1231年末，拖雷率蒙古4萬精銳大軍與金大將合達的20萬主力大軍決戰於鈞州南三峰山。當時恰值天下大雨雪，金人僵凍無人色。在窩闊台派來1萬名援軍到達後，1232年正月，托雷下令發起進攻。金15萬大軍被“追奔數十裏，流血被道，資仗委積，金之精銳盡於此”，金將合達被迫放棄鈞州，大將蒲阿被蒙軍俘獲。
三峰山戰役後，金國主力已損失殆盡，徹底喪失了抗衡蒙古大軍的資本。窩闊台汗至三峰山組織蒙古軍繼續進攻，先後占領鈞、許等河南十餘州。這年三月，蒙古大軍圍攻金國都城汴京，金哀宗遣其弟曹王訛可入質。
同年七月，蒙古遣唐慶入汴京勸金哀宗投降。金將領蔡元殺死唐慶，於是蒙古軍決定訴諸武力，不再議和。此時的汴京已糧盡援絕，1233年正月，金哀宗出奔歸德（今河南商丘），四月蒙古大軍攻占金國都城汴京。
金哀宗逃到歸德，受蒙古軍圍攻，無路可逃之下投奔緊挨南宋的蔡州（今河南汝南），又遭塔察兒圍攻。然而，這次蒙古大軍卻在蔡州打了敗仗。由於蔡州遠離蒙古本土，蒙古大軍已攻蔡州將近半年，隨行糧草嚴重缺乏，如果沒有後續糧食的支持，就隻有撤軍了。
鐵嘴火鷂——為燃燒性火器在這個時候，南宋的態度可謂已非常關鍵了，因為它緊臨蔡州，既可落井下石給金國最後一擊，報北宋亡國之仇；也可給金國以支持，保其國脈延續，共同抗擊自己未來更強大的敵人蒙古。於是，蒙古再遣使要求南宋出兵會攻蔡州，並許以厚重條件，答應滅掉金國後，將蔡州以南領地歸宋所有。同時，金國也於九月派使者完顏阿古岱來到南宋乞糧求和。
金主諭使者曰：“宋人負朕深矣。朕自即位以來，戒飭邊將，無犯南界，邊臣有請征討者，未嚐不切責之。向得宋一州，隨即付與。近淮陰為歸，彼多以金幣為贖，朕若受財，是貨之也，付之全城，秋毫無犯。清口臨陳，生獲數千人，悉資遣之。今乘我疲敝，據我壽州，誘我鄧州，又攻我唐州，彼為謀亦淺矣。蒙古滅國四十，以及西夏；夏亡，及於我；我亡，必及於宋。唇亡齒寒，自然之理。若與我連和，所以為我者，亦為彼也。卿其以此意曉之。”阿古岱到達南宋把道理說了再說，但還是被趕了出來。
與一百年前的祖先如出一轍，南宋君臣被無可遏抑的複仇情緒所控製著，盡管“海上之盟”的前車之鑒是那麼清楚，盡管拖雷的蒙古大軍兩年前已對南宋充滿了敵意並予以實施，但他們還是做出了與一百年前的祖先一樣的選擇——“聯蒙滅金”。
“（紹定六年）十月，孟珙、江海帥師二萬，運米三十萬石，赴蒙古之約。”宋軍終於參與了蔡州之戰，先前雙方僵持不下的戰局馬上明朗化了——“運米三十萬石”意義重大。它足夠十萬大軍吃十個月，而這個時候，蔡州城內的金國軍民已經開始挨餓了。
1234年正月，金哀宗傳位於完顏承麟，自縊身亡。蒙、宋聯軍大舉入城，末帝死於亂軍中，金國終於滅亡。
1235年七月，窩闊台汗在答蘭答入思召集“忽裏勒台”（大會），說：“先可汗成吉思汗創業垂四十年，今河西、女真、高麗、回鶻諸國皆已臣服，唯宋人尚負隅敗盟。”遂議決出兵宋朝。
