（大法官），命失吉忽禿忽為之。始頒“劄撒”。
者別率勁兵西進，擒殺乃蠻不亦魯黑汗。蔑兒乞部長脫脫父子、乃蠻太陽汗子屈出律沿額兒的失河逃去。
汗親赴金淨州納貢，見金使衛王允濟，不為禮。始有攻金之議。
1207年丁卯
四十六歲。命長子術赤北征。降斡亦剌惕、不裏牙惕、巴兒忽諸部。 乞裏吉思部長也迪亦納勒來降。
滅禿馬惕部，博爾忽死之。
秋，汗再攻西夏，破兀剌海城。
1208年戊辰
四十七歲。春，自西夏還師，在克魯倫河舊居駐夏。
秋，大軍再沿額兒的失河北上，進討乃蠻及蔑兒乞殘部。
屈出律逃奔西遼。西遼主直魯古收納之。脫脫中流矢死，子忽禿等謀奔畏兀兒，為畏兀兒亦都護巴而術阿而忒的斤所拒。遂西奔吹河。
別師至巴勒哈什湖畔，合兒魯部降。
十一月，金章宗璟卒。 是歲拖雷子蒙哥生。（憲宗，1208—1259年）
1209年己巳
四十八歲。畏兀兒亦都護殺西遼監國，使來降，並獻方物。
汗再攻西夏，進圍中興府，不下。西夏王納女請和。（《史集》在馬年）遂退師。
是歲，金衛王允濟嗣位。
1210年庚午
四十九歲。金使以新主繼位詔來，傳言當拜受。汗唾罵而去。 集軍馬，製箭楯，以為征金之備。
1211年辛未
五十歲。春正月，合兒魯部主阿兒思闌、畏兀兒部主巴而術阿而忒的斤來覲於克魯倫河。
二月，聚眾誓師，率蒙古全軍自克魯倫河南行，大舉攻金。
大軍至陰山，汪古部長阿剌忽失來見，引軍入邊。
七月，者別前鋒軍攻下金西京路烏沙堡。守將完顏承裕、獨吉思忠率師遁去。
八月，汗追至宣平，戰於澮河堡，大敗金師。承裕、思忠部盡歿於此。
九月，進軍居庸關。間道入關，金守將遁去。汗駐軍龍虎台，者別前鋒軍進圍中都。久不下。冬撤圍而退。是秋，汗命術赤等統別師，西破雲內、東勝、武、朔諸州。金西京留守紇石烈執中棄城走。
是歲，屈出律結花剌子模篡西遼，分據其地。
1212年壬申
五十一歲。連破昌、桓、撫諸州。金使者石抹明安歸降。
秋，大軍西進，圍攻西京。敗金奧屯襄援師。金西京留守抹撚盡忠堅守不能下。汗中流矢，遂撤圍。 駐冬陰山之麓。
者別率別師攻金東京，破之。