第一次蒙宋戰爭拉開序幕，時間為1236-1241年，宋將孟珙主持大局後，蒙古中路軍在江漢遭到頑強抵抗，被迫退軍。其後蒙哥從相對薄弱的四川進攻，也沒有打破僵局。他的死直接導致蒙古內戰，進攻鄂州的忽必烈為了奪取汗位，聽取謀士郝經的建議，與賈似道議和，賈似道答應給予金帛歲貢。但忽必烈北還後，賈看到蒙古內戰激烈，就沒有信守諾言。並且將忽必烈退兵的功勞攬到自己身上，對宋廷掩蓋議和真相。1259-1268年間，蒙宋並未發生戰爭，但宋軍卻更加虛弱。1260年，忽必烈登基，派心腹重臣郝經前往南宋，要求賈似道實現諾言，但賈似道為了掩蓋議和真相，將郝經囚禁在真州十年。忽必烈大怒，但戰爭準備沒有完成，未立即出兵。1268年，他終於以南宋扣留郝經為名，派大軍進攻南宋。1279年元朝最終滅亡了宋朝。
@@前車之鑒痛定思痛
聯金滅遼和聯蒙滅金的戰略決策實際就是大宋王朝遠交近攻的策略，它可謂是中國古代遠交近攻政策的翻版。這是一個減少敵人，實現各個擊破的策略。應該說遠交近攻在理論上是一個非常好的治國方略，尤其是在麵臨多個國家的競爭時。當年秦國統一六國，就是采取了這個方略，逐個吞並自己周邊的國家，最後統一全國，開創中國第一個大統一的封建王朝。那麼，為什麼北宋與南宋王朝采取遠交近攻的策略卻導致亡國的結果呢？就戰略而言，似乎並無錯誤，但北宋與南宋的錯誤就在於它不顧乎自身實際與當時的曆史背景，盲目照搬，終於加速了自己亡國的步伐。
北宋和南宋末年都處於政治腐敗、經濟匱乏、民生凋敝之際，國防衰微、軍事實力極為低下，已沒有能力再涉及戰火。“兵者，國之大事也。”一個搖搖欲墜、行將坍塌的國家，最重要的是保持穩定，與民休息，在穩定中發展自己，壯大自己。這樣的國家在麵對他國的戰爭時，上策無疑是中立，避免被卷入其中，萬不可引火燒身，不可做火中取栗的非分之想。
遠交近攻適用於強盛的積極進取國家，不適用於積貧弱困的消極自保國家。秦王朝當年，君臣上下都有掃平天下、一統華夏的雄心，在其實力大大強於東方六國的每一個國家，隻是為了順利地掃除六國，瓦解六國結盟抗秦的戰略，才實施遠交近攻的策略，分化六國的合盟，逐個予以消滅。遠交近攻的策略，為秦王朝早日順利地滅亡六國、一統華夏做出了巨大的貢獻。然而時至北宋、南宋末期，自身的實力大為削弱，僅能偏安一隅，苟延殘喘，君臣上下毫無振興向上的雄心，隻以自保為最高目標，又有何能力去追隨當年秦朝的戰略呢？
另外，北宋、南宋王朝沒有認清金朝和蒙古作為新興的牧獵民族，具有極強的進攻性和侵略性，對宋朝構成的威脅遠遠大於那些完成定居化、農業化、封建化和部分漢化的前牧獵民族權利遼朝和金朝。遼和金固然曾對兩宋造成了極大的傷害，但那當時雙方已和平相處多年。從實際情況來說，如果上不能收複失地，一雪恥辱，中就要暫保兩國和平，積蓄實力，以圖將來，如果還不能達到，那就要下求自保。然而北宋與南宋末期明明麵臨的是下下之局麵，卻非要求收複失地報仇雪恨之上策，那無異於水中撈月，白日做夢了。
一個理性的國家在做出決策時，唯一需要考慮的，是在將來會給自己國家帶來什麼後果。因此，兩宋統治者應當以綜觀全局的眼光看到，遼和金雖先前與北宋和南宋兵戎相見，但它們現在卻是自己的屏障。如果遼或金滅亡，北宋和南宋就會直接麵對更凶殘、更強大的敵人，成為他們下一個獵取目標。道理是不言而喻的。對北宋和南宋來說，在當時的情況下，他們根據自己實力，上策是聯遼抗金、聯金抗蒙，表麵看是幫助自己的仇敵，實則是為了保存自己，且可在聯盟中恢複自己的失地和權益；中策則可中立自保，讓他們自相殘殺，在看著遼或金麵臨強敵吞食同時，可以奮發圖強，避免自己淪為遼朝、金朝第二。然而，北宋與南宋的統治階級卻選擇了最糟糕的聯金滅遼和聯蒙滅金，焉有不亡之理？